传奇私募股权公司:科尔伯格-克拉维斯KKR & Co. L.P.(KKR)

8月 19, 201521:30:04
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KKR & Co. L.P.(NYSE:KKR)创立于1976年,前身是KKR & Co. L.P. Common Units Representing Limited Partnership Interest,总部位于美国纽约,在北美、澳洲、欧洲和亚洲设有办事处,全球雇员1,209人,是一家颇具传奇色彩的私募股权公司(它的股息率竟然高达8.3%)。

传奇私募股权公司:科尔伯格-克拉维斯KKR & Co. L.P.(KKR)

科尔伯格-克拉维斯(科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨,Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.)KKR & Co. L.P.(NYSE:KKR)创立于1976年,前身是KKR & Co. L.P. Common Units Representing Limited Partnership Interest,总部位于美国纽约,在北美、澳洲、欧洲和亚洲设有办事处,全球雇员 1,583人,是一家颇具传奇色彩的私募股权公司。

传奇私募股权公司:科尔伯格-克拉维斯KKR & Co. L.P.(KKR)

传奇私募股权公司KKR & Co. L.P.(KKR)美股百科:

KKR & Co. L.P.是一家全球资产管理公司,公司设有两个事业单位:私人股权投资和信贷,并在全球各地如纽约、旧金山、伦敦、巴黎、东京、香港设有办公室,负责基金的发起和管理工作。

KKR 成立于1976年,是全球范围内规模最大、历史最悠久、成功经验最为丰富的私募股权投资机构之一。上世纪七十年代,KKR创始人开拓了通过股权投资并以管 理提升来帮助企业有效提升价值的途径,继而创立了专著于私募股权投资业务的机构投资模式。作为私募股权投资行业的缔造者,KKR的大型投资项目涉及25个行业,交易总额超过4,650亿美元,其中76个投资项目的单笔交易金额超过10亿美元。凭借出色的投资业绩及在业内的良好声誉, KKR近年来在全球股权投资行业中获得了众多殊荣:曾连续多年被Global Finance评为全球最佳直接投资机构,并多次被Euroweek Asia、Asian Venture Capital Association、Global M&A Network评为亚洲最佳直接投资公司。此外,其投资的项目亦多次被Asian Venture Capital Journal、International Financial Law Review、PE Asia、PEI Media、Washington Technology评为年度最佳投资项目,且经常入选知名商学院经典案例。

迄今为止,KKR在全球及各个地区私募股权投资行业历史上保持着多项纪录,包括:

  • 美国历史上最大的四笔直接投资项目中的三笔
  • 欧洲历史上最大的直接投资项目Alliance Boots
  • 荷兰历史上最大的直接投资项目NXP
  • 丹麦历史上最大的直接投资项目TDC
  • 法国历史上最大的直接投资项目Legrand
  • 越南历史上最大的直接投资项目Masan Consumer

2005年KKR在香港设立办事处,标志着KKR正式进入亚洲。随后KKR在北京、东京、悉尼、孟买、首尔和新加坡等地办事处的陆续建立 奠定了KKR在中国、日本、澳大利亚、东南亚、印度、韩国和新加坡这些亚洲最重要市场的基本布局。依靠全球化经验积累与本土化团队管理的有机结合,KKR 在亚洲进行了一系列创新而具有重大意义的投资。

传奇私募股权公司KKR & Co. L.P.(KKR)历史百科:

  • 1976年,克拉维斯(Henry Kravis)和表兄罗伯茨(George Roberts)以及他们的导师科尔博格(Jerome Kohlberg)共同创建了KKR公司,公司名称正源于这三人姓氏的首字母。
  • 1983年,KKR收购了3家公司。
  • 1985年,KKR以24亿美元收购Storer Communications有线电视公司。
  • 1986年,KKR以82亿美元成功收购Beatrice。
  • 1988年至1989年,KKR动用资金310亿美元收购烟草巨头纳贝斯科。
  • 1988-1989年,KKR以310亿美元,杠杆收购当时美国的巨型公司纳贝斯克RJR.Nabisco (业务范围为烟草和食品),是其巅峰之作也是20世纪最著名的恶意收购,也是世界金融史上最大的收购之一,该收购完成后,同期只有4家美国公司——通用汽车福特埃克森、和IBM公司比它大。
  • 1988年5月,KKR从食品巨头克拉福特手里收购了劲霸电池
  • 1991年5月,劲霸的3450万股票公开上市,IPO价格是15美元,KKR销售了它投在公司的3.5亿美元资本金的股票。
  • 1993年和1995年,劲霸又进行了二次配售股票,加上两年分红,KKR在1996年的投资收益达13亿美元,并将收购劲霸时借贷的6亿美元债务偿清。
  • 1996年9月,KKR把劲霸卖给了吉列公司,每1股劲霸股票可得到1.8股吉列股票,总价值相当于72亿美元。交易结束时,KKR仍拥有劲霸34%的股权。
  • 2006年,KKR和贝恩资本(Bain Capital)以及美林(Merrill Lynch)和弗里斯特(Frist)家族以316亿美元的价格完成了对HCA Healthcare医院公司的收购。
  • 2006年8月,KKR,Silver Lake Partners和AlpInvest Partners财团以64亿欧元的价格收购了飞利浦半导体部门80.1%的控股权。 总部位于荷兰的新公司更名为NXP Semiconductors
  • 2006年,TDC A/S,这家丹麦电话公司被KKR,Apax Partners,Providence Equity Partners和Permira收购,收购价为122亿欧元(约153亿美元),在当时已成为欧洲历史上第二大收购。
  • 2007年,KKR完成了对在美国运营的折扣店连锁店Dollar General的收购。
  • 2007年,KKR和该公司的副董事长兼最大股东斯特凡诺·佩西纳(Stefano Pessina)以124亿英镑(约合248亿美元)的价格收购了Alliance Boots这家英国药店零售商,其中包括承担的债务,在Terra Firma Capital Partners和Wellcome Trust的激烈竞争中将出价提高了40%以上 。 此次收购是在Boots Group plc(Boots the Chemist)和Alliance UniChem plc合并仅一年之后进行的。
  • 2007年,黑石集团(Blackstone Group),KKR,TPG Capital和高盛(Goldman Sachs)以116亿美元收购了Biomet医疗器械公司
  • 2007年,KKR和TPG Capital以290亿美元的价格完成了对信用卡和借记卡付款处理商以及Western Union的前母公司First Data的收购。 此前,MCI Communications和Compaq的首席执行官Michael Capellas被任命为这家私人公司的首席执行官。
  • 2007年,由KKR和TPG Capital以及高盛(Goldman Sachs)牵头的一个投资者集团以443.7亿美元的价格完成了对受监管公用事业和电力生产商TXU (Energy Future Holdings) 的收购。
  • 在2006-2007年的收购潮中,KKR还完成了其他多笔非买断性投资,包括:Legg Mason,Sun Microsystems,Tarkett,Longview Power Plant和Seven Network。 2006年10月,KKR以约14亿欧元(合18亿美元)的价格收购了法国地板产品分销商Tarkett的50%股权。 2006年11月20日,KKR宣布将与澳大利亚的Seven Network建立40亿澳元的合作伙伴关系。2007年1月23日,KKR宣布将通过PIPE对Sun Microsystems的投资达到7亿美元。2008年1月,KKR宣布已通过可转换优先股发行对Legg Mason进行了12.5亿美元的PIPE投资。
  • 2007年,KKR向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,通过出售其管理公司的所有权来筹集12.5亿美元。该文件是在竞争对手私募股权公司黑石集团(Blackstone Group)首次公开发行后不到两周的时间内提交的。但于8月底取消IPO申请。
  • 2008年7月,KKR宣布了一项新计划,将其股票上市(IPO)。该计划要求KKR完成对其上市关联公司KKR私募股权投资者的反向收购,以换取该公司21%的权益。2008年11月,KKR宣布将此项交易推迟至2009年。随着信贷紧缩的开始,KPE的股价在2008年下半年大幅下跌。 KKR已宣布,预计将于2009年完成交易。2009年10月,KKR取代KPE在泛欧交易所交易所KKR&Co.上市,并预计于2010年在纽约证券交易所上市。该公共实体代表Kohlberg Kravis Roberts 30%的权益。在接受了Perella Weinberg和BlackRock等投资公司的报价后,KKR在2010年10月收购了高盛集团自营交易团队的约9名成员。随着高盛关闭其专有交易业务,由鲍勃·霍华德(Bob Howard)领导的高管将帮助KKR从杠杆收购中扩展到对冲基金等领域。
  • 2015年9月9日,纽约私募股权公司KKR & Co.宣布收购总部位于伦敦的Marshall Wace LLP 24.9%的股权。
  • 2016年,KKR购买了两家西班牙连锁店,即北加利福尼亚州的Mi Pueblo和加利福尼亚州的安大略省的Cardenas。
  • 2016年2月,KKR向商业房地产贷款人A10 Capital投资了7500万美元。
  • 2016年8月30日,纽约私募股权公司KKR & Co.计划斥资2亿美元全股票收购位于客服中心软件生产商Calabrio,押注高科技客户互动工具将给一些企业带来优势。该交易是全球大型资产管理公司 一系列相对小规模收购交易中的最新一桩,目前高估值和围绕企业买家的竞争限制了大型收购交易的规模。据KKR的一位主管帕克称,KKR计划把该公司作为一个收购类似业务的平台。
  • 2016年9月1日,KKR宣布已收购美国软件公司Epicor Software Corporation。
  • 2016年10月,KKR向OVH投资了2.5亿美元,用于进一步的国际扩张。该轮融资对OVH的估值超过10亿美元,使其成为独角兽
  • 2016年12月,Lonza Group宣布将以55亿美元的价格从Kohlberg Kravis Roberts手中收购Capsugel。
  • 2017年2月,KKR试图接管国际市场研究公司ARI GfK SE。
  • 2017年年7月,KKR以28亿美元收购了WebMD Health Corp。
  • 2017年7月6日,KKR宣布将合并北加州Mi Pueblo和安大略省的Cardenas Market。
  • 2017年8月以,14亿美元收购PharMerica,其中包括债务;以5.18亿美元收购Pepper Group;Covenant Surgical Partners;和Envision Healthcare Corporations的救护车业务,耗资24亿美元。
  • 2017年9月18日,Toys“ R” Us, Inc.申请第11章破产保护,指出此举将使其能够灵活处理50亿美元的长期债务,借入20亿美元,以便可以为即将到来的假期向供应商付款 季节,并投资改善现有业务。
  • 2018年7月中,KKR收购了RBMedia,这是最大的有声读物的独立发行商和发行商之一。
  • 2018年7月22日,KKR&Co.宣布以478亿新台币(15.6亿美元)的价格收购总部位于台北的LCY Chemical Corp.,这是涉及大中华地区控股权的更多交易计划的一部分。
  • 2018年7月,KKR宣布以1.75亿英镑的价格将英国西米德兰兹郡的Gallagher Shopping Park出售给韩国投资者Hana。
  • 2019年2月,KKR收购了德国媒体公司Tele München Gruppe。
  • 2019年2月,KKR收购了德国电影发行商Universum Film GmbH。
  • 2019年7月,KKR收购了加拿大软件公司Corel。
  • 2019年8月,KKR以22亿美元的价格收购了Campbell Soup Company澳大利亚小吃业务Arnott's。
  • 2019年8月,KKR成为德国媒体集团Axel Springer的最大股东,以32亿美元的价格收购了其43.54%的股份。
  • 2019年12月,KKR与艾伯塔省投资管理公司(Alberta Investment Management Corporation)一起从TC Energy手中收购了备受争议的Coastal GasLink管道项目65%的股份。
  • 2019年末,KKR宣布将收购OverDrive, Inc.,这是图书馆电子书的主要发行商。图书馆和出版业迅速注意到与KKR子公司RBMedia合并的潜力;收购于2020年6月完成。
  • 2020年5月,KKR宣布将向化妆品生产商Coty, Inc.投资7.5亿美元。另外一项计划被披露,其中Coty的多个部门将被拆分成一家新公司。 根据交易,KKR将拥有新业务的60%,而科蒂将拥有新业务的40%。
  • 2020年5月,KKR宣布将投资印度数字公司Jio Platforms。 据报道,KKR正在谈判购买Jio Platforms 15亿美元的股份,对公司的最大估值达到650亿美元。
  • 在2020年6月下旬,KKR宣布将为Artlist进行4800万美元的融资,Artlist是提供免版税音乐,音效和视频的提供商。
  • 尽管发生了Covid-19大流行,该公司仍报告其2020年第二季度的利润为160亿美元。
  • 2020年8月,KKR准备出售其Epicor Software Corp.分支机构。 8月31日,官方确认以私人股本公司Clayton,Dubilier&Rice为代表的集团将以价值47亿美元的价格收购该分支机构。 此次收购是2020年最大的收购之一。
  • 2020年9月,KKR宣布对总部位于印度Reliance Industries Ltd.的零售部门投资7.55亿美元。
  • 2020年11月,KKR与乐天合作收购了沃尔玛旗下日本全国零售连锁店Seiyu的85%股份。
  • 2021年1月,KKR收购了美国音乐家Ryan Tedder目录中的多数股权,包括他的乐队OneRepublic以及他自2016年以来为其他歌手创作的歌曲。
  • 2021年6月2日,私募股权投资公司KKR & Co. (KKR)和Clayton Dubilier & Rice LLC (简称CD&R)已同意以大约53亿美元收购Cloudera Inc. (CLDR),将这家软件公司私有化。 KKR和CD&R周二表示,将以每股16美元的价格收购这家数据云公司,这一价格较Cloudera股票上周五收盘价溢价约24%。
  • 2021年9月16日,《华尔街日报》援引知情人士的话称,KKR是有意收购 Lexington Partners 的竞购者之一,Lexington Partners 是一家私募股权二级公司,该公司已开始探索出售其业务。Lexington Partners 是一家私人持股公司,专门购买私募股权基金的二手股权; 一些知情人士告诉《华尔街日报》,一项潜在的出售可能使该公司价值数十亿美元。
  • 2021年9月30日,KKR 探讨出售日本电动工具和生命科学设备制造商 Koki Holdings 的可能性,该公司的价格可能超过 20 亿美元。
  • 2021年10月12日,KKR旗下的Global Atlantic人寿保险和年金部门投资抵押贷款融资平台 eRESI Mortgage 并持有多数股权。eRESI成立于2019年,是非代理住宅整体贷款市场的资本提供者; 它为其全国抵押银行合作伙伴网络提供一系列产品和流动性解决方案。
  • 2021年11月3日,KKR 收购食品加工设备供应商 Bettcher Industries。
  • 2021年11月8日,KKR 从Macquarie Infrastructure and Real Assets(“MIRA”)的附属公司手中收购日本化学品储罐运营商 Central Tank Terminal(“CTT”)。这笔投资将用于巩固 CTT 在化学品储罐行业的领先地位,并寻求未来的增长机会,包括追加收购。CTT 是日本最大的独立化学品储罐运营商,在东京湾、大阪湾、名古屋和北九州附近的主要港口和战略枢纽附近的七个码头提供超过 300,000 立方米的存储容量。
  • 2021年11月18日,贝恩资本和 Hellman & Friedman 即将以 17B 美元的价格收购 Athenahealth。Athenahealth 于 2018 年私有化,当时它被 Veritas 和 Evergreen Coast Capital 以 5.7B 美元的价格收购。私募股权公司 Hellman & Friedman、Bain Capital、KKR、Thoma BravoBrookfield Asset Management(BAM)参与其中。

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