一周美股综述和市场前瞻:FOMC会议重启,股指高空加油

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一周美股综述和市场前瞻(16/07/24):

一周美股综述和市场前瞻:FOMC会议重启,股指高空加油

一周美股综述(July.18-22)

标普SPX本周继续高位盘整,连续5天均维持小幅波动。全周最低2159点,最高2175点,振幅只有16点,一周波幅还不及平常一天的波动。最终收盘于2175点,较上周+13点,周涨幅为+0.61%。

道指全周振幅仅153点,收盘于18570点,较上周+54点,涨幅+0.29%。纳指表现最强,全周收盘于5100点,较上周+70点,涨幅为+1.4%。中小盘指数全周收盘于1212点,较上周+7点,涨幅+0.63%。四大指数周K线均录得四连阳,但是阳线实体明显缩小。

原油继续下挫,全周收盘$44.19,比上周-4.52%。黄金连续第2周回调,本周-1.07%,收盘$1323。美元指数本周突破年线阻力,全周+0.99%收于97.52。 恐慌指数连续第四周下跌,本周-5.13%。

本周标普9大板块5升4跌。科技、公用事业和医疗领涨。能源、工业和必需消费品领跌。分类行业中房产服务、休闲产品、互联网、饮料、医疗服务等涨幅居前。钢铁、铝业、航空、鞋业、玩具、油气勘探、烟草等跌幅居前。

市场深度指标方面:尽管股指继续上升,但是本周涨跌比下降为3720:2445(上周4199:1981)。创52周新高股票数量也减少至850(1046上周)家,创52周新低股票数量增加至109(上周81)家。市场心态趋于谨慎。价格位于SMA200年线上方的股票占比继续回升至71%(上周69.9%)。

七月份重要基本面事件日程:

下周全球关注的焦点事件将是美联储Jul 26-27 FOMC议息会议。这也是夏季休假前的最后一次会议。美国是否再次加息将搅动市场神经。此外,周五还将公布美国16Q2 GDP预估值。

截止本周25%的标普500成分股公司已经公布了业绩。整体盈利同比下滑-3.7%,大幅好于此前市场预期的下滑-5.5%。销售同比整体下滑-0.3%。也好于此前市场预期的-0.8%。

尽管本周公司业绩好于市场预期,但是分析师依然向下修正了本年度后两季度的业绩预估值,16Q3和Q4盈利增长下修为-0.1%和+6.6%,营收将恢复为正增长+2.3%和+4.9%。全年盈利预期增长值为+0.3%,营收增长+1.7%。

下周共有203家SPX500公司公布业绩,包括12家道指30成分股公司。市场关注的焦点将是几大科技巨头AAPL、FB、GOOGL、AMZN等的财报表现。其它值得关注的部分大型公司财报日程如下:

  • 周一:DHR、ESRX、GILD、S(盘前);CNI、LVS、LUX、TXN(盘后)
  • 周二:MMM、BAX、BP、CAT、CHKP、DD、LLY、FCX、MAS、MCD、MBLY、UA、UTX、VLO、USG、VZ(盘前);APC、AAPL、BXP、ILMN、TWTR、X(盘后);
  • 周三:AEM、MO、ANTM、BA、KOF、KO、CMCSA、GLW、DPS、GD、HES、HLT、LL、MDLZ、NADQ、NEE、WM(盘前);AMGN、ABX、CA、FB、GG、GPRO、MCK、SU、VRTX、XLNX盘后);
  • 周四:ALXN、AZN、ADP、BTE、BMY、CELG、CME、CL、COP、DOW、F、HCA、LLL、MPC、MA、MJN、POT、RTN、TOT、TRI、VALE(盘前);GOOGL、AMZN、BIDU、DECK、EXPE、INVN、AUY(盘后);
  • 周五:ABBV、BUD、AON、BCS、CBOE、CVX、IMO、MRK、PSX、UBS、XOM(盘前)。

下周美股前瞻(Jul 25 - Jul 29 )

自从7/8日突破历史高点2134以后,股指已经连续10天站稳在前期平台上方。但是,最近连续8个交易日股指日内振幅均不及均值,波动性明显萎缩。上周市 场深度指标已经和大盘走势发生背离,显示本周美联储议席会议前夕,以及大量大市值公司业绩公布期间,市场心态较为谨慎。

四大股指上周再次收出高位小阳线,周K线连续四周上涨,但涨幅开始缩小。7月份还有本周最后5个交易日也将收官,如果不出意料,月K线收阳也成定局。

从总体技术形态来看,SPX快速上涨之后,通过长时间高位小幅横盘方式洗盘是强势看涨形态。本周不排除周三前后市场借美联储会议结果公布之机,伺机向上突破 的可能。中小盘指数也已经连续8天高位横向整理,随时可能向上突破恢复上行。纳指上周三成功突破日线趋势线压制之后,已经连续三天站稳在该位置上方,后期 冲击历史高点的可能性很大。

本周多达12家道指30成分股公司将公布财报,包括制造业巨头MMM、CAT、DD、BA,能源两巨头 CVX、 XOM,以及消费MCD、KO等。科技巨头中的AAPL、FB、GOOGL、AMZN,以及制药行业龙头AMGN、GILD、MRK等都将公布业绩。本周 基本上每天都有热点,预期将是热闹非凡的一周。

在上一期分析文章《财报密集公布,个股分化难免》中,笔者提示大家上周大盘指数可能面临整 固 压力,板块和个股可能分化,因此,建议投资者采取轻指数、重个股的操作策略。上周大盘走势基本与我们的判断一致。上周提到的动能股中:NFLX、SWKS 财报后大幅下跌,BIIB、CMG财报后大幅上行,ISRG则走出冲高回落行情。财报分化行情演绎得凌厉尽致。这也同时提醒我们个体投资者,没有合适的期 权策略配合,一定要规避财报风险。

在接下来的这一周交易中,笔者认为指数也可能也会出现交易性机会。投资者在关注以上要公布财报的热点个股的同时,也可以密切关注几大指数是否会选择向上突破。通过杠杆类指数ETF,比如UPRO/TQQQ/TNA,参与本周行情可能也会是不错的选择。

在 短线技术层面方面,本周初可以关注SPX 2158-2160区域的支撑,以及2175-2184区域的阻力。股指往任何一个方向突破都会引发市场短线波动性增加。如果股指跌破支撑区域,后市将测 试前期突破2134-2120区域。如果股指选择继续上行,突破2184后股指将继续向新高迈进。

具体操作策略方面我们依然维持前几期分 析 文章的建议。如果前三周已经入场的中长线投资者,依然可以继续持有手中仓位。由于个股财报具有非常大的不确定性,大家需要特别留意手中个股的ER公布日 期,并采取必要的风险对冲措施(ER前可以采用的详细策略可以参见前几期周报的说明)。

对于那些尚未建仓,或者准备加仓的投资者, 可以重点关注那些基本面稳定、行业或者分类行业龙头企业、技术面上依然处于上行通道(或者重新恢复上行趋势)的个股。

总之,在大盘总体趋势相对明朗的情况下,任何回撤都可能成为投资者盘中买入的机会。牛市期间总的操作策略为:持股为主,短线为辅+优选高Beta的分类行业龙头股+适当应用杠杆类产品。

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流和案例分析之用,不构成任何投资建议。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。

作者:毕肯学院

 
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