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共同基金公司

业务开发公司

中级市场投资公司:Stellus Capital Investment Corporation(SCM)

Stellus资本投资Stellus Capital Investment Corporation(NYSE:SCM)总部位于美国德州休斯顿,是一家中级市场投资公司,专门从事对私人中间市场公司的投资,...
03/254,148评论商业开发公司 得克萨斯州上市公司
投资基金

封闭式平衡共同基金:The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc.(GCV)

Gabelli可转换和收益证券基金公司The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc.(NYSE:GCV)创立于1988年12月19日,前...
11/144,301评论1980s 共同基金
美股明星股

全球最大的共同基金和第二大ETF提供商:先锋领航(先锋集团) Vanguard Group

先锋领航(领航投资、先锋集团)The Vanguard Group, Inc.由约翰·柏格(John C. Bogle)创立于1975年5月1日,其前身威灵顿基金则早在1929年就诞生了,先锋集团总部...
05/2345,540评论世界第一 美股龙头股
金融科技及服务

全球最大资产管理公司之一:富达投资(富达基金) Fidelity Investments

美国富达投资集团(富达基金)Fidelity Investments, Inc.创立于1946年,前称Fidelity Management & Research (FMR),是一家总部位于马...
05/2369,663评论美股龙头股 马萨诸塞州上市公司
投资基金

共同基金:Neuberger Berman New York Municipal Fund(NBO)

路博迈纽约市政基金公司(纽伯格伯曼纽约市政基金公司)Neuberger Berman New York Municipal Fund, Inc.(AMEX:NBO)成立于2002年9月25日,前称Be...
03/274,955评论2000s 纽约州上市公司
资产管理公司

资产管理服务公司:曼宁和纳皮尔公司 Manning & Napier, Inc.(MN)

曼宁和纳皮尔公司Manning & Napier, Inc.(NYSE:MN)创立于1970年,总部位于美国纽约州Fairport,在俄亥俄州Dublin、佛罗里达州St. Petersbur...
01/0911,410评论1970s 纽约州上市公司
资产管理公司

资产管理公司:伊顿万斯公司 Eaton Vance(EV)

伊顿万斯公司(伊顿凡斯公司)Eaton Vance Corp.(NYSE:EV)创立于1924年,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,全职雇员1,638人,通过其子公司,在美国从事投资基金的创建、营销和管理...
06/1218,971评论美股退市公司 马萨诸塞州上市公司
金融科技及服务

全球最大托管银行及资产管理公司之一:美商道富银行 State Street Corporation(STT)

美商道富银行公司State Street Corporation(NYSE:STT)创立于1832年,总部位于美国马萨诸塞州波士顿,全职雇员31,860人,是一家金融控股公司,是美...
12/1066,515评论美股银行股 美股龙头股
资产管理公司

资产管理龙头公司:美盛集团(美盛资管)Legg Mason(LM)

美盛集团Legg Mason Inc.(NYSE:LM)创立于1899年,总部位于美国美国马里兰州巴尔的摩,全职雇员2,982人,是一家基于美国的全球资产管理公司,通过旗下子公司,...
08/0417,092评论美股退市公司 美股龙头股
美股明星股

美国最大投资管理公司:贝莱德集团 BlackRock, Inc.(BLK)

贝莱德集团BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)创立于1988年,总部位于美国纽约,在波士顿、伦敦、巴西、菲律宾、费城、旧金山等都有办事处,全球雇员12,400人,是全...
07/22286,0951 1980s 美股龙头股

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  • 小空白 小空白 智能投顾(Robo-advisor)与数字银行。核心是利用算法自动化管理财富,目标客户是“亨利族”(HENRYs - High Earners, Not Rich Yet),即高收入、年轻的数字化原住民。这是一个高度成熟且竞争激烈的赛道。早期“智能投顾”是颠覆者,现在已成为标配。Wealthfront 成功转型为“不仅仅是投资”,通过高收益现金账户(Cash Account)吸引了大量资金,实质上变成了一个“轻资产的数字银行”。
  • 小空白 小空白 Wealthfront 属于 数字财富管理/robo-advisor + 现金管理(cash sweep) 的组合模式。行业层面受益于长期趋势:年轻客群线上化、理财产品透明化、以及“存量理财从传统券商/银行向低费率平台迁移”。但需要注意:近几年行业在向 “混合模式(自动化+人工顾问)” 演进,且竞争者越来越多(券商/银行/互联网平台都能做)。
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