第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

Firstrade,全名Firstrade Securities Inc.,美国第一证券,前身是第一理财(www.Firstrade.com),是一家美国本土的券商公司,也是美国本土第一家实现0佣金交易(佣金全免)的美股券商。第一证券Firstrade创立于1985年,公司总部位于华尔街所在地——美国纽约,是美国金融业监管局(FINRA) 和 美国证券投资者保护公司(SIPC,由美国国会建立的非盈利公司,其职责是在证券经纪商陷入破产危机时,对经纪商的客户进行保护)的资深会员(成为这两大机构的会员后,即使该券商破产,投资者账户内50万美元以内的资金和股票也可以得到全额赔付)。

第一证券Firstrade向海内外的美股投资者提供十分完善的证券交易服务,所能提供的投资服务包括股票、期权交易、ETF、基金及债券、定期存款CD'S投资及银证通帐户(集投资储蓄、提款卡、支票帐户合而为一)。随着业务的不断扩展壮大,第一证券的客户已经遍布美国50个州,其中美国本土客户占75%,海外用户占25%,服务对象遍及各族群。

第一理财被Barron’s (巴伦周刊),Forbes (福布斯杂志),Kiplinger’s (个人投资理财杂志),还有Smart Money(华尔街日报之金融杂志)连续评选为全美最佳网络券商之一,在美国多项评比中名列前茅。而超高速交易平台更获得Stockbrokers.com在易于使用性上评比4.5颗星荣誉。

Firstrade第一证券美股账户开户指南及教程

【壹 —— 网上资料填写,共11步,约15分钟完成】

第一步使用对应的开户优惠链接开户

注:上面2个链接优惠是一样的,都可享受:美股/ETF/期权/共同基金0佣金交易 + 高达$300现金回馈+$200现金补贴+$25汇款补贴

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第二步,点击上图进入官网后,点击如下图所示的“立即开户”按钮开始操作:

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第三步,用英文(汉语拼音)填写你的姓名及邮箱,图中所示的3个问题,答案全部选“否”,然后点蓝色的“开始申请”按钮,如下图:

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

第四步,选择账户类型“个人账户”及“账户功能”,具体选择方法参见图片描述(如看不清,可点击图片看大图),确认无误后点击如下图所示的“继续”按钮进入下一步:

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

第五步,填写个人信息,包括:姓名、性别、生日、国际、婚姻状况、联系方式、两次电子邮件(如下图)、居住地址和居住年限等,如下图:

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第六步,完善工作资料,建议不要选择无业或者自由职业等,容易被质疑资金来源而徒增不必要的麻烦。这里还有一条要注意的是,净资产一定要大于可变现资产,否则审核不容易通过。如下图:

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第七步,选择投资目标及完善其他一些资料,下图中所示的3个选择题,一定选择“否”,否则程序就麻烦了。

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

第八步,确认资料。就是把你刚刚所有填写的,重新审核一遍,如果有错误的地方,点击旁边的“变更”来进行更改,如下:

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第九步,同意服务条款并继续。如下图所示,勾选“我同意”,然后点击“下一步”按钮继续,后面出来的页面继续再点一次“下一步”,就可以了。

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

☆第十步☆重要 填写你的用户名和密码,以及设置1个4位数的PIN码,同时设置两个密码提示问题&答案,这些信息非常重要,要牢记。

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

第十一步,注册成功。你会如愿拿到你的第一证券账户,如下图:

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

到这里,网上资料就填写完毕了,但注册并没有完全结束,你只是拿到了账号,还不能用于美股交易,还要进行几个认证才能算是开户成功。

【貳 —— 准备身份认证资料,完成第一证券开户,审核耗时约3个工作日】

接下来,使用你自己设置的用户名和密码登陆第一证券Firstrade账户,会要求你输入预设的4位PIN码:

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

输入好以后,按橙色的“登陆”按钮,即可进入账户。

网上填好表后直接打印出来,签好名和日期,然后登陆账户后台,点击“客户服务”>“表格中心”>“上传档案”或者直接通过Email发送开户必备文件的扫描件了,扫描件需要为JPEG、PNG、GIF、TIF或PDF格式,最大10M(同时你也会收到一封标题为“谢谢您选择第一证券!”的email,里面也有开户文件打印链接)

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

开户文件包含以下几个:

  • 1. 电子交易合约书(Online Service Agreement)
  • 2. W-8BEN表格(外国人免税表)- 该表格很重要,你开户后也请保留原件,第一证券有权在任何时候要求用户提供W8BEN表格签署原件并邮寄原件去美国。

自2014年5月5日起,第一证券开户申请将完全电子化!以往W-8BEN纸质表格的寄送,现在只需网站后台上传或电子邮件寄给Firstrade即可。

1、电子交易合约书第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

2、简易W-8BEN表格

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

【叁 —— 入金,开始美股交易,随时可操作】

将资金(必须为美元现汇,如没有美元则需去银行兑换,注意是换现汇而不是现钞;按照外汇管理局的规定,目前每人每年有五万美金的换汇额度)汇入Firstrade上级证券交割公司的银行账户。

登入账户,在“我的账户”目录下,有“账户注资”选项,如下图:

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

你有3种注资方式可以选择:支票、电子转账(ACH)以及银行汇款,如果你有美国银行卡,可以选择ACH,国内的银联卡,可以在网上先购汇(美金),然后到柜台去进行银行汇款。

如果你现在有美股账户,并且使用下面的优惠链接将账户中的股票一键转至第一证券,更可获得高达300美金的回馈+200美金的补贴+终生免佣交易!现在就试试吧!⬇⬇⬇

第一证券FirsTrade美股开户指南及教程(2018年版)

至此,Firstrade第一证券美股账户开户指南及教程就讲完了,如果您还有什么疑问与困惑,可以随时联系我们或在页面下方给我们留言,我们会尽快回复您的每一条留言。

更新于2018年8月29日

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目前评论:23   其中:访客  21   博主  0   引用   2

    • 路透中文网 路透中文网 2

      这个写的非常好,很详细。不过要是能再写一下交易注意事项就好了。

      • 干中国狗 干中国狗 0

        中国狗炒什么美股,你们配吗

        • 尼龙树脂管 尼龙树脂管 0

          不错的文章,内容层次清晰.

          • 妇联网 妇联网 1

            用着不错,费用偏高。

            • 美股之家 美股之家 9

              “第一证券”是全美领先的网路券商,高品质的专业服务始于1985年。秉持“高水准的服务,更低廉的费用”的一贯宗旨, 不断​​精益求精, 让投资者无论身在何处,都随时随地可通过最先进的网上与手机交易平台进行方便快捷的证券交易、帐户管理与研究分析。提供的证券交易与投资产品丰富齐全,股票、ETF交易所交易基金、期权、债券、国库债券、超过1.1万种的共同基金、以及定期存款等。此外,还包括传统与Roth个人退休帐户和Rollover 401(K)帐户的服务。 “第一证券”不遗余力, 增进服务品质,每笔交易只收6.95美元,开户亦没有最低存款要求,也不收取帐户闲置及维护费用。

              第一证券为美国金融业监管机构(FINRA)及美国证券投资保障公司(S​​IPC)成员。

              • jingwei jingwei 0

                第一证券可以说是最差劲的证券商了,他们的app简直就是个笑话,开个户能拖死你,开了户我就后悔了,想把钱转出来还要等三十天之后。

                  • 美股之家 美股之家 9

                    @jingwei 谢谢反馈!我的经历还不错,我10月13开的,10月17日就开通了。其他的比如期权功能(我选的风险比较高),也是一周内就通过开通了。

                    • xwy棒棒哒 xwy棒棒哒 1

                      @jingwei 我们贝牛证券“牛妈妈”APP就不一样了,三秒钟开户,拥有严格的资金监管、存管,更便捷的出入金,更优的开户体验,人民币兑换无利息,邀请码****,你试试看

                        • 美股之家 美股之家 9

                          @xwy棒棒哒 没听说过!

                          网站的域名是:中+英+英,而且长度达到16,从这个看,这个证券是很不专业的。

                            • xwy棒棒哒 xwy棒棒哒 1

                              @美股之家 我们公司是跟美国最大的在线券商盈透证券合作的,资金也是转托管,托管在香港恒生银行和花旗银行,所以客户的交易资金是很安全的。我们跟老虎证券和富途牛牛性质是一样的都是互联网券商,只是我们公司还在初创期名气没有这么大也是正常。我们跟其他券商的交易流程是差不多的,您可以下载来体验一下。

                        • HI HI 0

                          我是台湾的同胞 为什么一开始就需要电话验证

                            • 美股之家 美股之家 9

                              @HI 是的,需要手机号的,我刚刚更新了台湾同胞的专用链接,你到文中,用台湾链接注册试试。

                              • 美股之家 美股之家 9

                                @HI 除了美国本土(后面也要验证),其他地方的注册,都要先验证手机。

                              • 开户身份迷茫 开户身份迷茫 0

                                人在美国,去年刚换上h1b工签,现在想开个户,根据IRS,身份是resident alien。但我应该在几个月后回国,中短期都不会回来了。现在注册用的都是美国电话和地址,那我的这个开户身份/个人信息应该什么时候改成国内的呢?如果2018年有做交易,今年的盈亏需要跟着一起报税吗? 谢谢!

                                  • 美股之家 美股之家 9

                                    @开户身份迷茫 h1b几个月后回国,中短期不会来,那下个报税季你应该不在美国。你回国后变更为中国信息就可以了。

                                  • askyou askyou 0

                                    美股之家, kandao yige wangzhan jiao diyikaihu.com, yeshi nimen de ma?

                                    bhys, diannao meiyou shurufa.

                                  • 来自外部的引用: 2

                                    • 美股开户须知(2018版) | 美股投资及美股开户指南
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