全球最大对冲基金—桥水(Bridgewater Associates)调仓秘密

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美国证券交易委员会(SEC)最新公布的季度持仓报告F13文件揭秘了在动荡的一季度,全球最大对冲基金——桥水投资公司(Bridgewater Associates)仓位变动情况,桥水一季度大幅调整股票持仓,包括:

  1. 清空亚马逊股票,总计抛售8206股;
  2. 疯狂减持苹果公司超过65%持仓至106000股;
  3. 大幅减持Facebook近50%头寸至63100股。
  4. 买入谷歌母公司Alphabet的股票,仓位10926股;
  5. 大幅增持英特尔公司股票至逾三倍至985943股;
  6. 清仓可口可乐,总计297574股;
  7. 减持百事公司(PepsiCo)80%头寸;
  8. 抛售46.66万股服装零售业巨头GAP股票;
  9. 买入麦当劳公司125826股股票;
  10. 桥水买入快递服务巨头UPS达美航空(Delta Air Lines)、美国建筑业巨头霍顿公司(D.R. Horton)股票;
  11. 桥水投资公司增持了石油和天然气公司的股票,减持了黄金矿企持仓。

全球最大对冲基金—桥水(Bridgewater Associates)调仓秘密

值得一提的是,还有一些对冲基金大佬也清空了苹果股票。这其中就包括David Tepper和知名激进投资者Carl Icahn。根据F13文件,David Tepper卖出了所有126万股苹果股票。Carl Icahn曾在4月下旬接受CNBC采访时称,他已经清空苹果持仓,理由是,苹果产品在中国的影响力日益减少,这令该公司股价持续缩水。

对于苹果来说,这是个惊人的转变。根据高盛最新的对冲基金追踪报告,截止去年8月,有163家对冲基金将苹果作为重仓股,在对冲基金爱股榜单上排名第二。

苹果公司股价一季度仅温和上涨,但从4月下旬起大幅走低,今年累计跌13%。就在12日,受核心供货商下半年订单下滑的消息拖累,苹果公司股价自2014年9月以来首次跌破90美元,失去全球第一大上市公司宝座。

今年3月11日,桥水宣布任命苹果公司前高管Jon Rubinstein为公司新的联合首席执行官,Rubinstein将在今年五月正式加入桥水基金。

在大宗商品行业领域,桥水增持了一些石油和天然气公司的股票,而削减了黄金矿企持仓。这种选择和“股神”巴菲特类似。在油价持续低迷之际,巴菲特掌控的伯克希尔·哈撒韦过去数月频频出手,狂买石油业公司股票,包括能源巨擘金德摩根(Kinder Morgan)、Phillips 66公司。

就像巴菲特买入的其他公司股票一样,持续增持一家公司的股票是一项对股息增长和潜在资本收益的长线投资。路透社在今年2月的报道中指出,巴菲特增持Phillips 66股票,并非是选择现在作为油价触底的时机,而只是对一些基本面好、易于理解的公司增持,这些公司是巴菲特预期将会在油价暴跌结束、油市最终复苏受益时受益的公司。

华尔街见闻此前提醒,巴菲特那句风靡全球的格言“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,其核心精神是提醒投资者在任何时候都要理性、冷静、有主见、不盲从,做一个价值投资者,而非机械地诱导投资者去标新立异、剑走偏锋地投资。

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