通过ETF,用一个美股账户投资全球市场

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所属分类:投资ETF

国际市场风云变化,原油暴跌、黄金暴涨、美股新高......如果你也想分一杯羹,那就开一个美股账户吧,购买相关ETF就能投资全球市场。

ETF

一、何为ETF?

ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。

ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势?

1、投资品种多。

ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。普通投资者可以在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

2、表现较稳健。

ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

3、杠杆ETF可多倍做多或做空

你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。当然加杠杆后风险性也会加大,某些杠杆ETF的波动非常大,如不是擅长日内交易的专业投资者需要谨慎。

三、热门ETF整理

下面,富途小编汇总整理一些常见、热门的ETF。

1、大宗商品相关ETF

(1) 原油相关ETF:

USO 石油指数ETF-美国 与原油走势保持同步

UCO 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

SCO 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

DTO 原油ETF-PowerShares DB两倍做空

UWTI 原油3X做多-VelocityShares(AMEX:UWTI)

DWTI 原油3X做空-VelocityShares(AMEX:DWTI)

XOP 油气开采ETF-SPDR(AMEX:XOP)

DRIP 油气开采-3X空-Direxion(AMEX:DRIP)

如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

(2)黄金相关ETF

做多

GLD 黄金ETF-SPDRIAU 黄金ETF-iShares

DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多

GDX 金矿股ETF-Market Vectors

JNUG 小金矿3X多-Direxion

NUGT 金矿3X做多-Direxion

做空

DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空

DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空

DUST 金矿3X做空-Direxion

(3)白银相关ETF

做多

SLV 白银ETF-iShares

AGQ 白银ETF-ProShares两倍做多

做空

ZSL 白银ETF-ProShares两倍做空

2、美股大盘指数ETF

SPY —— 美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的标准普尔500指数(SP500) ,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

SSO 标普500指数ETF-ProShares两倍做多  —— S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

UPRO 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

SH 标普500指数ETF-ProShares做空 —— S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

SDS 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

SPXU 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

DIA 追踪的是$道琼斯指数(DJI30)$,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧。

DDM道指ETF-ProShares两倍做多

DOG 道指ETF-ProShares做空

DXD 道指ETF-ProShares两倍做空

SDOW道指ETF-ProShares三倍做空

QQQ $纳斯达克100指数ETF —— 追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果谷歌之类都是其中的重要成份股。

QLD 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

TQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

PSQ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

QID 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

SQQQ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

IWM $罗素2000指数ETF-iShares (IWM)$ —— 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

UWM 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

TNA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

TZA 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3、美股恐慌指数的ETF

VIX $VOLATILITY S&P 500(VIX)$

恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

VXX 做多VIX短期期货指数 —— 是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

VXZ 做多VIX中期期货指数

UVXY 两倍做多VIX短期期货指数(※)

TVIX 两倍做多VIX短期期货指数(※)

XIV 做空VIX短期期货指数

SVXY 两倍做空VIX短期期货指数(※)

4、区域ETF

(1)A股相关ETF

做多

CAF 摩根史坦利中国A股指数基金 —— 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF,80%以上投资在大陆A股市场。

ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A —— 跟踪沪深300指数,覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

FXI 中国25指数ETF-iShares FTSE

XPP 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

做空

YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF

YXI 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

FXP 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

(2)俄罗斯相关ETF

RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

RUSS 三倍做空俄罗斯ETF

(3)欧洲相关ETF

VGK 欧洲ETF-Vanguard MSCI - 该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物,投资的市场包括奥地利,比利时,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票,比如雀巢皇家壳牌拜耳制药等大家熟悉的名字。

EZU 欧盟国家ETF-iShares MSCI - 挂钩的是欧元区国家,所以它和VGK区别也就很明显了,比如没有英国的股票,除了拜耳制药,西门子SAP等知名公司也在持仓前十。

EWG 德国ETF-iShares MSCI

EWU 英国ETF-iShares MSCI

EWQ 法国ETF-iShares MSCI

EWP 西班牙ETF-iShares MSCI

EWI 意大利ETF-iShares MSCI

EWL 瑞士ETF-iShares MSCI

EWK 比利时ETF-iShares MSCI

EWD 瑞典ETF-iShares MSCI

GREK 希腊ETF-Global X FTSE

(4)TPP(跨太平洋伙伴关系:The Trans-Pacific Partnership)受益国ETF

越南ETF-Market Vectors(AMEX:VNM) (TPP受益国)

ECH 智利ETF-iShares MSCI(TPP受益国)

EPU 秘鲁ETF-iShares MSCI(TPP受益国)

EPHE 菲律宾ETF-iShares MSCI(TPP受益国)

INDA 印度ETF-iShares MSCI(TPP受益国)

(5)其他

EWC 加拿大ETF-iShares MSCI

EFA EAFE指数ETF-iShares MSCI

VEA EAFE指数ETF-Vanguard MSCI —— 指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是欧洲、澳洲和远东,一般被视为除了美国之外发达股市的代表,其前三大市场代表是日本、英国和法国。

EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI

VWO 新兴市场ETF-Vanguard MSCI - 分别由iShares和先锋基金发行的投资于新兴市场的ETF,也是该领域规模最大的ETF,而且主要都投资于亚洲市场,腾讯三星、工行、建行、中国移动等著名股票都在两者的重仓股中。

DXJ 日本股利指数ETF-WisdomTree

EWJ 日本ETF-iShares MSCI

EWZ 巴西ETF-iShares MSCI

FNI 中国ETF-First Trust

THD 泰国ETF-iShares MSCI

EWY 韩国ETF-iShares MSCI

5、外汇相关ETF

(1)美元相关ETF

做多

UUP 美元ETF-PowerShares DB

EUO 欧元ETF-ProShares两倍做空

做空

UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE 欧元ETF-CurrencyShares

(2)欧元相关ETF

做多

FXE 欧元ETF-CurrencyShares

做空

UUP 美元ETF-PowerShares DB

因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

(3)人民币相关ETF

CYB 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

(4)英镑

FXB 英镑ETF-CurrencyShares

(5)日元

FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF

日元做空

YCS 日元ETF-ProShares两倍做空

(6)瑞士法郎

FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

(7)加元

FXC 加元ETF-CurrencyShares

(8)澳元

FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

注:本文由富途证券搜集整理而成,仅供投资者参考,不构成任何的投资建议和决策。

作者:富途证券,著作权归作者所有。

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目前评论:7   其中:访客  6   博主  1

    • avatar 小凡小凡 2

      为什么没关注 新加坡ETF-iShares MSCI(AMEX:EWS)

      • avatar 小凡小凡 2

        还有 波兰ETF-iShares MSCI(AMEX:EPOL) 也值得关注!

        • avatar 小凡小凡 2

          还有 马来西亚ETF-iShares MSCI(AMEX:EWM)

          • avatar 小凡小凡 2

            还有 印尼ETF-iShares MSCI(AMEX:EIDO)

            • avatar 小凡小凡 2

              阿根廷ETF-Global X(AMEX:ARGT) 最近表现也不错!

              • avatar 小凡小凡 2

                还有 澳大利亚ETF-iShares MSCI(AMEX:EWA),请叫我雷锋,帮你找了半天。 :mrgreen:

                  • avatar 美股指南 Admin

                    @小凡小凡 美国市场的ETF有1000多只,基本你能想到的行业以及所有主流的国家和货币都能找到对应的做多(或做空)ETF,谢谢你的支持!