投资经纪及咨询服务平台公司:LPL Financial Holdings Inc.(LPLA)

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LPL金控 LPL Financial Holdings Inc.(NASDAQ:LPLA)创立于1968年,前称LPL Investment Holdings Inc.,于2012年6月改为现用名,总部位于美国马萨诸塞州Boston,全职雇员6,141人,连同其子公司,为美国的独立财务顾问提供经纪和投资咨询服务的综合平台。

投资经纪及咨询服务平台公司:LPL Financial Holdings Inc.(LPLA)

LPL金控 LPL Financial Holdings(LPLA)美股百科:

LPL Financial Holdings公司连同旗下子公司提供经纪投资咨询服务的整合平台给美国的独立金融顾问和金融机构顾问。

  • LPL金控公司经纪业务提供变额和固定年金,共同基金,股票,退休和529教育储蓄计画,固定收入产品和另类投资,保险业务提供个人化预付方案设计,销售点服务,一系列生命,残障和长期照护产品支援。
  • LPL金控公司也提供收费咨询平台和支援提供不收认购费的共同基金,指数股票型证券投资信托基金,股票,债券,保单选择权策略,单位投资信托,机构资金经理人,不收认购费的多重经理人变额年金。
  • 此外,LPL金控公司也提供现金结算方案,退合解决方案,让合格的顾问提供一种收费的咨询商与建议服务。
  • LPL金控公司还提供其他服务,内容有使顾问能够去维护和增长他们业务的工具和服务,给地产和家庭信托的保管服务。

LPL金控公司提供服务给大约14,000个独立金融顾问,包括在大约700个金融机构的金融顾问。

LPL金控 LPL Financial Holdings(LPLA)历史百科:

  • 1989年,两家小经纪公司Linsco 和 Private Ledger合并,成立LPL Financial;
  • 2003年,LPL Financial 收购 Private Trust Company;
  • 2004年,LPL Financial收购 Phoenix Companies的经纪/经销商业务;
  • 2005年,私募股权公司Hellman & Friedman 以及 Texas Pacific Group 收购公司60%股权;
  • 2006年8月,LPL Financial收购 UVEST Financial Services;
  • 2007年6月,LPL Financial完成对经纪/经销商Pacific Select Group (a.k.a. Pacific Life) 的收购;
  • 2007年9月,LPL Financial 和 Sun Life Financial宣布了最终协议,前者收购后者旗下Independent Financial Marketing Group, Inc. (IFMG),交易于同年11月完成;
  • 2008年1月1日,Linsco/Private Ledger Corp. (LPL Financial Services)更名为"LPL Financial";
  • 2010年11月8日,LPL Financial的母公司LPL Investment Holdings Inc. IPO登陆纳斯达克,股票代码:NASDAQ:LPLA;
  • 2011年,LPL Financial 收购新泽西州 Concord Capital Partners;
  • 2012年1月,LPL Financial 收购 Fortigent;
  • 2015年11月,LPL Financial宣布其首个顾问在线工具套件——Investment Support Services;
  • 2022年7月,LPL Financial(LPLA)签订了最终购买协议,以收购投资顾问 Boenning & Scattergood 的私人客户业务。
  • 2022年11月,LPL Financial(纳斯达克股票代码:LPLA)已同意收购总部位于南卡罗来纳州的Financial Resources Group Investment Services(FRGIS)。

LPL金控 LPL Financial Holdings(LPLA)美股投资:

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