美股IPO每周回顾:本周共8起IPO,募资总额30亿美元

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2021年第一个月,以周度8个IPO、24个SPAC IPO和一起IPO延期结束。 其中3家公司筹集了超过10亿美元的资金,使1月份价值10亿美元以上的美国IPO数量达到6笔,是有史以来单月最多的。 在2月份来临之前,只有一家IPO提交了初始申请,但SPAC却通过27项新申请使该管道保持活跃。

橡树资本支持的Shoals Technologies(SHLS)进一步扩大规模,并在向上修正的价格上方,以42亿美元的市值筹集了19亿美元。 该公司设计和制造用于大型太阳能项目的产品,主要用于将面板连接到逆变器。 尽管其历史增长因美国太阳能周期性波动而波动,但该公司在2019年实现了强劲的收入增长,并在2020年前9个月实现了EBITDA利润率的增长。SHLS上涨了36%。

SAP分拆的Qualtrics International(XM)进一步扩大ipo规模,并在向上修正的价格上方,以156亿美元的市值筹集16亿美元。 Qualtrics为超过12,000个组织提供了客户和员工体验管理平台。 尽管面临激烈的竞争,该公司仍保持强劲的增长势头,并且拥有坚挺的客户群,在过去八个季度中的净保留率超过120%。 Qualtrics上涨了47%。

凯雷投资公司支持的Ortho Clinical Diagnostics(OCDX)扩大IPO规模,并使其价格低于发行价,从而以39亿美元的市值筹集了13亿美元。 该公司拥有可观的经常性收入和稳定的客户基础,可提供体外诊断测试设备,消耗品和服务。 增长微乎其微,该公司在首次公开募股后具有很高的杠杆作用。 Ortho Clinical Diagnostics下跌了3%。

巴西另类资产管理公司Vinci Partners Investments(VINP)定价较高,以市值9.99亿美元的价格筹集了2.5亿美元。 受益于低利率驱动的资产配置变动,该公司在20个月9月份的AUM增长了55%,尽管该公司面临着外汇波动的影响。 Vinci Partners下跌5%。

以色列货运公司ZIM综合运输服务公司(ZIM)缩小IPO规模,并将其价格降至价格范围之下,以市值18亿美元的价格募集2.18亿美元。 ZIM是行业中资产最轻的班轮,货船租赁率达99%。 但是,其业务对租船市场的波动敏感,并且在由较大参与者主导的市场中面临着巨大的竞争。 ZIM下跌20%。

抵押贷款供应商Home Point Capital(HMPT)缩减规模,使其价格较发行价低6美元,从而筹集了9400万美元,市值达到19亿美元。 在Stone Stone Capital的支持下,Home Point主要以批发渠道运营,代表独立抵押贷款经纪人承销贷款。 尽管该公司在美国批发市场上的份额有所增加,但它与许多更大的参与者竞争。 Home Point下跌了13%。

室内农业服务提供商Agrify(AGFY)进一步扩大规模,并以区间最高定价,以1.55亿美元的市值筹集了5400万美元。 该公司极度无利可图,并且发展迅速,声称通过成套的设备,软件和服务解决方案而脱颖而出,这些解决方案是交钥匙的,端到端的,完全集成的并针对精密增长进行了优化。 Agrify上涨了14%。

升板到纳斯达克上市的Crown Electrokinetics(CRKN)筹集了1900万美元,市值达到7600万美元。 该公司开发和销售可嵌入玻璃板之间或应用于玻璃表面以电子控制不透明性的光学转换膜。 迄今为止,它还没有产生可观的收入。 Crown Electrokinetics上涨21%。

超市连锁店Southeastern Grocers(SEGR)推迟了其1.34亿美元的首次公开募股,该公司表示,随着市场情况的发展,它将继续评估拟议发行的时间。

特殊目的收购公司方面,本周共有24家SPAC IPO上市筹集了54亿美元,由梅森资本(Mason Capital)的梅森工业技术(Mason Industrial Technology,MIT.U)拔得头筹,该公司筹集了4.5亿美元,目标是工业技术,先进材料或特种化学品行业的企业。

美股IPO每周回顾:本周共8起IPO,募资总额30亿美元

以上即为本周IPO情况,祝大家投资顺利!

匿名

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