免佣数字投资平台独角兽:Altruist Corp.

Altruist Corp.创立于2018年,总部位于美国加利福尼亚州 Culver City,Altruist 是一个数字投资平台,可为个人提供免佣金交易和财务建议。公司在统一系统中提供集成工具,用于开户、交易、投资组合报告和计费。其服务包括免佣金零碎股票交易、投资策略模型市场以及自动投资组合再平衡。Altruist 还提供数字账户注资、可定制费用计费和绩效报告等功能,以简化顾问的运营。该平台旨在简化顾问的技术堆栈,使他们能够更加专注于客户参与和业务增长。此外,Altruist 还提供 RIA Launch Kit 和 Custodian Buyer's Guide 等资源,以帮助顾问建立和扩展其公司。

免佣数字投资平台独角兽:Altruist Corp.

Altruist Corp美股百科

Altruist Corp 是一家总部位于加州卡尔弗城的现代金融科技公司,专注于服务独立理财顾问,尤其是注册投资顾问 (RIA)。Altruist 成立于 2018 年,提供集成式数字平台,简化财富管理的各个环节,包括开户、交易、报告和计费,旨在提高顾问的效率并降低成本。

Altruist 的核心使命是让独立财务咨询服务更优质、更实惠,并惠及更广泛的客户群体。公司通过提供垂直整合的技术栈来实现这一目标,该技术栈将托管服务与前、中、后台工具相结合。这种整合消除了顾问面临的传统复杂性和低效率问题,例如数据协调问题,同时显著降低了 40% 至 60% 的人工成本。

Altruist 平台的突出之处在于其提供摆脱传统系统束缚的现代化用户界面和技术栈,使顾问能够在几分钟内以数字化方式开立账户并注资。该平台支持免佣金的小额交易、灵活的费用计费以及美观的客户门户,从而提升了透明度和客户参与度。这些功能使顾问能够更加专注于客户服务而非行政事务,从而提升整体客户体验。

Altruist 近期完成了 1.52 亿美元的 F 轮融资,由 GIC 和 Salesforce Ventures 等全球机构投资者领投。Altruist 目前服务于超过 4,700 名顾问,并持续创新,推出新产品和第三方集成,包括为具备开发能力的公司提供开放 API。

Altruist 通过提供一个无缝衔接、经济高效且技术先进的平台,赋能财务顾问,从而支持独立咨询公司的发展和成功。通过此举,该公司正在推动财富管理行业的现代化,并使多元化的客户群体更容易获得优质的财务建议。

Altruist Corp融资百科

2018年9月,Altruist Corp完成Venrock领投的850万美元A轮融资,Bossanova Investimentos 和 Endeavor Catalyst  跟投。

2021年5月,Altruist Corp完成Insight Partners领投的5000万美元B轮融资,VenrockVanguard 跟投。

2021年11月,Altruist Corp完成Declaration Partners领投的1.1亿美元C轮融资,Insight Partners、Venrock 和 Vanguard 跟投。

2023年4月,Altruist Corp完成Insight Partners领投的1.12亿美元D轮融资,Adams Street Partners 等跟投。

2024年5月,Altruist Corp完成ICONIQ Growth领投的1.69亿美元E轮融资,Adams Street Partners、Sound Ventures和Granite Capital Management跟投。

2025年4月,Altruist Corp完成GIC领投的1.52亿美金C轮融资,Salesforce Ventures、ICONIQ Growth、Baillie Gifford、Geodesic Capital等跟投。估值达到约 19 亿美元.

Altruist Corp美股投资

参考资料:公司官网

非上市公司,等待Altruist Corp IPO上市。

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 最后更新:2025-4-27
美股百科
  • 本文由 美股之家原创 发表于 2023年5月20日
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      Altruist Corp是一家位于美国加州的金融科技公司,致力于为独立注册投资顾问(RIA)提供创新、高效且低成本的一体化投资平台。Altruist的使命是通过技术提升RIA的业务效率,同时降低客户投资成本,从而实现更广泛的金融服务普及,让更多的人受益于专业投资顾问的服务。

      Altruist平台提供了一系列工具和服务,包括投资组合管理、报告、交易执行、账户开立、风险评估等。此外,Altruist还提供了数字化资产管理解决方案,帮助RIA为客户提供定制化的投资策略和产品组合。平台的用户界面设计简洁明了,易于操作,为投资顾问提供了高度集成的业务管理环境。

      Altruist的创新之处在于它利用先进的技术和自动化流程,大幅度降低了投资顾问的运营成本,使他们能够为客户提供更具竞争力的价格和服务。与此同时,Altruist还强调透明度和合规性,确保RIA在遵循行业法规的基础上为客户提供优质的金融服务。

      总而言之,Altruist Corp是一家金融科技公司,为独立注册投资顾问提供一体化的投资平台。其目标是通过技术创新和自动化流程,提高RIA的业务效率,降低客户投资成本,推动金融服务普及,让更多的人受益于专业的投资顾问服务。

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