本周美股IPO市场预计将迎来5只新股，涉及能源、保健护理、保险及艺人经纪等多个行业，其中包括美国最大娱乐经纪公司奋进集团（Endeavor Group Holdings），旗下艺人包括茱莉亚·罗伯茨、梅尔·吉布森、昆汀·塔伦蒂诺等等。该公司还在IPO文件中披露，已提名特斯拉CEO埃隆·马斯克为其董事会成员。
这周的5只新股都有哪些看点呢？下文都已经盘点好了~
（数据来源：华盛证券）
【新股亮点速递】
1、FTC Solar, Inc.
公司简介：FTC Solar, Inc.（NASDAQ：FTCI）创立于2017年，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，是一家提供太阳能跟踪系统的公司，由一群可再生能源行业的资深人士创立。该公司凭借其Voyager品牌产品，成为美国最大的两面板纵向跟踪器提供商之一，在美国跟踪器市场中大约占有11%的份额。公司在澳大利亚、印度、中东和东南亚都有销售和支持资源。
IPO概况：FTC Solar此次预计将在本周三登陆纳斯达克，拟将发行1840万股股票，发行价区间为18至20美元，预计将募资达3.5亿美元。此次IPO，由Barclays、BofA Securities、Credit Suisse、UBS Investment Bank及HSBC联合承销。
关注：能源行业
2、Aveanna Healthcare Holdings Inc.
公司简介：Aveanna Healthcare Holdings（NASDAQ: AVAH）创立于2016年，总部位于美国佐治亚州，是一个领先的、多元化的家庭护理平台，为从新生儿到老年人的所有患者群体提供服务。经过迅速发展，Aveanna Healthcare已为30个州的患者和家庭提供护理，为50000多个儿童和成人提供各种护理和服务。
IPO概况：Aveanna Healthcare Holdings于本月初向SEC提交了IPO申请，拟于本周三在纳斯达克挂牌上市，预计将发行3820万股股票，发行价区间为16至18美元，募资额约为6.5亿美元。Barclays、J.P. Morgan、Credit Suisse、BofA Securities及Deutsche Bank等是该交易的联合账簿管理人。
3、Endeavor Group Holdings Inc.
公司简介：奋进集团Endeavor Group（NYSE: EDR）创立于1898年，总部位于美国加州，是美国最古老以及规模最大的艺人经纪公司，前身为WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment（WME或WME-IMG）。艺人包括《这个杀手不太冷》的主角娜塔莉·波特曼、执导《星际迷航》的J·J·艾布斯等，签约过的华人艺人包括章子怡、张靓颖、陆川、成龙、易建联等，刘亦菲由于出演真人版《花木兰》，与该公司于2017年续约。此外，公司同时还代理着美国橄榄球大联盟和美国冰球大联盟的相关运动员人才。同时，奋进公司下属的子公司还拥有终极格斗冠军赛和环球小姐等项目。奋进集团参投的公司包括可口可乐、星巴克等。该公司的IPO申请文件披露，公司已提名特斯拉CEO埃隆-马斯克为其董事会成员。
IPO概况：Endeavor Group预计将于本周四在纽交所挂牌上市，拟将发行2130万股股票，发行价区间为23至24美元，募集资金约为5亿美元。同时公司还将通过定向增发的方式，向Capital Research及Dragoneer Investment Group等在内的一组投资者进行额外的18亿美元融资。以拟议的发行价中点计，此次Endeavor Group的市值将冲破百亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan、KKR及Credit Suisse等机构是该交易的联席账簿管理人。
关注：老牌经纪公司
4、The Fortegra Group
公司简介：The Fortegra Group（NYSE: FRF）创立于1981年，总部位于美国佛罗里达州，是一家专业保险公司，通过创新保险和保护产品帮助百万消费者管理风险和不确定性。公司提供各种创新的保险和再保险产品，从消费者保护产品到专业计划保险均有涉及。Fortegra是美国第二大信用保险公司，在全球范围内拥有超过3500万受保护的消费者。
IPO概况：Fortegra预计将于本周四在纽交所挂牌上市，拟将发行830万股股票，发行价区间为15至17美元，预计将募资1.33亿美元。BofA Securities及Barclays是该交易的联合账簿管理人。
5、Privia Health Group, Inc.
公司简介：Privia Health Group（NASDAQ: PRVA）创立于2007年，总部位于美国弗吉尼亚州，是一家为医生提供定制化方案的医疗保健平台。公司目前在美国六个州和哥伦比亚特区开展业务，涵盖70多个目标大都市统计区域。成立至今，Privia Health已通过四轮融资获得超过4亿美元的投资，投资方可见 Goldman Sachs及Morgan Noble等机构。
IPO概况：Privia Health Group预计将于本周五在纳斯达克挂牌上市，拟发行1950万股股票，发行价区间在17至19美元，预计募资达3.51亿美元，Goldman Sachs、J.P. Morgan、Credit Suisse、Piper Sandler及William Blair是此次IPO的联合账簿管理人。
关注：投资机构包括Goldman Sachs等
以上就是预计本周（4.26~4.30）上市的新股了，你看好哪一只呢？
除了这5只新股动态外，本周还有一批中国公司在SEC递表或是更新招股书，其中包括哈啰出行。该公司已向SEC提交了招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码暂未披露，蚂蚁集团通过全资附属公司Antfin持股36.3%，为第一大股东。
具体信息都在下表整理好了：
（数据来源：华盛证券）
另外据媒体报道，还有这几家公司的赴美进程有新动态，可以关注一下：
- 据路透旗下IFR，滴滴计划今年夏天于美国递交秘密上市申请，IPO前获16亿美元融资，分别来自美银、巴克莱、花旗、高盛、汇丰、摩根大通、瑞穗银行、摩根士丹利。
- 消息称中国在线辅导平台“作业帮”正考虑赴美IPO，至少融资5亿美元，已从软银愿景基金、高盛集团和红杉资本中国等投资者那里融资至少34亿美元。
▶ 免责声明：以上内容不代表华盛的立场，不构成华盛相关的任何投资建议。在做出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业人士意见。
评论