Altruist Corp.创立于2018年，总部位于美国加利福尼亚州 Culver City，Altruist 是一个面向独立理财顾问的科技型财富管理平台，提供完全整合的数字化体验，让投资管理和客户服务更便捷、更经济。 Altruist 将自清算经纪公司与直观易用的软件相结合，涵盖账户开立、交易、投资组合管理、计费和报告等功能。借助 Altruist，理财顾问可以创建定制投资组合、交易零碎股票、自动进行再平衡，并为客户提供流畅的网页和移动应用程序体验。
#Altruist Corp.
Altruist Corp美股百科
Altruist 提供一个数字化平台，旨在支持独立理财顾问管理其业务。公司在统一系统中提供账户开立、交易、投资组合报告和费用计费等一体化工具。其服务包括免佣金的碎股交易、投资策略模型市场以及自动化投资组合再平衡。Altruist 还提供数字化账户入金、可定制的费用计费和业绩报告等功能，以简化顾问的运营流程。该平台致力于精简顾问的技术体系，使其能够将更多精力投入到客户沟通与业务增长中。此外，Altruist 还提供 RIA Launch Kit 和 Custodian Buyer’s Guide 等资源，帮助顾问建立并扩展其公司。
2026 年 2 月 10 日，面向独立顾问、以技术驱动的财富管理平台 Altruist 宣布，在其变革性的 AI 平台 Hazel 中正式推出全新的税务规划功能。该新功能通过读取并解读客户的 1040 报税表、工资单、账户对账单、会议记录、电子邮件以及托管机构和 CRM 数据，并结合深度税务逻辑进行分析，帮助顾问为客户制定高度个性化的税务策略。整个过程可在数分钟内完成。
Hazel 是由 Altruist 打造的一款 AI 平台，旨在帮助财富管理机构实现业务转型。通过整合来自对话、电子邮件、文档、CRM 数据和日历的信息，并结合市场、监管和托管层面的洞察，Hazel 能够自动化处理顾问公司的核心工作。Hazel 可以记录并总结沟通内容、起草后续跟进、即时回答问题、任务优先级排序、协助制定个性化税务方案，并预判下一步行动，从而帮助顾问加深与客户的关系并取得更好的结果。自 2025 年 9 月推出以来，Hazel 已被 1,000 多名财富管理从业者使用。该平台通过强加密、企业级安全措施、与第三方 AI 提供商签署的零数据留存协议，以及明确承诺不使用客户数据训练 AI 模型，来全面保障客户数据安全。
Hazel 还提供交互式情景建模功能，使顾问能够探索各类“假设情景”问题，例如奖金变化、房屋出售、退休转换或家庭生活方式调整，并实时查看税务结果的预测更新。顾问既可以导出专业报告，也可以在与客户沟通时实时演示分析结果，从而打造更加直观、透明且富有参与感的规划体验。
与 Hazel 的所有功能一样，税务规划同样受零数据留存协议约束，其 AI 模型提供方被禁止留存任何来自 Altruist 或其客户的数据，且这些数据不会被用于训练 AI 模型。Hazel 也运行在与 Altruist 相同的安全基础设施之上。
Hazel 的 AI 驱动税务规划功能向所有机构开放，无论其资产是否由 Altruist 托管。该功能是平台一系列计划中即将推出的扩展型规划解决方案的首个组成部分。
Altruist Corp融资百科
2018年9月，Altruist Corp完成Venrock领投的850万美元A轮融资，Bossanova Investimentos 和 Endeavor Catalyst 跟投。
2021年5月，Altruist Corp完成Insight Partners领投的5000万美元B轮融资，Venrock 和 Vanguard 跟投。
2021年11月，Altruist Corp完成Declaration Partners领投的1.1亿美元C轮融资，Insight Partners、Venrock 和 Vanguard 跟投。
2023年4月，Altruist Corp完成Insight Partners领投的1.12亿美元D轮融资，Adams Street Partners 等跟投。
2024年5月，Altruist Corp完成ICONIQ Growth领投的1.69亿美元E轮融资，Adams Street Partners、Sound Ventures和Granite Capital Management跟投。
2025年4月，Altruist Corp完成GIC领投的1.52亿美金C轮融资，Salesforce Ventures、ICONIQ Growth、Baillie Gifford、Geodesic Capital等跟投。估值达到约 19 亿美元.
Altruist Corp历史百科
2026年2月10日，面向独立理财顾问的科技型财富管理平台Altruist宣布，在其变革性人工智能平台Hazel中推出一项全新的税务规划功能。这项新功能能够读取并解读客户的1040表格、工资单、账户报表、会议记录、电子邮件以及托管和客户关系管理（CRM）数据，并运用深度税务逻辑进行分析，从而帮助理财顾问为客户量身定制税务策略。
Altruist Corp美股投资
参考资料：
1F
Altruist Corp是一家位于美国加州的金融科技公司，致力于为独立注册投资顾问（RIA）提供创新、高效且低成本的一体化投资平台。Altruist的使命是通过技术提升RIA的业务效率，同时降低客户投资成本，从而实现更广泛的金融服务普及，让更多的人受益于专业投资顾问的服务。
Altruist平台提供了一系列工具和服务，包括投资组合管理、报告、交易执行、账户开立、风险评估等。此外，Altruist还提供了数字化资产管理解决方案，帮助RIA为客户提供定制化的投资策略和产品组合。平台的用户界面设计简洁明了，易于操作，为投资顾问提供了高度集成的业务管理环境。
Altruist的创新之处在于它利用先进的技术和自动化流程，大幅度降低了投资顾问的运营成本，使他们能够为客户提供更具竞争力的价格和服务。与此同时，Altruist还强调透明度和合规性，确保RIA在遵循行业法规的基础上为客户提供优质的金融服务。
总而言之，Altruist Corp是一家金融科技公司，为独立注册投资顾问提供一体化的投资平台。其目标是通过技术创新和自动化流程，提高RIA的业务效率，降低客户投资成本，推动金融服务普及，让更多的人受益于专业的投资顾问服务。