一文读懂元宇宙:元宇宙是什么?发展前景?有哪些投资机会?(元宇宙概念股)

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2021年11月12日05:32:49
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近期,元宇宙火出圈,不少元宇宙概念股也收获了较大涨幅。

国内腾讯字节跳动等纷纷进入相关领域,国外微软英伟达等也均已布局,Nike也提交商标申请,打算到虚拟世界里卖运动鞋;Facebook更是宣布将公司改名为“Meta”(元宇宙的英文名叫metaverse),全力转型元宇宙。

什么是元宇宙?为何会大火?作为普通投资者应如何看待这个风口?

元宇宙到底是啥?

“元宇宙”这个概念,最早起源于1992年尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》。今年游戏平台Roblox将“元宇宙”概念写进招股书,成功登陆纽交所,自此“元宇宙”就彻底火了。

关于元宇宙有很多说法,有说它是一个与现实世界平行存在的虚拟世界,在这个沉浸式的虚拟空间,每个人都拥有一个虚拟替身,可以社交、购物、娱乐等,最终可能还会形成独立的社会规则和经济体系;还有的说是“第三代互联网”(PC互联网为一代、移动互联网为二代,元宇宙为互联网的第三代)。

总的来看,它是互联网、游戏、社交网络和虚拟技术等的融合体,所有这些技术融合在一起,造就了一种全新的、身临其境的数字生活。有人通俗地说它是“VR/AR/XR”、“社交网络”、“区块链” 这些概念的大杂烩,下一轮科技创新的“集大成者”。

为何会有元宇宙概念的爆发?

那这个概念为什么会一夜之间爆发呢?

因为大家发现,只要科技发展到位,元宇宙这玩意儿八成能实现!

  • 在供给层面,相关技术的发展已经到规模化应用的临界点,AI、VR、AR、5G、大数据、数字孪生、云计算、区块链等技术长足发展。
  • 在需求层面,“宅经济”快速发展,新冠疫情减弱人们在物理世界的联系,加强了虚拟交互需求,现实世界叠加虚拟应用创造出广阔商业潜能,元宇宙成为资本青睐的新出口、用户具身交互新体验需求的落实点。

虚拟产品与应用需求增长,进而加速推动元宇宙概念的爆发。

与元宇宙相关的产业链有哪些?

现在对于元宇宙的终极形态,并没有统一的说法,有分析赋予了元宇宙八大特性:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明;也有知名投资人将元宇宙的特性划分为:持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。

可以确定的是,要实现元宇宙,必须依赖于以下几项技术的发展:

1)连接基础:VR(虚拟现实)\AR(增强现实)、可穿戴设备

前几年大火的VR眼镜,相信不少人体验过,但是后续并没有发展起来,核心还是缺乏具体的落地场景,而元宇宙则让VR、AR有了想象空间。

还有诸如可投影的映射设备、感应设备等,这些都是连接元宇宙最基础的物质载体。

2)底层搭建基础:AI(人工智能)、大数据、可视化开发

元宇宙是对真实世界的模拟或者创造一个新世界,人物、场景、行为构建的基础是大量的数据演算,这就得考验人工智能、大数据、可视化开发的技术了。

3)运行基础:5G,云计算

这个比较好理解,就像现在我们上网需要网络一样。元宇宙是一个更庞大的虚拟生态,其对带宽的速度、网络稳定性和计算能力比我们现在网上冲浪要求要高的多。

安信证券认为,元宇宙研究框架包括了6大组件,而游戏可能仅仅是元宇宙的起点或者入口。而整个产业来看,还包括基础设施、硬件入口、合作方、人工智能、底层技术等。

一文读懂元宇宙:元宇宙是什么?发展前景?有哪些投资机会?(元宇宙概念股)

来源:安信证券

也就是说,整个元宇宙产业链极为庞大,游戏仅作为内容部分的一个小点,属于“后期项目”。且要体验到质量更好、真实性更高的游戏,更需要强劲的底层技术、基础设施以及硬件入口等支持。

与元宇宙相关的概念股有哪些?

港股元宇宙概念股大部分属于游戏股,如腾讯控股、心动公司、哔哩哔哩等,且我们目前看到的实际元宇宙作品仍少之又少,大部分还停留在投资、研发、宣传等阶段。
推荐阅读:元宇宙这么火,为什么港股只有它一枝独秀?

例如腾讯收购的Epic Games开发的《堡垒之夜》,也仅是展示了元宇宙世界的雏形。

一文读懂元宇宙:元宇宙是什么?发展前景?有哪些投资机会?(元宇宙概念股)

不少海外观点认为,元宇宙概念太广太大,囊括的技术多样,涉及的产业范围众多,因此目前虽然难言“pure playmetaverse stocks ”(纯粹元宇宙个股),但其中不少科技类个股其实可以归属到元宇宙概念。其中,人气最高、讨论度较高的9只美股个股为:

  • NVIDIA (NVDA)
  • Roblox (RBLX)
  • Unity Software (U)
  • Fastly(FSLY)
  • Autodesk (ADSK)
  • Shopify(SHOP)
  • Meta Platforms(FB)
  • Microsoft (MSFT)
  • Roundill BallMetaverse ETF(Meta)

当前的元宇宙是否值得投资呢?

大佬们纷纷押注的元宇宙到底是否值得投资?普通投资者是否有机会呢?机构们也早已关注到元宇宙,近两月来,纷纷出具深度报告给出投资建议:

• 近日,中信证券出具了一份长达163页的元宇宙深度报告,在投资建议部分,中信表示,当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性,但认为元宇宙是人类未来的数字化生存,将对社会产生深远影响,带来极大的产业终极机遇。在渐进式发展过程中,将在各方面持续看到单点创新的出现及融合,不断向终极元宇宙靠近,并持续带来投资机会。

当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的,但中长期看好由此带来的相关领域的投资机会,如:英伟达、Epic、Unity、特斯拉、腾讯、字节跳动、米哈游、Facebook、苹果、微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等。

国泰君安研报认为,元宇宙到了爆发初期。参照移动互联网发展历程,元宇宙时代将由VR、AR终端开启,由虚拟文娱应用推向繁荣,建议关注VR、AR产业以及虚拟文娱产业投资机会。推荐关注:腾讯控股、哔哩哔哩-SW、Roblox等。

招商证券认为,目前,元宇宙产业其实是一个全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态,只不过当前仍处于“社交+游戏”的奠基阶段。长远来看,元宇宙最终可能催生线上线下一体的新型社会关系。

元宇宙这个庞大的体系不是一朝一夕的工程,需要很多关键技术的突破,投资者还需用发展的眼光、学习的态度去慢慢挖掘其中的投资机会,相信时间会给出答案~

匿名

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