美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments介绍

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美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments介绍

美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments, Inc.创立于1946年,前称Fidelity Management & Research (FMR),是一家总部位于马萨诸塞州波士顿的美国跨国金融服务公司。截至2018年3月,它是全球最大的资产管理公司之一(其他知名公司包括贝莱德先锋集团等),管理资产达2.46万亿美元,总客户资产总值为6.7万亿美元。富达投资基金公司经营一家经纪公司,管理一大批共同基金,提供基金分配和投资建议,退休服务,指数基金,财富管理,加密货币,证券执行和清算以及人寿保险。

美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments介绍

富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments百科资料:

富达投资名下管理着大量共同基金,提供资金分配和投资咨询服务,同时还提供经纪业务,退休服务,财富管理, 证券执行和清算, 人寿保险和一些其他服务。

富达投资(富达基金)产品及服务:

1、共同基金(Mutual funds)

FMR有三个基金部门:Equity(总部设在波士顿,马萨诸塞州),High-Income(总部设在波士顿)和Fixed-Income(总部设在新罕布什尔州Merrimack)。

富达基金是全美第四大共同基金公司,公司最大的股票共同基金是Fidelity Contrafund,拥有1074亿美元的资产,使其成为美国最大的非指数基金。 Contrafund的现任经理是William Danoff。

Fidelity Magellan是另一家大型股票基金,拥有155亿美元的资产。其现任经理是Jeffrey Feingold,他还负责管理富达趋势基金。1963年5月2日至1971年12月31日由Ned Johnson管理;1977年5月31日至1990年5月31日由Peter Lynch管理;2005年至2012年由Harry W. Lange管理。

2、股票经纪(Brokerage)

富达投资(Fidelity Investments)经营着一家大型经纪公司,并在美国140多个地方设有投资中心。 通过其子公司National Financial Services LLC,Fidelity Investments为其代理经纪人,机构投资公司,银行和信托,家族办公室以及注册投资顾问提供服务,包括经纪清算和后台支持以及一套为金融服务公司设计的软件产品。

3、Devonshire Investors

Devonshire Investors是一个部门,使公司的所有者能够在其资金之外进行其他投资。资产包括Veritude,Fidelity公司的就业机构。该公司一直是房地产的主要投资者,拥有海港中心和波士顿250万平方英尺的办公空间。它曾经拥有社区报纸公司(Community Newspaper Company),这是马萨诸塞州波士顿郊区最大的连锁报纸,于2000年出售给波士顿先驱报(Boston Herald),现在归GateHouse Media所有。富达还在战略上投资于电信/托管服务/数据中心行业,包括欧洲的COLT Telecom Group,南美的MetroRED和日本的KVH Co.Ltd。 自2008年以来,所有MetroRED所有权都已完全剥离。

它以前大量投资于商业木材和建筑材料。2013年,公司出售Boston Coach给哈里森环球公司(Harrison Global)。

它于2006年成立ProBuild Holdings,并于2015年将其出售给Builders FirstSource。

4、捐助者建议的基金(Donor-advised fund)

富达于1991年管理捐赠者建议基金Fidelity Charitable,成为第一家商业DAF提供商。截至2017年,Fidelity Charitable目前是公众捐款最大的慈善机构,超越了联合之路(United Way)。 DAF的税收捐赠可以在捐赠当年登记,当时可以选择受益人。2016年,Fidelity Charitable筹集了近700万美元的比特币。 截至2017年6月,该组织的年度报告称,所有融资方式都承诺投入近20亿美元,比特币近900万美元。

富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments历史百科:

  • 公司由Edward C. Johnson II于1946年成立为Fidelity Management & Research(FMR)。
  • 1969年,公司成立了富达国际有限公司(Fidelity International Limited,FIL),为非美国市场提供服务,随后于1980年将其分拆为其员工所拥有的独立实体。
  • 1982年,FMR公司开始提供401(k)产品。
  • 1984年,Fidelity提供计算机化的股票交易。
  • 1997年,罗伯特·波森(Robert Pozen)被任命为首席执行官。
  • 2010年,其风险投资部门Fidelity Ventures被关闭,许多员工创建了Volition Capital。
  • 2011年,富达将其国际部门的名称从富达国际(Fidelity International)更名为富达全球投资(Fidelity Worldwide Investment),并引入了新的标识。
  • 2012年,该公司将其波士顿总部迁至245 Summer Street。
  • 2014年,阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)成为富达投资(FMR)的总裁兼首席执行官和富达国际(FIL)的董事长。
  • 2018年,富达推出了一个独立的实体,致力于机构加密保管和加密货币交易。
  • 2019年5月,报道称Fidelity公司(FMR)将在几周内向机构客户提供加密货币交易。

富达国际Fidelity International百科资料:

Fidelity International 前称 Fidelity Worldwide Investment,是一家为私人和机构投资者提供投资管理服务的公司,包括共同基金,养老金管理和基金平台。富达国际最初成立于1969年,名为富达国际有限公司(Fidelity International Limited,FIL),是波士顿富达管理与研究(Fidelity Management & Research,FMR)的国际投资子公司,后于1980年作为一家独立企业分拆出来。从那时起,它一直作为一家员工拥有的私人公司运营。

美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments介绍

富达国际Fidelity International业务百科:

富达国际(Fidelity International)成立于1969年,是一家由创始人家族、管理层和高级员工共同持股的独立公司,是投资管理行业倍受信赖的全球领导者之一。全球25个国家和地区设有办公室,拥有超过7,000名员工,其中包括400多名专业投资人员,基金经理在富达国际的平均服务时间达到12年,平均从业年数为16.3年。

富达国际向美国以外世界各地的机构和个人投资者提供资产管理服务,客户规模超过557万。截至2017年3月31日,富达国际管理的客户总资产逾2,940亿美元,总管理资产逾3,830亿美元,旗下拥有700多支股票、固定收益、地产和资产配置基金,研究覆盖了95%以上全球最大上市公司。

富达国际与投资者、金融咨询机构和渠道紧密合作,为投资者提供简洁的基金信息及便捷的信息获取渠道,帮助投资者达成投资目标,完成退休储蓄计划。其独特的所有权结构,以投资管理为重点以及庞大的投资管理规模,使公司能够着眼于长期投资,并将资金投资于科技和后台系统建设。

富达国际Fidelity International历史百科:

  • 1969年,富达国际创立。
  • 1973年,进驻伦敦。
  • 1980年,Fidelity International从富达投资(富达基金)分拆独立运作。
  • 1981年,开始在亚洲开展业务。
  • 1986年,成为退休基金计划管理公司。公司首次代表公共部门和私人公司的员工对退休基金进行投资。在1986年,富达国际在台湾设立第一家办公室。
  • 1988年,成立富达基金会。
  • 1990年,投资服务范围扩展至欧洲和亚洲投资者。收购在1990年发行了一系列于卢森堡注册的基金,可使用多种货币进行投资,是第一批可供欧洲大陆和亚洲投资者投资的富达的基金产品。
  • 1994年,成为退休基金计划管理公司。富达国际自20世纪80年代起为退休基金管理资金,并于1994年开始管理“固定供款”计划,该计划的资金来自由雇主和雇员存入个人退休账户的款项。现在,超过850家来自英国、香港、德国的公司及跨国公司均选择富达国际为其管理固定供款退休基金资产。
  • 1995年,扩展成为多元资产管理公司。富达于1995年成立固定收益团队并开始致力于成为多元资产管理公司,目前固定收益团队管理的资产占我们资产管理总规模的三分之一。
  • 1998年,富达国际为个人投资者提供服务。富达国际在1998年推出个人投资业务,直接为日本个人投资者提供服务。现在,公司在香港、德国、日本和英国均设有直接销售业务。 自1996年起,公司成为英国首家拥有网站的投资管理公司,并率先于1999年通过互联网销售基金。富达国际致力通过数字化客户对基金信息和支持的获取方式,让客户以最简易的方式进行投资。
  • 2000年,富达国际开发21世纪的数码投资平台。作为投资科技及基建的业界翘楚,公司是EMX Co的联合创始人之一,目前该公司由Euroclear拥有。EMX Co运用富达开发的技术建立了一个英国基金交易指令传输系统。
  • 2000年,通过富达基金平台FundsNetwork推出公司在英国的首个网上基金超级市场。投资顾问和个人投资者可以在FundsNetwork上搜索及购买由不同基金公司管理的各类基金。在2002年,FundsNetwork登陆香港和台湾。富达国际在2008年收购了德国当地三大基金平台供应商之一,并设立基金平台FFB。FFB也已于2013年起服务于奥地利市场。
  • 在1990年至2000年期间,富达国际在全球开设了13个办公室:除卢森堡外,其他办公室分别位于荷兰、德国、法国、瑞士、瑞典、西班牙、奥地利、意大利、爱尔兰、迪拜和韩国。
  • 2004年6月,富达国际上海代表处成立。
  • 2005年,中国和印度成为富达国际的全球科技中心。在2005年前后,公司进一步扩展全球业务,并于上海、新加坡、北京、悉尼、布鲁塞尔和孟买设立办公室。
  • 2007年4月,富达国际获得第一个QDII客户。
  • 2007年5月,FIL(大连)科技有限公司成立。
  • 2008年12月,北京代表处成立。
  • 2008年,富达国际协助客户抵御金融危机。纵使市场在环球金融危机期间一度急跌,但公司的客户数目持续增加,并获得客户托付资金以保本并於长期缔造增值。在数周内,单就英国市场而言,富达平均每天接获和处理2,700个来电。 从2009年起,富达国际编撰“Guidance”,有关资讯可助投资者在长期及波幅偏高期间作出适当部署。公司还开始考虑新用户对其投资资金和资讯的要求,并於2011年成为首家在英国推出iPhone应用程式的投资管理公司,其后,富达国际也迅速于其他市场推行有关措施。 公司还在2008年推出“Bricks and Mortar”机构房地产基金,以扩大其在股票丶固定收益和现金市场的专业服务。
  • 2009年2月,全国社保基金成为富达国际第一个中国大陆的机构客户。
  • 2010年11月,获得第一笔1.5亿美元QFII额度。
  • 2011年7月,上海研究中心成立。
  • 2012年9月,获得第二笔1.5亿美元QFII额度。
  • 2013年1月,成为首个中国社会保险学会企业年金分会会员。
  • 2013年6月,成为首批中国证券投资基金业协会特别会员。
  • 2013年,Fidelity Solutions创立于2013年,为客户提供定制的多元资产组合管理服务,以期在低息和渠道监管分散的环境下,满足机构客户和渠道合作伙伴越来越复杂的需要。
  • 2014年2月,获得第三笔1亿美元QFII额度。
  • 2014年6月,Mark Talbot 成为中国证券投资基金业协会国际委员会执行联席主席。
  • 2015年3月,获得第四笔8亿美元QFII额度。
  • 2015年9月,外商独资企业-富达利泰投资管理(上海)有限公司在上海成立。
  • 2015年,推出新一代服务。为所有投资者提供服务,包括个人投资者、投资顾问、金融机构、大型雇主及政府,涵盖亚太区、欧洲、中东和拉丁美洲各地市场。
  • 2017年1月,成为中国首家外资私募证券投资基金管理人并获得第一笔4.6亿元人民币RQFII额度。

富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments美股投资:

非上市公司,但公司旗下有很多基金产品可予关注。另外,富达投资提供的美股经纪(美股券商)服务,美股投资者也可以一试。

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