新加坡投资公司:淡马锡控股私人有限公司 Temasek Holdings Private Limited

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淡马锡控股私人有限公司(简称:简称淡马锡控股或淡马锡)Temasek Holdings Private Limited,是一家新加坡的投资公司,新加坡政府财政部对其拥有100%的股权。由于其自成立起到2004年9月期间从未公布过财务报表,因此被认为是新加坡最神秘的企业之一。截至2016年3月31日的财政年度,全年股息收入80亿新元,10年期股本回报率6%,集团投资组合总价值约2420亿新元。

新加坡投资公司:淡马锡控股私人有限公司 Temasek Holdings Private Limited

淡马锡控股私人有限公司 Temasek Holdings Private Limited公司百科:

“淡马锡”三个字是马来语“Temasek”的音译。淡马锡公司成立于1974年,是由新加坡财政部负责监管、以私人名义注册的一家控股公司。那么为什么在70年代初新加坡政府要成立这么一家公司呢?它成立的背景是什么?它的任务是什么?它与新加坡政府又有什么关系?要回答这些问题,需要简要地回顾新加坡经济发展史。

新加坡1959年从英国取得自治权,特别是自1965年与马来西亚分离后成立新加坡共和国,国家主权及经济发展完全掌握在自己手中。刚刚诞生的新加坡政府面临的首要任务是创造就业机会,减轻就业压力。为此,新加坡采取了以政府为主导,大力发展劳动密集型制造业的经济方针。当时新加坡的一些基础产业,如交通运输、造船业,都是由政府出面兴办的国有企业。在新加坡,人们把这类企业称为与国家有联系的企业,简称“国联企业”。

经过近10年恢复和发展,到70年代初,新加坡取得全民就业,政府调整了经济发展政策,即从劳动密集型向资本密集型和高科技产业发展。由于70年代初发生的石油危机,新加坡利用其特殊的战略位置,决定发展新加坡原油加工业。

于是1977年由政府出资成立新加坡石油公司(SPC),不久又建立新加坡化工集团(PCS)。与此同时,政府还投资兴建了一批高科技的电子和计算机产业。 到70年代中期,新加坡由政府各部门出面兴办的企业(即国联企业)越来越多,如何加强对这些企业的管理与监管,使他们能够在激烈的市场竞争中不断发展壮大,而不是躺在政府身上,处处依赖政府的保护和帮助,这是摆在当时新加坡政府面前一个十分迫切而又艰巨的课题。

70年代中期之前,新加坡政府为了进一步促进全国基础设施的发展和管理,成立一些所谓“法定机构”,这些法定机构集政府职能与企业经营为一体,如电力局、邮电通讯管理局、石油管理局等(类似我国的电力、铁道、邮电部)。实行政企统一,既制定法规、政策,又进行行业管理和经营。

随着各类工业发展规模和企业数量的增加,政府感到要管理好众多的国联企业负担越来越重,难度越来越大。为此,政府逐步实行将制定工业政策和法规与企业的经营的职能分开,并将有关行业的管理机构进行合并。为了不影响企业的发展,确保原国有资产不流失,并能增值,在1974年,新加坡政府决定由财政部(投资司)负责组建一家专门经营和管理原国家投入到各类国联企业的资本的国家资产经营和管理公司。

这家公司就是淡马锡公司,它是按照新加坡公司法的有关规定,以私人名义注册成立的控股公司。根据当时政府的委托,新加坡开发银行等36家国联企业的股权(总额达3.45亿新元,约合7000多万美元),被授权由淡马锡公司负责经营。政府赋予它的宗旨是:“通过有效的监督和商业性战略投资来培育世界级公司,从而为新加坡的经济发展做出贡献。”

淡马锡控股私人有限公司 Temasek Holdings Private Limited历史百科:

淡马锡控股是新加坡政府所全资拥有的几家公司中知名度最高的,却始终保持神秘。作为豁免私人企业,淡马锡控股不必像上市公司一样公开每年的财务报表,因此一直以来对该公司的传闻都不断。该公司掌控了包括新加坡电信、新加坡航空、捷星亚洲航空、星展银行、新加坡地铁、新加坡国际港务集团、新加坡电力、吉宝集团和莱佛士酒店等几乎所有新加坡最重要、营业额最大的企业,曾有国外媒体估算,淡马锡控股所持有的股票市价占到整个新加坡股票市场的47%,可以说是几乎主宰了新加坡的经济命脉。也因如此,新加坡的经济模式被称作是“国家资本主义”,即通过国家控制的私人企业来进行投资,主导以私营企业为主的资本市场。

淡马锡控股除了投资新加坡本地市场外,也把亚洲市场和发达国家市场视为投资终点,目前大约一半的资产是在新加坡以外地区。其中主要的投资包括马来西亚电讯、印度的ICICI银行、澳大利亚第二大电信公司Optus。近年来该公司加大了对中国市场的投资,对中国的首家私营银行民生银行表现出兴趣。

2002年,当时的副总理、现任新加坡总理李显龙之妻何晶被任命为淡马锡控股执行董事兼CEO,曾在国际媒体上引起风波,许多人批评并影射这项人事任命的不当动机,公家投资根本由李光耀家族为所欲为的把持。

2004年10月,该公司首次公布了2003年度的财务报表,这项举措被认为是为准备首次发行企业债券而做准备。报表显示,在过去的30年中,公司的总体投资报酬率为18%,但是过去10年的投资报酬率则只有3%。它的总资产达到900亿美元,是新加坡最大的企业,企业规模与美国通用电气相当。在2003年的表现方面,公司的投资报酬率则高达46%,被认为是何晶出任CEO后大胆扩张的结果。国际两家评级机构标准普尔穆迪投资都在财务报表发表后给予淡马锡控股AAA的最高信用评级。

2010年2月,证实已经成立一家全球性质的投资公司,“海镇控股国际”(Seatown Holdings International)预料规模约30亿美元(约234亿港元)。

2010年7月5曰,淡马锡沽售中国建设银行15亿股H股,及中行51.9亿股H股,套现95.3亿及190亿元,合共285.3亿元。淡马锡仍持有154.06亿股建行及52.81亿股中行,持股量分别为6.41%及6.95%。

2010年11月1日,淡马锡控股宣布注资4亿美元,入股巴西石油与天然气服务公司(Odebrecht Oil and Gas,简称OOG),将持有该公司14.3%的股权。Odebrecht是拉丁美洲最大的建筑工程公司,旗下石油与天然气服务公司自1950年代起即持续与巴西国家石油公司维持伙伴关系。

2013年9月13日,淡马锡透过子企Sennet Investments,以每股23.8至24美元悉售770万股(或21.3%)优酷土豆的股份,即不再是中资最大单一大股东。

2014年3月21日,淡马锡斥资440亿港元现金入股屈臣氏集团控股24.95%间接股本权益,完成交易后,屈臣氏控股成为整体零售部门的控股公司,和记黄埔仍持有屈臣氏控股 75.05%股权,仍保留屈臣氏控股与零售部门的控制权。交易反映出屈臣氏集团的估值约为港币1770亿元,占和记黄埔每股约港币41.50元。

2014年3月21日,淡马锡同意透过旗下Baytree认购公司总额1.5亿美元(约11.64亿港元)的可换股债券,并可按每股7.0 港元的初步换股价转换为公司普通股。 假设公司没有发行任何新的普通股,可换股债券按初步换股价获全数转换后,淡马锡将间接持有公司已发行股本的8.32%。

2014年12月8日,淡马锡将斥资1.8亿美元,收购总部位于纽约的高频交易商Virtu Financial Inc近10%的股权。

2016年6月9日,淡马锡宣布转让其拥有的海皇东方股份给法国达飞海运集团。这比转让金额高达33.8亿美元,而因为达飞海运对海皇东方的所有权超过了90%的上限,按规定公司于2016年9月5日从新加坡交易所下市。

2017年8月2日,意大利高档男装品牌Stone Island 的母公司Sportswear Company宣布,已经向淡马锡出售Stone Island的30%的股权,但是并未透露具体的交易金额。

2018年4月16日,德国拜耳向淡马锡出售 3.6% 股权集资30亿欧元 (约37亿美元),为收购孟山都的交易做准备。

淡马锡控股私人有限公司 Temasek Holdings Private Limited部分投资/持股:

  • 建设银行- 1,787,867万股,7.15%H股
  • 民生银行- 10%,以4亿美元购入
  • 中国银行- 13.79%,,合共104.8亿股,2006年2月17日以15.2亿美元购入
  • 渣打银行- 19.11%, 3.695亿股
  • 巴克莱银行- 2.1%
  • 中信资源- 11.47%,合共6.94亿股。
  • ICICI-7.28%,印度第二大商业银行
  • 富登资金管理公司(Fullerton Fund Management)
  • 丰树产业私人有限公司
  • 印尼Bank Danamon-69.5%股份
  • 印尼国际银行(BII)-56.9%股份
  • 印尼Permata银行
  • 玉山金控-15%
  • Shin Corp-96.12%
  • 中国工商银行 35.5亿股 5.3%
  • Markit 5亿美元10%股权
  • 屈臣氏-24.9%

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