阿里回港上市,雪盈0手续费认购!

2019年11月22日14:39:23 评论 587

11月13日晚间,阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件,正式确认香港IPO,这不是阿里第一次赴港上市,早在2007年11月6日,阿里巴巴B2B业务在港交所上市。后因业绩下滑,股价走弱而于2012年私有化退市,2013年,阿里有意在港交所上市,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。

多年来,港股市值最大的股票一直是腾讯,如今另外一只旗鼓相当的“独角兽”阿里巴巴即将跻身港股,与之一争高下,一起来看招股书的重要信息。

1、什么时候上市?

阿里巴巴11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演,11月20日确定发行价,11月25日开始的一周正式在香港上市。

2、定价如何?募资多少?

销售文件披露,阿里拟发行5亿新股,其中4.875亿股国际发售,1250万股香港公开发售,,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股,此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,初步文件没有显示具体募资金额。

根据市场消息,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元每股左右;据外媒,此次集资最多117亿美元,发行后总股本将增至为213.87亿股,若计及15%或7500万股的超额配售股,最多集资134亿美元。

3、阿里的规模和业务

阿里巴巴集团的业务十分庞大繁杂,但电商业务仍然是阿里集团的核心业务,在港股的上市公司有高鑫零售、阿里健康、阿里影业、云锋金融、亚博科技控股,目前拥有国际最大的独角兽蚂蚁金服。

阿里目前数字经济体中国用户为9.6亿,全球年度活跃消费者为8.6亿,GMV高达5.7万亿,截至2019年12月,阿里实现营收4108亿美元,净利润1043亿元,最新市值为4751亿美元,为中国最大市值公司。

4、财务亮点

阿里三季度财报显示,营收同比增40%至1190.17亿元,净利润同比增40%至327.5亿元,阿里云版块业绩增长最快,营收92.91亿元,同比增长64%,营收占比提升至7%。此外由于天猫超市和盒马在内的直营业务以及2019年9月合并考拉,中国零售商业中的其他部分2019年Q3营收占比提升至15%,同比增长125%。

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5、公司最新大事记

马云已向董事会作出承诺:逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括公司在蚂蚁金服中持有的股份),直至前述经济利益所占比例不超过他及他的关联方在紧接公司首次公开发行前持有的公司权益,且前述经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

目前阿里巴巴正式成为蚂蚁金服33%股权持有人,同时最近9月还100%收购了网易考拉的股权,10月投资美年健康,11月菜鸟的股权从51%增加至63%,多元化的生态布局有望成为阿里继续发力的支撑点。

最新双11战绩亮眼,总交易额2684亿,同比增长26%,1小时03分天猫成交额就突破了1000亿元。

6、持股结构如何?

软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

7、参与阿里打新,入场费多少?

入场费就是申购一手新股所需费用,入场费=(1+1.0077%)*一手股数*申购价上限,若以阿里每股176港元计算,每手为100股,入场费约为1.8万港元。

注:入场费中包含的“1.0077%*一手股数*申购价上限”的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)

8、香港上市后,阿里巴巴集团的港股和美股是什么关系?

美股和港股均代表着阿里巴巴集团的股权。美股是在美国市场交易的证券,港股是在香港市场交易的证券。作为同时在两个国际化交易所上市的公司,美股和港股可以相互转换。

阿里巴巴美股和港股的数量转换关系为:1股美股可转换为8股港股,且转换的比例关系和美股/港股的股价无关。举例来说,如果你持有100股美股,无论美股/港股的股价如何,都可以选择转换成800股港股。反之也一样,800股港股可以转换成100股美股。

从股价的角度看,由于两个市场的股票可以互相转换,且1股美股可以换成8股港股,通过市场机制自身的调节,港股股价理论上会在美股股价的1/8左右。举例来说,假设美股价格为180美元/股,而港股价格理论上大约会在175.5港元/股左右(即相当于22.5美元/港股,假设汇率为1美元=7.8港元)。另一方面,受美股和港股的交易时间和交易成本不同(港股交易成本一般相对美股较高)等因素影响,两地股价的实际关系可能会出现一定幅度的偏差。

9、投资者如何参与港股打新?

对于从未进行港股打新的投资者来说,可以提前做好准备,包括开通港股账户、备好充足打新资金,避免错过这一波“吃肉”机会。目前雪盈证券正在推出0手续费认购打新活动,全力助力投资者打新,另外,新用户入金最高还可领取1066港币入金补贴,更有热门股票以及高级行情赠送!

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