一周美股综述和市场前瞻(17/01/22)财报密集披露,市场变盘在即

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本周美股前瞻(Jan 23 - 27)

一周美股综述和市场前瞻(17/01/22)财报密集披露,市场变盘在即

自从圣诞休假前发布2016年最后一期周报(第187期,Dec 18日)以来,时间已经过去整整5周。本期分析文章将是2017年的第一份周报。同时新春佳节也即将来临。首先祝各位投资者朋友在新的一年里财源滚滚,投资顺利!

总体来说,美股在过去六周时间内依然维持高位盘整格局。标普自Dec 7大阳线向上突破前期高点之后,已经连续29个交易日高位横走。期间SPX最高2282点,最低2233点,高低振幅只有49点。核心波动空间萎缩至约2%的幅度。

即便是从Dec 31股指向下破位失败见底算起,17年也已经过去了13个交易日。种种迹象表明,美股大盘未来1-2周随时都有可能发生变盘。新运行方向很可能将决定第一季度大盘走势。投资者朋友需特别小心!

从长期走势来看,标普2016年开盘在2038点,收盘为2238点,上涨200点,整体涨幅为+9.54%。年线为带长下引线的中阳线。继15年收出盘整十字星线之后,大盘继续维持长期上行趋势。

从月K线图来看,SPX在11月份阶段见底回升,月线收阳。12月份继续维持上行态势,但涨幅开始缩小。截止到上周五,1月份K线目前依然为阳线。目前无论从日线图、周线图还是月线图来看,多方依然占据市场主动。尽管股指长期高位盘整无力突破,但是后市依然酝酿着冲高动能。

短线来说,如果SPX本周能直接有效突破前期高点2282继续上行(或者短暂跌破日线三角形下沿后再次被拉回,形成更可靠的看涨形态),那么维持近6周的多空平衡将被打破,股指可望继续上攻16年Apr和Aug形成的趋势通道上沿,目前大约在2300附近的区域。至于到达该目标位后,大盘后市能否继续冲破该阻力,并换档加速上行;或者,短线冲高失败并形成行情逆转? 届时需要密切关注股指在该区域的价格行为表现而定。

当然, 我们也不能排除久盘后出现回落调整的可能性,就像附图所示16年Jul-Aug份的那波回调那样。本周盘中我们需要密切关注SPX下方重要支撑区域2257-2261的得失。如果股指不幸有效跌破该区域,大盘回落调整的可能性就加大,再下方重要支撑移至2233前期低点附近(同时也是50天线附近)。跌破该支撑大盘将再次考验年线(目前大约在16年趋势线2150附近)。

综上所述,从技术图形来看,目前股指离前方强阻力区间更近,离风险端更远。风险回报比恶化,继续追高风险较大。即便股指向上突破前高,投资者也需提防股指冲高回落风险!除非股指能强势突破并有效站稳趋势通道上沿。

其它几大股指的情况与标普基本类似:本周可以重点留意道指的演变方向。30家成分股中有多达12家本周将公布财报。股指能否借机突破20000点大关是市场关注的焦点。目前纳指上行通道保持最为完整,目前趋势通道上沿在5650附近,短线支撑在5450一线。中小盘指数RUT短线再次考验50天线1343附近支撑,不容有失!短线阻力在前期高点1392附近。

本周需要密切关注的重点板块和个股包括:

与Trump当选直接相关的基础材料板块中的铝业AA将于周二公布财报。该股上周强势突破前期盘整近2个月的区间上沿$32-$33一线。ER前突破显得较不寻常,本周需要特别关注。此外,前期大幅上涨的钢铁行业中的STLD、AKS本周也将公布财报。这个板块中的个股已经连续7周高位横盘整理,能否借机再上台阶即将揭晓。铜矿中的FCX周三将公布财报,ER后如能有效站上$16.5,长期上行空间将再次被打开。

科技巨头FANG中的NFLX上周财报超过市场预期,股价率先突破历史高点上行GOOGL本周ER将是市场关注的热点。与前者不同的是,GOOGL已经连续2个季度在业绩超预期的情况下,股价却形成高开低走格局。周四财报后能否突破前期高点$839再上台阶值得关注。下方重要支撑在$820附近,

前期领涨的军工板块中的多支个股本周都将公布财报,需要予以特别关注。其中龙头股BA连续5个月收阳之后,近一个月来股价一直在前期历史高点$160附近横走整理,伺机向上突破。LMT日线有形成圆底的趋势,上行关键测试阻力在历史高点$267附近。GDRTN均在前期高点附近小区间强势盘整,ER将决定后市运行方向。目前只有NOC下台阶整理,走势较弱。

制药板块在TRUMP当选后强势跳空上行,其后完全回补前期GAP,目前股价维持区间震荡格局。本周该行业中的龙头股BIIBCELG将公布财报。可重点关注CELG下方$110支撑,短线阻力分别在$122和$127。BIIB下方重要支撑在$268附近,前方阻力分别在$301-$306区域以及$330附近。此外,医疗器械龙头JNJ,以及ISRG也将公布业绩。该板块目前整体走势明显弱于大市。

此外,16年表现不错的航空业中的AALLUV,机械行业龙头CATHON等均维持高位盘整格局,伺机突破。本周财报需要密切关注。其它大盘蓝筹中的INTCMCDMMMMSFT均连续第6周维持高位小幅盘整,波动性已经大幅萎缩,随时可能选择新的运行方向,ER后走势将是判断未来走向和介入的最好契机。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周要公布的经济数据不多,周五(27日)美国2016Q4初始GDP值是市场关注的重点。中国春节即将来临,本周将迎来休假高峰。

企业财报:

目前已有12%的SPX500成分股公司公布了16Q4财报。整体盈利同比+3.4%,好于此前(Dec 31)市场分析师的预期值3%。整体销售同比+4.6%,不及此前(Dec31)市场预期值4.9%。这是连续第二个季度实现盈利和销售正增长。

从已经公布的数据来看,公用事业板块16Q4盈利和销售同比增长幅度最大,电讯服务双双出现负增长。目前市场预期17Q1财季房产板块盈利将表现最差,同比大幅下滑-52.7%。能源板块销售增长最快,将大幅回升+39.9%。

当前市场对17Q1增长预期值为:盈利+10.9%,营收增长+7.7%。17Q2盈利增长预期为+10.6%,营收增长为+5.7%。预期2017财年盈利将增长+11.4%,营收增长+6.0%。

目前标普前瞻PE值为16.9,高出5年和10年期均值15.1和14.3大约11.9%和18.2%。市场处于高估状态。

本周将有70家标普500成分股公司公布16Q4财报,其中包括12家道指成分股。大盘蓝筹股、航空业、军工和制造业、基础材料行业、制药板块将迎来大考。部分重要公司财报日程如下:

  • 周一: HAL、 MCD、 YHOO
  • 周二: MMM、AKS、AA、BABA、CNI、COF、GLW、DHI、DFS、DD、ISRG、JNJ、LMT、SAP、STX、STLD、TXN、TRV、VZ
  • 周三: ABT、T、BA、 EBAY、FCX、HES、LVS、MCK、NSC、NVS、QCOM、UTX、XLNX
  • 周四: ADS、GOOGL、 BHI、BIIB、BMY、CAT、CELG、CMCSA、DOW、F、INTC、JBLU、JNPR、MJN、MSFT、NOC、PYPL、POT、PHM、RTN、LUV、SBUX、BX
  • 周五:ABBV、AAL、CVX、GD、HON、NEE

上周美股综述( Jan 16 - 20 )

  • 大盘指数:美股本周继续维持高位盘整格局,振幅继续萎缩,周K线连续第二根十字星。SPX全周最高2277,最低2258,收盘2271,基本平收。纳指微跌-0.34%收于5555点,较上周-18点。道指收盘19827,较上周涨-58点,跌幅-0.29%。中小盘指数表现最弱,本周回调-1.47%,收盘1351,较上周-20点。
  • 油价:继续高位盘整。周K线连续收出高位十字星。全周最高$54.32,收盘$53.22。周涨幅为+1.62%。油价连续7周小幅盘整,随时都会伺机向上突破。
  • 黄金:连续第4周回升。全周收盘于$1204,周涨幅为+0.73%。金价面临前期$1200一线强压力,短线需提防回落调整风险。
  • 美元指数:连续第4周回落,全周收报100.69,周跌幅-0.49%。全周最低100.24已经接近前期突破平台位置,短线不排除反弹可能。
  • 恐慌指数:继续低位区域徘徊,全周收报11.54, 微升+2.76%。
  • 板块表现:标普9大板块6升3跌。必需消费品板块整体大幅领涨+2.06%,其次是基础材料+0.43%。金融-1.53%、医疗-1.52%和耐用消费品板块-0.04%下跌。
  • 分类行业中整体涨幅居前的包括:铝业、铁路、烟草、家居产品、移动通讯等。
  • 整体跌幅较大的包括:电子办公设备、太阳能、房产服务等。
  • 市场深度:本周涨跌比为2186:3922。创52周新高股票数量444家,创52周新低股票数量121家。价格位于SMA200年线上方的股票占比66.9%。

作者:毕肯美股学院

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