新股 | 秦淮数据IPO认购通道开启!

2020年9月24日
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北京时间9月24日,$秦淮数据集团(CD)$ 更新F-1招股书,拟发行4000万股ADS,另外还赋予承销商600万股ADS超额配售权,定价区间为11.5-13.5美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在5.29亿美元到6.21亿美元之间。连同超额配售权发行股份,以12.5美元的发行区间中值计算,秦淮数据估值约为45.75亿美元。

继万国数据、世纪互联后,秦淮数据即将成为第三家赴美上市的国内IDC;不同的是,它是全球首家以亚太新兴市场为业务核心区域的超大规模数据中心运营商,更看重超大规模集群的生态效应,创造性地以超大规模数据中心集群为引擎,以可再生能源综合利用、市政基础设施开发、管道线路投资开发等为核心要素,铸造了适应5G时代的数字经济社会所需要的、开放的、坚实的新一代信息基础设施平台。或正是如此,纵观其融资历史,除了贝恩资本,最近一轮私募融资,由碧桂园领投,荷兰长线投资基金APG、韩国产业投资方SK集团参与投资。此次,秦淮数据的基石投资者者的选择似乎也遵循了看重产业赋能的原则。具体来看,有几乎投遍中国独角兽的顶级VC红杉资本SCEP Master Fund、碧桂园旗下公司Joyful Phoenix Limite和世茂集团旗下的Shiying Finance Limited 分别投资4000万美元、6500万美元和3500万美元。

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新股 | 秦淮数据IPO认购通道开启!

新股 | 秦淮数据IPO认购通道开启!

公开资料显示,成立于2015年8月的秦淮数据集团是一家以泛亚太新兴市场作为业务核心区域的超大规模数据中心解决方案运营商,主要为客户提供最佳业务部署解决方案,包括提供产业基地、数据中心、网络服务和IT增值业务等重资产生态链服务等,目前,秦淮数据集团下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge DataCentres”。

招股书显示,秦淮数据在中国有五个数据中心正在建设当中,在印度有一个数据中心正在建设中,分别位于北京、上海、深圳、孟买等城市及其周边地区。截至2020年6月30日,超大规模数据中心占秦淮数据现有196兆瓦容量的92%。

数据显示,2019年,秦淮数据的总收入达到8.53亿元,相比2018年同期的9850万元,同比增长766%;此外,2020年上半年,秦淮数据总收入8.11亿元,2019年同期为2.22亿元。

值得注意的是,秦淮数据的两个主要客户是字节跳动与网宿科技。2019年与2020上半年,字节跳动贡献收入占比为68.2%和81.6%;网宿科技贡献收入占比为11.1%和7.1%。

股权结构:招股书显示,IPO之前,秦淮数据创始人、CEO居静毕业于北京航空航天大学及清华大学MBA,为公司最大的个人股东,持股6.19%。除了居静外,秦淮数据的其他所有高管持股合计0.44%。秦淮数据最大的机构股东为贝恩资本——2019年5月28日,贝恩资本战略投资5.7亿美元入股秦淮数据。IPO前,贝恩资本持有秦淮数据57.17%股份。此外,Boloria Investments Holding B.V.持股10.43%、Zeta Cayman Limited持股8.94%、Datalake Limited持股8.28%。

募资用途:秦淮数据计划将IPO所得收益用于在国内外扩展公司的产品和服务;用于公司现有产品和服务的开发;用于改善公司的技术基础架构;用于市场营销和品牌促销;和一般公司用途,其中可能包括营运资金需求以及潜在的战略投资和收购。

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