投资管理龙头公司:富兰克林邓普顿 Franklin Templeton Inc.(BEN)

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富兰克林邓普顿公司 Franklin Templeton Inc.(NYSE:BEN)成立于1947年,前称富兰克林资源公司Franklin Resources, Inc.,于2026年8月改为现用名,总部位于美国加利福尼亚州San Mateo,全职雇员10,100人,是一家投资管理公司,通过其子公司,为个人、机构、养老金计划、信托及合伙企业提供服务。

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#Franklin Templeton

富兰克林邓普顿 Franklin Templeton Inc.(BEN)美股百科

富兰克林邓普顿(Franklin Templeton, Inc.)是一家美国跨国投资管理控股公司,也是一家全球性投资机构,其业务遍及150多个国家。富兰克林邓普顿公司于1947年在纽约市成立,当时名为Franklin Distributors, Inc.,1992年,公司与Templeton, Galbraith & Hansberger合并,后者由约翰·邓普顿(John Templeton)于1954年创立。1973年,公司总部从纽约迁至加利福尼亚州的圣马特奥(San Mateo)。

富兰克林邓普顿通过旗下子公司推出各类共同基金,涵盖股票、固定收益、平衡型及多资产投资策略。该公司投资于公开股票市场、固定收益市场以及另类投资市场。

富兰克林邓普顿总部位于加利福尼亚州圣马特奥(San Mateo),并在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里;阿拉伯联合酋长国迪拜;英国爱丁堡;美国佛罗里达州劳德代尔堡;印度海得拉巴;英国伦敦;美国加利福尼亚州兰乔科尔多瓦;中国上海;新加坡;美国康涅狄格州斯坦福;以及奥地利维也纳设有办事处。

富兰克林邓普顿 Franklin Templeton Inc.(BEN)历史百科

1947年: Rupert H. Johnson, Sr.在美国纽约州New York创立Franklin。此前,他在华尔街经营一家业绩良好的零售证券经纪公司。他以美国开国元勋Benjamin Franklin(本杰明·富兰克林)的名字为公司命名,因为富兰克林所倡导的节俭与审慎理念,正是储蓄和投资应当遵循的原则。公司最早推出的共同基金系列Franklin Custodian Funds,由采取保守投资策略的股票基金和债券基金组成,旨在满足广大普通投资者的需求。

1957年: 创始人Rupert H. Johnson, Sr.退休,其24岁的儿子Charles B. Johnson(Charlie)接任公司总裁兼首席执行官。当时,公司仅有少数员工,旗下基金的资产管理总规模约为250万美元。由于美国中产阶级投资市场主要由保险公司主导,Franklin面临激烈竞争,但Charles B. Johnson依然看好共同基金业务的发展前景。

1960年代初: 在Charles B. Johnson及其团队的持续努力下,Franklin的业务开始缓慢增长。由于公司规模有限,Charles B. Johnson同时承担基金经理、销售人员和会计等多项工作。

1965年: Charles B. Johnson的弟弟Rupert Johnson, Jr.加入公司,同样承担多个业务岗位。整个1960年代,美国金融市场经历了多轮牛熊转换,为共同基金行业带来机遇与挑战。

1971年: Franklin正式上市,为公司筹集了业务扩张所需的资本,也为未来发展奠定了基础。

1973年: Franklin收购总部位于美国加利福尼亚州San Mateo的投资管理公司Winfield & Company,并将办公地点从纽约州New York迁至加利福尼亚州。合并后的公司资产管理规模接近2.5亿美元,员工约60人。

1979年: Franklin Money Fund开始快速增长,成为Franklin旗下首只资产管理规模达到10亿美元的基金。这一突破推动公司进入高速发展阶段,并带动其在1980年代实现资产管理规模的大幅增长。

1980—1986年: Franklin的资产管理总规模连续六年每年翻倍或接近翻倍,成为美国增长迅速的投资管理公司之一。

1982年: Franklin的资产管理规模突破20亿美元。

1986年: Franklin股票开始在纽约证券交易所交易,股票代码为BEN。同年,公司在台湾设立北美以外的首个办事处,正式开启海外市场扩张。

1988年: Franklin收购L.F. Rothschild Fund Management Company,进一步扩大基金管理业务。

1989年: Franklin的资产管理规模突破400亿美元,较1982年增长约20倍。1987年的股市崩盘对公司旗下收益型基金及债券基金的影响相对有限。不过,由于固定收益投资已成为公司的核心业务,管理层开始关注业务过度集中于固定收益产品的问题,并寻求进一步实现投资策略多元化。

1992年: Franklin与著名国际投资家Sir John Templeton达成协议,收购Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd.。这笔交易在当时创下独立共同基金公司合并交易的规模纪录。Charles B. Johnson因主导此次收购被评为年度基金行业领袖(Fund Leader of the Year)。

此次收购为Franklin带来了实力雄厚的国际股票基金产品组合,以及新兴市场投资专家Dr. Mark Mobius的专业投资能力。Mark Mobius在其职业生涯中拥有超过40年的全球新兴市场投资经验。

1996年: 为扩展美国本土股票投资产品,Franklin Templeton从华尔街知名投资人Michael Price手中收购Heine Securities Corporation。该公司是Mutual Series Fund, Inc.的投资顾问,此次收购进一步增强了Franklin Templeton在价值投资和美国股票基金领域的竞争力。

1990年代: 通过上述战略收购,Franklin Templeton逐渐摆脱过度依赖固定收益投资的业务结构,并将国际业务扩展至欧洲和亚洲多个市场,向全球多元化资产管理公司转型。

2000年: Franklin Templeton收购加拿大投资管理公司Bissett,进一步扩大其在加拿大市场的业务布局。

2001年: Franklin Templeton收购Fiduciary Trust,增强在财富管理、信托及相关投资服务领域的专业能力,进一步巩固其全球投资管理业务。

2005年: Charles B. Johnson的儿子Gregory E. Johnson(Greg)接任公司首席执行官,全面负责Franklin Templeton的经营管理。Greg Johnson自1985年、24岁时便从公司交易部门开始职业生涯,随后逐步晋升至管理层。

2012年: Franklin Templeton收购K2 Advisors的多数股权。K2 Advisors是一家提供综合对冲基金及另类投资产品和解决方案的投资管理公司。此次收购扩大了Franklin Templeton的另类投资业务能力。

2013年: Charles B. Johnson正式卸任公司董事长,结束长达50多年的公司领导生涯。在其任职期间,Franklin Templeton经历了持续增长、全球业务扩张以及多次重大转型。

2014年: Franklin Templeton推出旗下首只交易所交易基金(ETF),通过成本较低、透明度较高的投资工具,为投资者提供公司的专业投资管理服务。此后,公司持续扩大全球ETF产品线,涵盖主动管理、被动指数投资及Smart Beta(智能贝塔)策略。

2019年: Franklin Templeton收购领先的另类信贷投资管理公司Benefit Street Partners。此次收购进一步扩大公司的另类投资产品组合,并将其固定收益投资业务拓展至更多另类信贷策略。

2019年11月: Franklin Templeton宣布,担任首席执行官15年的Greg Johnson将转任公司执行董事长,Jenny Johnson被任命为下一任首席执行官,负责带领公司进入新的增长阶段。

2020年2月: Jenny Johnson正式出任Franklin Templeton总裁兼首席执行官。此前,她已在公司工作超过30年。在全球新冠疫情带来的市场环境变化中,她推动公司加大对重点业务领域的投资,致力于建立兼具全球规模优势与专业投资能力的综合资产管理平台。

2020年3月:Franklin Templeton参与了Tempus Labs, Inc. 的1亿美元G轮融资。

2020年: Franklin Templeton收购两家财富管理公司Pennsylvania Trust和Athena Capital,以扩大旗下Fiduciary Trust International所提供的投资管理和客户服务能力,并进一步丰富财富管理业务。

2020年: Franklin Templeton收购数字化财富管理平台AdvisorEngine。此次收购使公司能够为财富管理机构、金融顾问及注册投资顾问提供更完善的目标导向型财务规划工具、数字化投资组合构建与分析工具,以及以研究支持为基础的业务管理服务。

2020年7月: Franklin Templeton完成对Legg Mason及其旗下专业投资管理公司的收购,成为公司历史上规模最大、意义最重大的并购交易。此次收购为Franklin Templeton现有投资策略带来了互补性的专业能力,尤其增强了核心固定收益、主动股票投资和另类投资领域的竞争优势,同时进一步扩大了公司的多资产投资解决方案业务,推动这一重点增长领域的发展。

2021年: Franklin Templeton收购量化资产管理公司O'Shaughnessy Asset Management。该公司通过旗下Canvas平台提供定制指数(Custom Index)服务,帮助金融顾问在独立管理账户(SMA)中创建和管理个性化投资指数。随着定制指数投资逐渐成为资产管理行业的重要增长领域,此次收购进一步增强了Franklin Templeton的个性化投资管理能力。

2022 年 4 月,富兰克林资源公司完成了对 Lexington Partners 的收购,Lexington Partners 是全球领先的二级私募股权和共同投资管理公司。 通过此次收购,富兰克林邓普顿现在拥有所有主要另类投资类别的顶级专业投资经理。

2022年9月,公司旗下Franklin Templeton Investments参与了Mysten Labs的3亿美元B轮融资。

2022年9月,Franklin Templeton Investments参与了ClearMotion的3900万美元风险投资,之前,还于2019年1月领投了ClearMotion的1.15亿美金D轮融资。

2022年11月1日,全球投资管理机构Franklin Resources, Inc.宣布,已完成从纽约梅隆银行(The Bank of New York Mellon Corporation)手中收购BNY Alcentra Group Holdings, Inc.的交易。Alcentra是欧洲最大的信贷及私募债管理机构之一;截至2022年9月30日,其资产管理规模(AUM)为350亿美元。该公司在优先担保贷款、高收益债券、私募信贷、结构性信贷、特殊机会投资以及多元化信贷策略等领域拥有全球化的专业投资能力。

2022年11月15日: Franklin Templeton迎来成立75周年。公司首席执行官Jenny Johnson与员工代表及董事会成员共同出席纽约证券交易所开市敲钟仪式,庆祝公司成立75周年。

2023年5月2日,富兰克林资源公司(BEN)表示,它收购了一家为财富管理和机构客户提供服务的投资咨询公司 volScout,将托管期权策略添加到其定制解决方案功能套件中。

2023年5月,Franklin Templeton Investments参与了对Carmot Therapeutics Inc.的1.5亿美元E轮融资。

2023年5月31日,Great-West Lifeco(大西部人寿)宣布,Franklin Templeton将以9.25亿美元收购Putnam Investments。Putnam Investments旗下子公司PanAgora Asset Management不包含在此次收购范围内。该交易于2024年1月完成。

2024年,Franklin Templeton完成对Putnam Investments的收购。此次交易为公司带来了互补性的投资管理能力、更广泛的产品分销渠道,以及拥有长期良好投资业绩的专业团队,并加快了Franklin Templeton在退休投资和保险市场的业务增长。

2025年2月,Franklin Templeton推出一只加密货币现货交易所交易基金(ETF),其投资组合约80%配置于比特币(Bitcoin),20%配置于以太币(Ether)。同月,公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了Solana现货ETF的申请。

2025年6月4日,富兰克林邓普顿 (NYSE: BEN) 即将收购 Apera Asset Management 的多数股权。Apera 是一家欧洲私募信贷公司,管理着超过 50 亿欧元的资产管理规模 (AUM)。此次收购将增强富兰克林邓普顿目前的另类信贷产品组合,与美国的 Benefit Street Partners 和欧洲的 Alcentra 形成互补,从而扩大公司的私募信贷能力和地域覆盖范围。Apera 成立于 2016 年,总部位于伦敦,为西欧公司提供私募资本解决方案。由于投资者对欧洲私募信贷的浓厚兴趣,Apera 已完成其第三个旗舰基金家族的募集,募资额达 29 亿欧元。

2026年3月,Franklin Templeton 参与了 Saronic Technologies 的18亿美元D轮融资。

2026年5月6日,Franklin Templeton 领投了 Astranis Space Technologies Corp. 的3亿美金E轮融资。

2026年6月25日,Franklin Templeton跟投了Lycia Therapeutics, Inc.的7500万美元D轮融资,此前,还于2024年5月13日参与了Lycia的1.066亿美元C轮融资。

2026年8月17日,Franklin Resources, Inc. 更名为 Franklin Templeton, Inc.。

2026年9月8日,富兰克林邓普顿(Franklin Templeton,股票代码:BEN)将收购欧洲实物资产与私募股权投资公司 Stoneshield Capital 的多数股权。此次收购将通过富兰克林邓普顿旗下的子公司 Clarion Partners 进行。

2026年10月,Franklin Templeton与Animoca Brands达成战略合作,双方将共同探索并推动代币化现实世界资产(RWA)在机构投资领域的应用与普及。

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  • 本文由 美股百科 发表于2015年11月25日
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