全球最大的共同基金和第二大ETF提供商:领航投资(先锋集团)Vanguard Group

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全球最大的共同基金和第二大ETF提供商:领航投资(先锋集团)Vanguard Group

领航投资(先锋集团)The Vanguard Group由约翰·柏格(John C. Bogle)创立于1975年5月1日,其前身威灵顿基金则早在1929年就诞生了,先锋集团总部位于美国宾夕法尼亚州Malvern,是美国最大的基金管理公司之一(另一巨头:Fidelity),也是全球最大的共同基金(Mutual Fund)和第二大的交易所交易基金(ETF)提供商,管理资金(AUM)超过5.3万亿美金。

全球最大的共同基金和第二大ETF提供商:领航投资(先锋集团)Vanguard Group

领航投资(先锋集团)Vanguard Group百科资料:

领航投资是全球最大的共同基金提供商和全球仅次于贝莱德的iShares的第二大交易所交易基金(ETF)提供商。除共同基金和ETF外,Vanguard还提供经纪服务,可变和固定年金,教育账户服务,财务规划,财务规划,资产管理和信托服务。由Vanguard管理的几只共同基金被管理资产列为美国共同基金名单的首位。

创始人兼前董事长约翰·博格尔(John C. Bogle)因创建个人投资者可获得的第一个指数基金而受到赞誉,并且是个人低成本投资的支持者和主要推动者。Vanguard是一家共同的公司; 它由公司管理的基金所有,因此归客户所有。Vanguard提供两类大部分资金:投资者股票和Admiral股票。 Admiral股票的费用率略低,但要求更高的最低投资额,每个基金在10,000美元到100,000美元之间。

Vanguard的公司总部位于宾夕法尼亚州的Malvern,这是费城的一个郊区。 它在北卡罗来纳州夏洛特和亚利桑那州斯科茨代尔设有办事处。 该公司还在澳大利亚,亚洲和欧洲设有办事处。

领航投资(先锋集团)Vanguard Group产品及服务百科:

先锋基金目前有三类产品,其中债券基金、指数基金管理费用低廉。先锋公司的投资理念是长期投资,包括主动型基金也坚持低费率原则。平均而言,先锋基金管理费为0.25%,今年则仅为0.23%,中介公司可在此基础上加一个费率出售给投资者,从交易收费变成管理收费。目前先锋基金公司中委托外部管理基金占 31%,聘用25家基金管理机构,和每名基金管理人都单独商谈费率,委托他们管理2637亿美元资产。先锋基金聘请的管理人只做投资,其它账户管理、信息披露、销售等环节由公司整体负责。小规模的主动型基金管理费为总资产的0.6%,其中0.45%给管理人,0.15%给公司。其他基金管理公司管理费一般是1.5%。

领航投资(先锋集团)Vanguard Group历史百科:

  • 1951年,John C. Bogle在普林斯顿大学的本科毕业论文中进行了一项研究,他发现大多数共同基金的投入都不如投资于广泛的股票市场指数。即使基金中的股票超过基准指数,管理费也会降低投资者的回报,低于基准的回报。
  • 1951年从普林斯顿大学毕业后,Bogle立即被惠灵顿管理公司(Wellington Management Company)聘用。
  • 1966年,他与位于波士顿的基金管理集团合并。John C. Bogle于1967年成为总裁,1970年成为首席执行官。但是合并带来了严重的后果,导致其于1974年被公司解雇。Bogle被安排在惠灵顿开设新的基金部门,他将其命名为:Vanguard。惠灵顿高管禁止该基金从事咨询或基金管理服务。 Bogle认为这是一个机会,可以启动与标准普尔500指数相关的被动基金。Bogle的灵感来自后来获得诺贝尔经济学奖的经济学家保罗萨缪尔森,他在1976年8月的新闻周刊专栏中写道,散户投资者需要有机会投资标准普尔500等股票市场指数。
  • 1976年,在获得惠灵顿董事会批准后,博格建立了第一指数投资信托基金(现称为Vanguard 500指数基金)。它首次公开发行募集资金1100万美元,而预期筹资1.5亿美元。在这个时候,Vanguard只有三名员工:Bogle和两名分析师。在一年之内,该基金的资产增长到了1700万美元,但Vanguard管理的惠灵顿基金之一必须与另一家基金合并,而博格尔说服惠灵顿将其与指数基金合并。这使资产达到近1亿美元。
  • 1982年牛市开始后资产增长加速,其他共同基金公司开始复制公司模型。这些复制资金没有成功,因为它们通常收取高额费用,这违背了指数基金的目的。
  • 1986年12月,Vanguard推出了第二个共同基金,一个名为Total Bond Fund的债券指数基金,这是有史以来第一个向个人投资者提供的债券指数基金。之前对First Index基金的批评是,它只是标准普尔500指数的一个指数。
  • 1987年12月,Vanguard推出了第三只基金Vanguard Extended Market Index Fund,这是整个股票市场的指数基金,不包括标准普尔500指数。
  • 在接下来的五年中,Vanguard推出了其他基金,包括小盘股指数基金,国际股票指数基金和股票市场指数基金。
  • 在20世纪90年代,Vanguard提供了更多的基金,包括标准普尔500指数基金和股票市场基金在内的多个先锋基金成为世界上最大的基金之一,而先锋集团成为全球最大的共同基金公司。
  • 着名投资人约翰内夫(John Neff)于1995年退休,担任Vanguard的Windsor Fund经理,经过30年的职业生涯,他的基金平均每年以300个基点的价格击败标准普尔500指数。
  • Bogle于1999年从Vanguard退休,当时他达到公司70岁的强制退休年龄,并由John J.(“Jack”)Brennan接替。
  • 2008年2月,F. William McNabb III成为总裁,并于2008年8月成为首席执行官。Bogle的两位继任者都将Vanguard的产品扩展到Bogle首选的指数共同基金之外,特别是ETF和积极管理的基金。
  • 2017年5月16日,据报道,Vanguard在英国推出了经纪账户。
  • 截至2018年12月,Vanguard持有价值62亿美元的煤炭公司股票和债券。
  • 2017年7月,Vanguard宣布,McNabb将由首席投资官Mortimer J. Buckley取代为首席执行官(CEO),自2018年1月1日起生效。McNabb仍担任公司董事长。

领航投资(先锋集团)Vanguard Group美股投资:

公司为私有公司,没有上市,但是公司旗下的ETF和共同基金产品已经充斥着市场,可以投资公司旗下产品。

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