为什么选择盈透证券?最值得信赖的美股券商——盈透证券(IBKR)详解

盈透证券(Interactive Brokers,简称IB,NASDAQ:IBKR)是一家国际知名的电子交易经纪商,成立于1978年,总部位于美国康涅狄格州。盈透证券在全球范围内提供广泛的金融产品交易服务,包括股票、期权、期货、外汇、债券等多种资产类别,并为机构和零售客户提供经纪服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

盈透(Interactive Brokers)以其低廉的交易成本、先进的交易平台和丰富的金融产品选择受到广大投资者的欢迎。该公司的交易平台特色为高度自动化和效率,使得客户可以迅速、准确地执行交易,无论是在美国市场还是在全球其他市场。盈透证券不仅在美国拥有竞争力,还在全球各大金融中心设有办事处,如伦敦、悉尼、香港和上海等。其业务遍及100多个市场,服务超过33个国家,使得其在国际证券交易领域中占有重要地位。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

盈透证券:一个账户,投资全球

200多个国家及地区的客户可通过一个盈透账户交易全球150个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等。用27种货币为您的账户注资并交易以多种币种计价的资产。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

Interactive Brokers 有超过100万只债券可供搜索,包括美国政府和市政证券、公司债券、大额存单以及非美国主权债券。有全球最大的共同基金服务市场之一可供搜索,覆盖来自Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS、PIMCOVanguard和很多其它基金家族的基金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

盈透证券:值得信赖的经纪商

把钱放到一家经纪商时,您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住风雨考验。盈透强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR和客户免遭巨额交易损失。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

  • Nasdaq上市:IBKR
  • 权益资本:147亿美元
  • 富余监管资本:104亿美元
  • 活跃客户账户:256万
  • 员工持股比例:74.6%

关于盈透证券集团实力和保障的重要事实文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

  • IBKR不是银行,作为一家自营经纪商,盈透不能持有“持有至到期”证券(此类证券不是按市值计价的)。此外,盈透也不能开展无担保的长期贷款业务。
  • 盈透唯一能开展的授信是保证金贷款,此类贷款由随时可抛售的证券充分担保。
  • 盈透的实时保证金系统持续按市价计算所有客户持仓。所有委托单在执行前均进行信用审核,保证金不足时立刻自动平仓账户持仓。
  • 盈透的所有持仓每日按市价计值,并且产生的应付/应收款项自动与外部来源进行调节。
  • IBKR会将现金投资在期限不长于几个月的短期标的中。盈透不持有场外证券或衍生品的重大持仓。也不持有担保债务凭证(CDO)、房贷抵押债券(MBS)或信用违约互换(CDS)。
  • 盈透证券集团拥有147亿美元的权益资本,超出监管要求104多亿美元。
  • 盈透证券集团的所有者是上市公司盈透证券集团股份有限公司(Interactive Brokers Group, Inc.)(25.4%)以及公司员工及其附属成员(74.6%)。大多数其他公司的管理层都持有相对较少的股份,与之不同的是,盈透基层的参股程度丝毫不亚于高层。由于既得利益的关系,盈透以保守的模式对公司业务进行运作。
  • 盈透证券集团2023年税前利润为30.69亿美元。
  • 盈透证券集团没有长期负债。
  • 盈透证券有限公司的标准普尔评级为“A- 展望稳定”。
  • 盈透证券有限公司的财务报表反映了其所有证券持仓按市值计价的盈亏。盈透会在其每月向监管机构提交的FOCUS报告中提交该报表。

盈透证券:专业的定价,最大化回报

IBKR可供您通过一个账户交易全球股票、期权、期货、货币、债券和基金,只收取最低廉的费用。如果交易所提供费用返还,盈透证券也会直接将返还的费用全部或部分给到您。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

交易品种阶梯式固定式
股票/ETF每股0.0005至0.0035美元每股0.005美元
期权每份合约0.15至0.65美元每份合约0.65美元
期货每份合约0.25至0.85美元每份合约0.85美元
债券 每笔委托单10基点 × 交易价值 每笔委托单10基点 × 交易价值

客户账户内即时可用的美元现金可赚取最高4.83%的美元利率。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

券商利率
盈透证券4.83%
嘉信理财0.45%
E-Trade0.01%

融资利率低至5.83%,大大低于同行。文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

券商融资利率
盈透证券5.83% - 6.83%
嘉信理财11.83% - 13.08%
E-Trade12.20% - 13.70%
Fidelity9.25% - 13.08%
Vanguard11.75% - 13.25%

盈透证券股票收益提升计划文章源自美股之家 | 美股百科 | 港美股开户投资-https://www.mg21.com/whyibkr.html

您可通过参加IBKR的股票收益提升计划,用账户中全额支付的股票赚取额外收益。该计划允许IBKR通过抵押品(美国国债或现金)从您那里借入股票,然后将股票借给希望做空股票并愿意支付借券利息的交易者。

股票借出的每一天,存入您账户的抵押品(美国国债或现金)价值都将根据市场利率获得利息。IBKR会向您支付市场利率的50%。该计划适用于合格的IBKR客户,即保证金账户已获批、或现金账户净资产超过5万美元(或等值)的客户。

  • 简单且自动化:IBKR负责管理股票借出的所有事项。一旦您申请参加,IBKR将自动检查您的全额支付股票投资组合。如果您拥有股票借出市场上受欢迎的股票,IBKR将从您那里借入股票,并向您提供抵押品(美国国债或现金),然后借出股票。就是这么简单。
  • 赚取额外收益:股票借出的每一天,存入您账户的抵押品(美国国债或现金)价值都将根据市场利率获得利息。
  • 完全透明化:股票借出后,您将看到抵押品(美国国债或现金)获得的利率,以及有关股票的市场利率。提供类似计划的其它经纪商通常不对您公开市场费率,这样他们就可以只把一小部分收益分给您,自己拿大头。
  • 无限制交易您借出的股票:您可在账户报告中看到借出的股票。您仍是股票的所有者,这意味着您仍需承担市场风险,并且如果股票价格波动您将接受任何损益。您可以随时卖掉股票,不受任何限制。您也可随时以任何理由退出此计划。

举例:

XYZ股票目前的成交价是每股75.00美元。您做多5000股XYZ股票,其市场价值为37.5万美元。市场对XYZ股票有需求,而市场利率是9%。

您参加IBKR的股票收益提升计划,然后IBKR向您借入5000股XYZ股票。IBKR将向您支付美国国债或现金抵押品的利息,即375,000美元x 4.5% = 16,875.00美元。

由此推算,您每年可通过当前持有的股票赚取16,875.00美元。

盈透证券:强大的交易平台

  • 盈透卓尚:最新由客户推动的桌面版交易平台将旗舰交易者工作站(TWS)内最受欢迎的工具,与越来越多由客户建议的原创功能结合起来。您可通过这一易于使用的平台交易全球150多个市场的股票、期权、期货等产品,同时继续享受IBKR优惠的定价和一流的委托单执行、研究和市场数据服务。
  • IBKR交易者工作站(TWS):盈透的旗舰桌面版交易平台,专为需要交易多种产品、对功能和灵活性有着较高要求的活跃交易者设计。通过一个账户交易全球150多个市场的股票、期权、期货、货币、债券和基金。
  • 移动IBKR:面向资深交易者的强大平台,可交易全球150多个市场的股票、期权、期货、货币、债券等。不论您身在何处,均可使用各类高级委托单类型和交易工具。
  • IBKR GlobalTrader:简洁流畅地交易全球股票、ETF和期权。1美元起投资,支持小数股交易。正式开户前,您可在几秒钟内开立一个模拟交易账户试用一下IBKR GlobalTrader。
  • IBKR网页端:使用盈透易于使用的网页平台访问您所需的所有功能。只需登录一次即可查看、交易及管理您的账户。无需下载。

此外,盈透证券通过使用200多家免费及优质的研究和新闻供应商的服务来发现新的投资机遇。用盈透免费的交易工具发现市场机会、分析结果、管理账户并更好地进行决策。超过90种委托单类型 –从限价单到算法交易复合委托单 –帮助您达成全部交易策略。实时交易确认、保证金详情、交易成本分析、先进的投资组合分析等等。

盈透证券:高达275万美元保险

通过盈透证券的受保银行存款转存计划(Insured Bank Deposit Sweep Program),合格的IBKR客户除现有的$250,000美元证券投资者保护公司(SIPC)保险覆盖外,还能获得高达$2,500,000美元的联邦存款保险公司(FDIC)保险,总保险覆盖达到$2,750,000美元。客户可继续享受与当前适用于IBKR账户中所持现金一样具有竞争力的利率。

每天,IBKR会将每位参与计划之客户的闲置贷方余额划转到一家或多家银行,每家银行最多$246,500美元,以此获取利息并控制在FDIC的承保范围之内。超过$2,750,000美元的现金余额仍根据证券交易委员会(SEC)客户保护规则15c3-3受到保护,由IBKR超过122亿美元的股本作为后盾支持。

通过盈透证券的受保银行存款转存计划(Insured Bank Deposit Sweep Program),合格的IBKR客...
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盈透证券:优势汇总

  • 最低成本:盈透低至0美元、透明且低廉的佣金和融资利率可助您最小化成本、最大化收益。
  • 全球直连:一个账户即可在盈透综合平台上投资全球150多个市场的股票、期权、期货、ETF、加密货币、债券、共同基金等。
  • 卓越技术:IBKR一整套强大的技术可帮您提高交易速度和效率、进行全面的投资组合分析。
  • 实力与安全性:权益资本127亿美元,自动化风控,所有资产每日按市值计价,标普评级A- 展望稳定。
  • 高利息:即时可用的现金(账户内的闲置资金)可赚取最高4.83%的美元利率(2024年7月)。
  • 低融资利率:提供最低5.830%的美元融资利率(2024年7月)。
  • 高额保险:盈透证券的受保银行存款转存计划为客户提供最高$275万美元的保险:IBKR会将每位参与计划之客户的闲置贷方余额划转到一家或多家银行,每家银行最多$246,500美元,以此获取利息并控制在FDIC的承保范围之内。
  • 成熟的交易技术:盈透秉承创造技术以提供更好的流动性,在价格、速度、规模、全球产品的多样性和先进的交易工具上进行竞争的理念,致力于为各种交易者提供强大的交易平台和技术。
  • 交易API:搭建自定义交易程序,将交易整合到现有的应用程序和前端,交易33个国家150个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和基金。使用IB智能传递(SmartRoutingSM)搜索下单时的最佳公司股票、期权和组合价格,设法立即以电子方式执行您的定单。

盈透证券:开户指南

盈透证券目前在国内无法直接访问,需要自行解决IP问题,一旦开户后,交易的时候APP是可以直接访问的。只需要克服开户的挑战即可。

来到盈透官网之后,点击“开立账户”按钮即可进入开户页面。

根据您的需要选择一种您希望的账户类型,一般选择个人账户(还可选择联名或 IRA 账户),然后点击“开始申请”按钮继续下一步。

然后填写个人资料即可:

接下来是接收验证码、验证手机号码,并填写收入相关信息。

接下来,是“阅读&签署协议”,就是你上述填写的资料,列出来,让你检查下是否正确。确认无误的话,签名继续就行。

接下来就是等待审核,通过后,你将获得自己的股票账户相关的全部信息(通过邮件),然后即可入金并开始交易美股、港股等。

附:盈透证券所获奖项(2024)

  • Barron's:最佳互联网券商第一名 5星(满分5星)
  • Motley Fool:最佳“国际交易”股票经纪商
  • Nerdwallet:最适合资深交易者的互联网券商
  • Investopedia:最佳国际交易;最佳风险管理;最佳算法交易;最适合高级交易者
  • StockBrokers: “专业交易”第一名;“国际交易”第一名;“日内交易”第一名;“债券交易”第一名;“平台技术”排名第一
  • ForexBrokers:“综合”5星(满分5星);“专业交易”排名第一;“平台技术”排名第一
  • BrokerChooser:2024最佳互联网券商;2024最佳股票经纪商;2024最佳日内交易券商等

本文不作为投资建议!

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 最后更新:2024-7-11
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  • 本文由 美股之家原创 发表于 2024年7月7日
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