2020美股IPO盘点:融资额创新高, Airbnb, DoorDash, Snowflake大放异彩

avatar
avatar
HS
78
文章
0
评论
2021年1月1日15:31:42
评论
205

文:华盛证券

对于美股IPO来说,2020年必定是载入史册的一年。在疫情肆虐、经济衰退,国际冲突此起彼伏的大背景下,科技股却乘势腾飞,推动2020年美股IPO市场迎来了新的繁荣。

本文我们将从数据和事件两个角度,来看看美股IPO的这一年,都创造了什么样的财富效应、诞生了哪些大牛股,又发生了什么令人难忘的大事件。

一、 IPO创历史的2020

据彭博统计,2020年迄今,美国IPO融资规模已经以1770亿美元创年度历史新高。其中,通过传统IPO方式上市的融资规模达近1000亿美元,也刷新了历史记录。

除了创纪录的发行规模,今年美股IPO的首日平均收益也创出互联网泡沫以来的最高水平。根据佛罗里达大学教授、IPO专家里特编制的数据显示,截至12月初,今年美股IPO的首日回报率平均为41%,为2000年以来的最高水平,仅次于2000年互联网泡沫时期的56%。

二、2020美股IPO最“牛”个股面面观

1. 2020美股IPO募资额TOP10

按募资额计算,位列今年前三的AirbnbDoorDash以及Snowflake同时也是史上最大的10宗美国科技股IPO之一,募资额都是33亿美元以上,足以说明今年科技股IPO的火爆程度。

而尽管中概股今年在美受到更强的监管,也阻挡不住陆金所和贝壳这样的大型企业赴美上市,且分别占领了美股IPO募资额榜第4、6的位置。

2020美股IPO盘点:融资额创新高, Airbnb, DoorDash, Snowflake大放异彩
2. 2020美股IPO首日涨幅TOP10

按照首日表现来看,今年IPO当日最受追捧的新股大部分都属于医疗保健和科技板块,且基本为中小型股,这点与港股市场也颇为相似。

其中,以249.38%的惊人涨幅位居首日涨幅第一位的,更是今年最最当红的“头牌”新冠疫苗赛道的CureVac。而云通信服务商声网也以152.5%的首日涨幅上榜第十,为中概股夺得一席之位。

2020美股IPO盘点:融资额创新高, Airbnb, DoorDash, Snowflake大放异彩

3. 2020美股IPO新股迄今涨幅TOP10

如果说新股上市首日的表现更受市场情绪的驱动,那么上市以后的漫漫长路才是其本身质地的“称重机”。

按上市以来累计涨幅看,医疗保健仍是今年最出牛股的赛道。首日涨幅位居榜首的CureVac,自上市以来的累积涨幅高达535.81%;数字细胞生物学公司Berkeley Lights(BLI)累计涨幅近370%,首日涨幅197.5%。无论是从首日还是上市以来看,这两只股都是今年的佼佼者。

不过,今年累计涨幅第一的新股,却是一只中概股,那就是累计暴涨了800%的物农网,这是一只中国食品电商公司,由于市值小、标的较为稀缺,一度获资金爆炒。

2020美股IPO盘点:融资额创新高, Airbnb, DoorDash, Snowflake大放异彩

4. 2020中概股赴美IPO十大“集资王”

尽管美国监管步步紧逼,疫情阴霾笼罩,但2020对于中国新经济企业来说,仍是赴美IPO的“当打之年”,中概股赴美上市融资额再创记录。

截至12月上旬,仅仅是以传统IPO形式登陆美股市场的中国企业,就已超过30家,已与去年持平,而截至11月底,新上市的31家中概股募资超120.68亿美元,大约是2019全年的4.4倍之多。

其中陆金所以23.6亿美元的募资额成为美国今年最大的一宗金融科技IPO,也是募资最多的一只中概股。站在风口上的造车新势力小鹏汽车理想汽车也都于今年登陆美股,分别狂揽近15亿、11亿美元,累计涨幅近2倍,且一度成为整个美股市场中交易额前十的热门个股,占尽风光。

2020美股IPO盘点:融资额创新高, Airbnb, DoorDash, Snowflake大放异彩

三、2020美股IPO其他历史性“大事件 ”

巴菲特54年来首次打新,一夜豪赚8亿美元

9月16日,云计算独角兽Snowflake上市,首日收盘股价飙升111%,市值达707亿美元,创软件公司史上最大规模IPO纪录。而巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦不仅以发行价认购了其价值2.5亿美元的股票,还额外从另一股东处大买404万股,成为伯克希尔54年来首次“打新”。伯克希尔买入的这些新股,价值从大约7.3亿美元一日暴增至15.5亿美元,相当于单日豪赚8亿美元。

而在此之前,巴菲特坚称,因为一家公司的炒作而买入它们的IPO不是投资的坚实基础。

SPAC爆火!壳公司IPO规模创纪录

就在今年,美股IPO市场的游戏规则似乎正在发生变化,火爆的新股行情下,一些急着分杯羹的企业纷纷采取“借壳上市”的方式。据彭博数据,2020年迄今特殊目的收购公司(SPAC)已经通过美国IPO实现募资近800亿美元,超过SPAC往年的IPO募资总和,并在2020年美股IPO市场占据近45%的比重。

SPAC(Special Purpose Acquisition Company),中文直译为“特殊目的收购公司”,是美国资本市场特有的一种上市公司形式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,建立SPAC公司进行上市。作为一个上市平台(壳公司),SPAC只有现金,而没有实际业务,也被称为空壳公司或者僵尸基金。目标公司与SPAC合并即可实现上市,并同时获得SPAC的资金。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛和本站的任何立场,华盛和本站亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛及本站不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: