7月14日，美国总统特朗普在与北约秘书长马克·吕特的会晤中宣布，如果不能在50天内达成和平协议，他将对俄罗斯征收100%的关税。2024年美俄之间的贸易额只有区区30多亿美元，其中俄罗斯对美国的出口额是31亿美元，出口商品是铀和钾肥，特朗普要通过关税手段来打击俄罗斯的军事能力旧显然是不现实的。后来白宫官员解释说，特朗普的讲话不仅意味着要对俄罗斯对美国的出口加征关税，还要对购买俄罗斯油气等商品的国家加征约100%的二级关税。
原本认为这只是一个笑话，但昨日特朗普再次强调说，对俄罗斯加征关税并实施二级关税的时间有可能提前，看来他真把这句话当成了一件事。
为什么这很可能就是一句笑话？
2024年，俄罗斯石油产量为5.16亿吨，其中2.4亿吨用于出口，相当于每日出口460万桶。天然气产量达到6850亿立方米，其中管道天然气出口超过1190亿立方米，液化天然气出口达到472亿立方米。
2024年，全球原油出口量为每天4168万桶，俄罗斯石油出口的市场份额是11.04%；全球天然气出口量并没有准确的统计数字，但俄罗斯天然气出口占世界出口总量的份额不会少于10%，2024年，俄罗斯天然气在欧盟的市场份额高达18.3%。
除了石油天然气之外，俄罗斯在铂、镍、铝、铀、化肥、农产品等方面的出口在世界上都占据着非常重要的地位，市场份额基本都超过10%。
特朗普一旦下达制裁令之后，如果各国遵守美国的制裁令，在100%的高关税之下，各国就只能切断与俄罗斯的能源和原材料联系，国际市场上的石油、天然气、化肥、农产品、镍、铂等方面就会立即出现短缺，国际油价可以轻松站上每桶130美元甚至更高，其它基础商品价格的涨幅也不会低于石油，全球通胀就会大爆发，美国的通胀会远超2022-2023年的水平。
今天的美国正在承受债务压力，国债收益率就是特朗普的催命符，见下图。一旦通胀水平暴涨，美债收益率就会再起升势，就会对特朗普催命，他愿意吗？
几乎所有人可能都会说，特朗普不愿意。
只有一种情形下才会例外。目前美国债务利息支出已经超过了军费，本财年会超过1万亿，在如此高的政府负债率和如此高的国债收益率之下，政府负债率和财政赤字已经陷入螺旋式互相驱动的被动上升模式，政府已经无法独自摆脱债务危机的到来，而大而美法案获得通过之后进一步加剧了政府的债务压力。当石油危机导致通胀爆发之后，特朗普可以以这种特殊情形为筹码要求美联储像1913年至1951年那样固定长债收益率，即固定长期利率，这就可以抑制债务利息和财政赤字的被动增长，才有可能为解决美国政府债务问题争取一个时间之窗。虽然这种概率非常小，但也要对疯子保持一份警惕之心，虽然很疯，但我个人却认为这是解决美国债务问题的唯一路径——即控制长短期国债收益率之后通过高通胀的手段来稀释债务，最终达到让债务可持续的水平。
如果不是上述特殊思路，特朗普就不可能通过封锁俄罗斯石油引爆自身的通胀，不会招惹这张催命符。
如果俄罗斯的石油天然气和原材料买家不遵守特朗普的制裁令，特朗普就只能启动二级制裁，这又会发生什么情形？
今天，俄罗斯石油天然气的主要买家有欧盟、印东、印度、土耳其，化肥、农产品、铀、镍等方面的买家更加广泛，包括巴西、印东等众多国家，如果美国对这些经济体施加约100%的二级关税，美国能够承受吗？只举医药中间体为例，印东和印度两大经济体控制着医药中间体约100%的市场份额，一旦加征100%的关税美国的药品价格将暴涨，甚至很多普通药品都会出现短缺，美国的医疗体系会不会破产？类似医药中间体这样的行业还有很多，上述几大经济体占有的市场份额要么在90%以上，要么无限接近100%，100%的二级关税会不会导致美国通胀失控？何况，一旦美国对这些国家加征100%的关税，他们当然会反击，一旦断供稀土高纯石墨等稀缺原材料、高端零部件等，在通胀失控的同时还足以让美国经济陷入萧条。
所以，如果美国宣布制裁令之后，如果各国不理会美国的制裁令继续自俄罗斯购进能源和原材料，特朗普就只能启动二级制裁，那将是更糟糕的局面，美国要付出比封锁俄罗斯石油更大的代价。
所以，如果到期之后俄乌之间无法达成协议，只要特朗普敢发布制裁令，无论各国是否遵守，都会让特朗普陷入困境。
特朗普上任之后，曾经宣布对购买委内瑞拉石油的国家加征二级关税，事实证明，该买的依旧在买，但特朗普却把自己说过的话又咽了回去，而且不用上税，这次，很可能是又一次不用上税的吹牛。
有些吹牛不用上述，有些却需要上税。
爱波斯坦案现在缠住了特朗普。
在2024美国总统大选前，特朗普就曾表示，若他成功当选，将公开爱泼斯坦的“萝莉岛”客户名单，这深得MAGA的支持，也就此拉高了自己的选情。今年2月，特朗普的内阁成员司法部部长邦迪还在接受福克斯新闻采访时信誓旦旦地表示，这份“客户名单”就摆在她的办公桌上等待审查。
说明这份名单是确实存在的。
可到了7月初，美国司法部和FBI发布的一份备忘录却表示，经过“彻底审查”，未发现被定罪的性犯罪者爱泼斯坦勒索知名人士、保留“客户名单”或有其他值得公开披露的文件，并称爱泼斯坦的死因为自杀。
但美政府高级官员们却透露，司法部部长邦迪及其副手在白宫的一次会议中告知特朗普，他的名字出现在这份客户名单，许多其他知名人物也在文件中被提及；美国联邦调查局局长帕特尔私下告知其他政府官员，特朗普的名字出现在了这些文件中。
这件事已经让特朗普深陷沼泽，丑闻会不会让他成功成为尼克松二世，只能拭目以待。
爱波斯坦案件已经是陈旧的案件，为什么今天却再次成为社会焦点？开始缠上特朗普？
这件事很可能与中东问题有关，下面都只是个人猜测。
次贷危机之后，伊朗核技术在奥巴马政府与伊朗和相关各国签订伊核协议之后获得快速发展，这道理很简单，签订伊核协议之后各方就解除了对伊朗的经济制裁，石油出口得以放开，再加上获得了很多不明不白的资金，让伊朗有充足的财力推动核设施的建设和相关研发进程，根据目前的报道，伊朗已经浓缩出丰度达到80%以上的浓缩铀，距离制造出核武器只差临门一脚，或许只需数月。一旦伊朗拥有了核武器，以两国之间的敌对态势，国土面积非常狭窄的以色列就要面对亡国危机。此时，今天的以色列最不希望签订又一个伊核协议，反而最希望美国全力支持自己彻底摧毁伊朗的核能力，甚至颠覆现政权。
可就在这个节骨眼上，特朗普却希望达成又一份伊核协议，为了让伊朗坐下来签署协议，传闻还要让沙特等国为伊朗提供300亿美元的补贴，以色列和内塔尼亚胡的内心可想而知。根据《以色列时报》2023年9月公布的数据，2022年全球犹太人口是1570 万，720万人住在以色列，住在美国的人数是630万，这是第二个“以色列”，这部分人口在美国的影响力尽人皆知，有人甚至将其地位称呼为“主人”。
特朗普，这次可能真的碰上硬茬了，很可能要为大选期间吹过的牛上重税。
评论