全球性私募股权公司:罗纳集团 Rhône Group

罗纳集团 Rhône Group创立于1995年,总部位于美国纽约州纽约市,是一家全球私募股权公司,管理着约 110 亿美元的资产,专门从事并购、杠杆收购、资本重组和合作伙伴关系,特别关注欧洲和跨大西洋投资。Rhône 还提供财务咨询服务、战略联盟、联合伙伴关系和企业估值服务。

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Rhône Group 美股百科

罗纳总部位于纽约市洛克菲勒中心的国际大厦,在伦敦和巴黎设有办事处。 Rhone 由亿万富翁投资者 Robert Agostinelli 和 Steven Langman 于 1995 年创立。两人自 Rhône 成立以来一直负责管理。 该公司倾向于投资能源、材料、工业、零售、消费品、医疗保健和金融领域。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Rhône Group 公司是美国证券交易委员会注册的投资顾问。 投资者包括政府和私营部门养老金和退休基金、慈善基金会、大学捐赠基金、保险公司、家庭储蓄和主权财富基金。 它主要侧重于对欧洲和跨大西洋公司的投资。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Rhône Group 旗下基金

  • Rhône Capital Partners Fund I
  • Rhône Capital Partners Fund II
  • Rhône Capital Partners Fund III
  • Rhône Capital Partners Fund IV
  • Rhône Capital Partners Fund V

Rhône Group 投资的公司

MAXAM Corp - 全球三大炸药公司之一文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

2018年8月,Rhône从Advent International收购了MAXAM Corp 45%的股份。 Maxam是世界三大炸药公司之一。 MAXAM Corp 的历史可以追溯到 1872 年,当时 Alfred Nobel 在西班牙毕尔巴鄂创立了 Sociedad Española de la Pólvora Dinamita。MAXAM 公司提供高科技产品和服务,涉及领域解决方案、户外、国防和化学品。 其主要产品包括爆破溶液、弹药筒和火药以及硝基化学工业的原材料。他们的品牌之一 EXPAL 专门通过回收从基础设施、采矿业和拆除等不同部门回收的爆炸物来实现非军事化。 截至 2018 年 3 月 31 日的财年,MAXAM 的收入超过 11 亿欧元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Rhone 的第五只基金进行了投资,Maxam 的管理团队保留了该公司剩余 55% 的股份。 MAXAM 在 100 多个国家拥有超过 6,500 名员工、50 多家子公司、80 个工业单位和商业运营机构。 在此次交易中,摩根士丹利担任 Advent 的财务顾问,Lazard Frères 担任 Rhône 的财务顾问。 Uría Menéndez 是 Advent 的法律顾问,而 Pérez-Llorca 和 Kirkland & Ellis 所则担任 Rhone 的法律顾问。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Fogo de Chão - 巴西牛排连锁店文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

2018年2月,Rhone 以5.6亿美元收购了巴西牛排连锁店Fogo de Chão。 该公司于 1979 年在巴西Porto Alegre成立,目前在美国、墨西哥、沙特阿拉伯、阿联酋和巴西设有 75 家餐厅,并计划在全球开设 100 多家餐厅。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Nestlé Confectionary USA - 雀巢美国糖果业务文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

2018 年 1 月,Rhône Capital 加入了意大利费列罗公司 (Ferrero SpA) 和好时公司 (The Hershey Company),计划以 25 亿美元竞购雀巢(Nestlé)美国糖果业务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/rhone.html

Hudson's Bay Company

2017 年 10 月,加拿大历史最悠久的零售商 Hudson's Bay Company (HBC)同意将其历史悠久的 Lord & Taylor Building 出售给 Rhone Capital 和 WeWork,交易价值 8.5 亿加元。这座 10 层石灰岩建筑于 1914 年开业,并于 2007 年被命名为纽约市指定地标建筑,该旗舰建筑已在第五大道矗立了一个多世纪。

Santillana - 出版公司

2017 年 9 月,西班牙媒体公司 Prisa 证实正在与罗纳资本 (Rhône Capital) 就出售其 Santillana 出版集团进行谈判。据《El Confidencial》报道,Rhone 正在就 Prisa 持有的 Santillana 75% 股份提出约 17 亿美元的报价进行谈判。

VistaJet - 全球第二大私人航空公司

2017年,Rhône向VistaJet投资1.5亿美元现金,加上二级市场收购,Rhône将持有VistaJet价值2亿美元的股份。这项突破性的投资交易是维思达公务机发展历程中的又一个重要里程碑,也是对公司战略和商业模式投下的一张重要信任票,使维思达公务机的股本估值超过 25 亿美元。

VistaJet 由 Thomas Flohr 于 2004 年创立,目前是仅次于 NetJets 的全球第二大私人航空公司。 2019年,维思达公务机收购了被誉为私人航空界UberJetSmarter,并于前一年收购了XOJET,以巩固其对竞争对手的收购,引领私人飞机行业的整合。

WeWork - 共享办公空间

2016年,罗纳集团与WeWork合作,为房地产投资基金WeWork Property Investors筹集数亿美元。3月9日,该公司提交了四只私募股权基金的发行文件。 WeWork Property Investors 和 WeWork Property Investors Fund A、B 和 B1 与美国证券交易委员会合作。文件将 WeWork 和 Rhone Group 的几位高管列为基金董事。2017 年 3 月,Rhône 与 WeWork 共同推出了 4 亿美元的房地产投资基金。 11 月,该基金斥资 8.5 亿美元为 WeWork 在曼哈顿第五大道 Lord & Taylor 旗舰店设立了新的全球总部。

Zodiac Pool Solutions - 泳池业务

2016 年 10 月,Rhône Group 签订协议,从凯雷集团收购 Zodiac Pool Solutions,包括其全球泳池业务和高端品牌系列。瑞士信贷银行 (Credit Suisse) 和安理国际律师事务所 (Allen & Overy LLP) 为凯雷提供了本次交易的咨询服务。 摩根士丹利和 Sullivan & Cromwell LLP 为罗纳提供了本次交易的咨询服务。

Garda World Corporation - 全球最大的私营保安公司

2016 年 2 月,Rhône Capital 同意从 Apax Partners 和该公司的某些管理股东手中收购 Garda World Security Corp. 母公司 45% 的已发行股份。Garda World Security Corp. 是一家安全和现金服务提供商,由 Stéphan Crétier 于 1995 年创立,目前是世界上最大的私营保安公司,在全球拥有超过 85,000 名员工。

2017 年 5 月,Rhone 将其持股比例增加至 61%,完成了对 Apax 在 GardaWorld 剩余股份的收购。

Scandinavian Tobacco Group - 全球最大的雪茄和烟丝制造商

2014 年 11 月,全球最大的雪茄和烟丝制造商斯堪的纳维亚烟草集团(Scandinavian Tobacco Group,STG)开始与罗纳资本公司就以约 20 亿美元的价格出售该公司进行谈判。STG 由 Skandinavisk Holding 和瑞典火柴公司 (Swedish Match) 所有,并已聘请摩根大通 (JPMorgan Chase) 来研究该业务的选择,并在决定出售之前探讨首次公开募股 (IPO)。STG 在 20 个国家拥有 10,000 名员工,2013 年 EBITDA 为 12 亿瑞典克朗(合 2.01 亿美元),收入为 59 亿瑞典克朗。

GK Holdings, Inc.

2014 年,罗纳集团从 MidOcean Partners 手中收购了 Global Knowledge。 2021 年 10 月,宣布 Global Knowledge 将被 Churchill Capital Corp II 收购,并将与 Skillsoft 合并。

Elizabeth Arden, Inc. - 化妆品公司

2014 年,罗纳集团与伊丽莎白雅顿公司 (RDEN.O) 签署要约收购协议,收购该公司最多 30% 的股份。 2016年6月,伊丽莎白雅顿被露华浓收购。

Ranpak Corp.

2014 年 10 月,Rhône Group 以约 10 亿美元从 Odyssey Investment Partners LLC 手中收购了 Ranpak。 Harris Williams & Co. 为 Ranpak Corp. 的出售提供咨询服务。 Ranpak 总部位于美国俄亥俄州,成立于 1972 年,为全球电子、食品饮料和制药行业超过 25,000 家公司生产纸质包装。

2018 年 6 月,Rhône 开始与高盛讨论出售 Ranpak Inc. 的事宜,该公司的售价可能高达 15 亿美元,息税折旧及摊销前年收益约为 1 亿美元。

Neovia Logistics - 物流服务提供商

2014年9月,罗纳集团联合Goldman Sachs以超过10亿美元收购了物流服务提供商Neovia Logistics。高盛和罗纳资本的财团击败了黑石集团的竞争对手。就在两年前,私募股权公司 Platinum Equity 从卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.) 手中收购了 Neovia 65% 的股份,使这家工业集团仅拥有 35% 的股份。

TWE Global - 全球第二大葡萄酒生产商

2014年8月,Rhône Capital与联合伙伴Kohlberg Kravis Roberts开始就收购全球第二大葡萄酒生产商Treasury Wine Estates进行谈判,交易总价值为34亿美元。TWE Global 的收入超过 20 亿美元,在全球拥有 4,000 多名员工,旗下拥有 80 个品牌品牌,包括 Penfolds、Wolf Blass、Beringer、Lindemans、Wynns 和 Rosemount。

Coty, Inc. - 化妆品公司

2013 年 6 月,Rhône 与 Berkshire Partners 和 Reimann 家族一起启动了科蒂公司 (COTY) 在纽约证券交易所进行 IPO,筹集了超过 10 亿美元,使该公司估值约为 67 亿美元。2012 年,科蒂出价 107 亿美元收购雅芳产品公司 (AVP.N),但由于反应迟缓,该报价被撤回。科蒂的三大竞争对手是雅诗兰黛公司(EL.N)、欧莱雅公司(OREP.PA)和伊丽莎白雅顿公司(RDEN.O)。

科蒂十大品牌是: 阿迪达斯、Calvin Klien、Chloe、Davidoff、Marc Jacobs、OPI、Philosophy、花花公子、Rimmel 和 Sally Hansen。 Coty 囊括从超高端奢华到娱乐的美容品牌,其中包括 Balenciaga、Beyonce、Bottega Veneta、Chopard、Guess、Jennifer Lopez、JOOP!、Karl Lagerfeld、Kate Moss、Lady Gaga、Madonna、Roberto Cavalli、Vera Wang、Vivienne Westwood等。

2014年6月,科蒂从Rhone Capital和伯克希尔合作伙伴手中回购了所有股份。

Eden Springs - 欧洲最大的水冷却器供应商之一

2013 年 6 月,Rhône 以 9,350 万美元收购了 Mayanot Eden,该公司以其 Eden Springs 办公室水冷却器品牌而闻名。 Eden 是欧洲最大的水冷却器供应商之一,也是英国的市场领导者。 2016年6月,Eden被Cott以5.25亿美元收购。

ASK Chemicals - 铸造化学品制造商

2014 年 4 月,罗纳集团从德国阿什兰公司(German Ashland Inc.)和瑞士科莱恩(Clariant)手中收购了 ASK Chemicals。 该交易价值约3.5亿美元。ASK Chemicals 是一家领先的铸造化学品制造商,在 25 个国家/地区拥有近 2,000 名员工。它涵盖一系列铸造资源,如粘结剂、涂料、冒口、过滤器和脱模剂,以及冶金产品,包括孕育剂、孕育丝和铸铁母合金。 2013 年,ASK Chemicals年收入为 5.13 亿欧元。

CSM Global - 烘焙用品公司

2013年3月,Rhône Capital以14亿美元收购了CSM Bakery Product。该业务由欧洲烘焙用品和北美烘焙产品业务以及国际烘焙用品业务组成。 Rhone Capital 还将收购 CSM 品牌。2012 年,这些企业的总销售额为 33 亿美元,总 EBITA 为 1.4 亿美元。 摩根士丹利普华永道是罗纳的联合顾问。 罗斯柴尔德 (Rothschild) 和荷兰合作银行 (Rabobank) 代表 CSM。

Utex Industries

2013 年 3 月,Rhône Capital 将旗下公司之一 Utex Industries 以约 8 亿美元的价格出售给 Riverstone Holdings。KKR、First Reserve 和 Ares Management 是考虑竞标的公司之一。Rhone 此前曾于 2010 年从 Audax Group 手中收购了 UTEX Industries,Lazard 为他们提供了咨询服务。

Orion Engineered Carbons - 全球第三大炭黑生产商

2011 年 4 月,Rhone Capital 以超过 13 亿美元的价格从 Evonik Industries AG 收购了其炭黑部门。当时,赢创将其炭黑业务描述为全球第三大生产工厂,在 11 个国家拥有 16 个生产设施,拥有超过 1,650 名员工,其中 500 名员工位于德国。巴克莱资本为赢创提供咨询服务,摩根士丹利为罗纳提供咨询服务。

2014 年 7 月,罗纳资本 (Rhone Capital) 申请首次公开募股 (IPO),公司估值达 13.6 亿美元。

Euromar LLC - 希腊航运公司

2010年,罗纳资本首次对航运业进行直接投资。 Euromar LLC 成立于 2010 年 3 月 25 日,是希腊船舶所有者和运营商 Euroseas 与两家知名私人投资公司 Rhone Capital 和 Eton Park Capital Management 的合资企业。该合伙企业成立了马绍尔群岛有限责任公司 Euromar LLC。

根据合资企业条款,罗纳公司和Eton Park各自将投资高达7500万美元,相当于各自持有合资企业42.86%的利益,而Euroseas将投资高达2500万美元,持有合资企业14.28%的利益,总投资额为1.75亿美元。Euroseas 运营中小型集装箱船以及干散货船。

Liverpool F.C. - 足球俱乐部

2010年3月,英超足球俱乐部利物浦足球俱乐部(Liverpool F.C.) 透露,Rhone Capital正在就收购该足球俱乐部进行排他性谈判。罗纳出价1.185亿英镑收购Anfield俱乐部40%的控股权,并额外注入2500万英镑的转会资金。 利物浦足球俱乐部董事总经理克里斯蒂安·珀斯洛(Christian Purslow)和主教练拉斐尔·贝尼特斯(Rafael Benitez)都向汤姆·希克斯(Tom Hicks)和小乔治·N·吉列(George N. Gillett, Jr.)提出了继续推进这笔交易的建议,但希克斯和吉列未能在 Rhone 设定的 2010 年 4 月 6 日截止日期之前完成。因此,利物浦足球俱乐部欠苏格兰皇家银行的 2.37 亿英镑债务仍未偿还,而且缺乏新的投资意味着耗资 3.5 亿英镑的新体育场的开工计划陷入停滞。

2010年8月,Rhone Capital重新成为利物浦收购的竞争对手。其他参与方包括中国商人肯尼·黄、叶海亚·科迪的叙利亚财团、科威特阿尔·卡拉菲家族和苏布拉塔·罗伊的印度撒哈拉集团。由巴克莱资本任命的利物浦主席马丁·布劳顿曾希望在2010年9月1日转会窗口结束之前确定首选竞标者。 由于未能实现这项投资,小乔治·吉列 (George N. Gillett, Jr.) 和汤姆·希克斯 (Tom Hicks) 不得不向苏格兰皇家银行支付 2000 万英镑的罚款。

Quiksilver Inc. - 户外运动

2009 年,Rhône 在五年内向 Quiksilver 提供了 1.5 亿美元贷款,帮助该公司为美国信贷额度再融资并巩固其欧洲债务。 该交易包括价值 2560 万美元的认股权证,使 Rhone 能够购买 Quiksilver 30% 的股份,从而使 Rhone 拥有该公司一半以上的股份。 罗纳还为 Quiksilver 董事会任命了两名新董事。

Quiksilver 最初在以 5.6 亿美元收购法国滑雪制造商 Rossignol 的重压下陷入困境。因此,Quiksilver 宣布不再计划出售其 DC Shoes 部门或其拥有的任何其他品牌。 冲浪者凯利·斯莱特还与 Quiksilver 签署了为期五年的代言协议延期,并以公司股票的形式接受了很大一部分报酬。

2010 年 8 月,Quiksilver 完成了以价值约 1.4 亿美元的 3110 万股股票交换罗纳 (Rhone) 持有的债务的交易。 当时,穆迪表示,如果交易成功,可能会提高 Quiksilver 的债务评级。 此后,Rhone 退出了他们的头寸,并获得了超过 22% 的投资回报。

Almatis - 特种氧化铝生产商

2007 年,Rhône 公司以 12 亿美元的价格将特种氧化铝生产商安迈 (Almatis) 出售给Dubai Holding公司的国际投资部门迪拜国际资本公司 (Dubai International Capital,DIC)。 DIC 保留了现有的管理团队,并进一步支持安迈追求的全球增长战略。

LWB Refractories - 耐火白云石生产商

2007 年,Rhône 从 Lhoist Group S.A. 收购了 LWB Refractories,该公司被《工业矿物》杂志描述为“世界领先的耐火白云石生产商”,收购金额未公开。2008 年,Rhône 以 9.38 亿美元的价格将 LWB Refractories 出售给巴西制造商 Magnesita Refratarios S.A.。该交易创建了目前世界上最大的耐火材料制造商之一。

Clifford Chance 为Rhône提供咨询服务,协助RHI AG与Magnesita合并,创建一家名为RHI Magnesita的领先耐火材料公司,该公司在荷兰成立并在伦敦证券交易所上市,Rhone仍将是控股股东。

InfOTE - 希腊黄页目录业务

2007 年,Rhône 赢得了希腊黄页目录业务 InfOTE 的拍卖。Rhone 与收购集团 Zarkona Trading 合作以 4.5 亿美元收购了该业务,Rhône 持有该公司 85% 的股份,Zarkona 持有 15% 的股份。

Rhône 的出价超过了竞争对手美国媒体收购集团 Veronis Suhler Stevenson、英国私募股权公司 Bridgepoint、瑞士信贷旗下收购部门 DLJ Merchant Banking 以及希腊媒体集团 Antenna。

Fraikin - 卡车租赁公司

2007年,Rhône与Eurazeo一起以13.5亿欧元的价格将卡车租赁公司Fraikin出售给CVC Capital PartnersEurazeo 拥有 55%,Rhône 拥有 20%。剩余百分比由其他少数股东和管理层拥有。

Arizona Chemical - 油脂化学品和特种树脂生产商

2006 年,罗讷以 4.85 亿美元收购了亚利桑那化学公司。该交易于 2007 年第一季度正式完成。Arizona Chemical 是世界上最大的基于粗妥尔油(木材制浆副产品)的油脂化学品和特种树脂生产商。亚利桑那化学公司生产松树化学品,如脂肪酸、松香酯和萜烯。 这些化学品用于制造粘合剂、家用清洁剂、液压油、油墨、油漆、个人护理产品和塑料等产品。 Arizona Chemical 由纸制品制造商 International Paper 和 American Cyanamid 于 1930 年成立,现归 Rhône 所有。 亚利桑那化学公司于 2010 年申请首次公开募股。亚利桑那化学公司一直是松树化学领域的领导者。

UniEuro - 家用电器连锁店

2001年,英国最大的电子产品零售商Dixons以3.68亿欧元从Rhône和摩根大通手中收购了意大利最赚钱的家用电器连锁店UniEuro,获得了该公司近96%的控股权,并可以选择以 3000 万欧元购买剩余的4%股份。 UniEuro 拥有 3,000 多名员工,截至 2006 年营业额达 10 亿欧元。

Lummus Technology

2020 年 6 月,Rhone Capital 与 Haldia Petrochemical 合作,从 McDermott Inc. 手中收购了 Lummus Technology。McDermott 处于破产状态,需要资金来偿还债务,但保留了少数股权的选择权。 在重组计划被接受后,McDermott 于 2021 年 3 月行使了选择权。

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  • 本文由 美股之家原创 发表于 2024年3月20日08:31:54
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