中概股:财富管理AssetMark Financial Holdings(AMK)

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AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)创立于1996年,于2013年3月25日重新注册为一家特拉华州公司,总部位于美国加州Concord,全职雇员620人(3/31/2019),AssetMark是广泛的财富管理和技术解决方案的领先提供商,为独立的财务顾问及其客户提供支持。AssetMark Financial Holdings, Inc.是华泰证券子公司。

AssetMark Financial Holdings(AMK)美股百科:

AssetMark Financial的平台使顾问能够外包高成本和专业服务,否则需要大量时间和金钱投入,这有助于为各种规模的独立财务顾问提供公平的竞争环境。 AssetMark Financial提供端到端的体验,涵盖顾问与其客户的几乎所有要素 - 从最初的对话到正在进行的财务规划讨论,包括绩效报告和计费。 此外,AssetMark Financial的平台为顾问提供工具和功能,以更好地管理他们的日常业务活动,让他们有更多时间与投资者进行有意义的对话。

AssetMark Financial为顾问及其客户提供的工具具有极高的价值,促进了公司的快速增长。从2014年12月31日到2019年3月31日,AssetMark的平台资产:

  • (1)从250亿美元增长到500亿美元,年复合年增长率为17%,特别是最近2年,仅从2017年3月31日到2019年3月31日就增长了45%。
  • (2)AssetMark的现金流(net flows)从2016年的24亿美元增长到2018年的59亿美元。 截至2019年3月31日,公司的平台通过约7,600名顾问关系为约137,000名投资者家庭提供服务。市场只有绿从2014年的8%扩大到2018年底的10%。

财务数据:

  • 截至2018年12月31日止年度,AssetMark Financial的总收入为3.366亿美元,净收入为3740万美元,调整后的EBITDA为8890万美元,调整后净收入为6080万美元。
  • 截至2019年3月31日止三个月,AssetMark Financial的总收入为9230万美元,净收入为280万美元,经调整的EBITDA为2270万美元,调整后净收入为1270万美元,而去年同期分别为8450万美元,980万美元,2100万美元和1510万美元。
  • 自2015年1月,即现任AssetMark高级管理团队成员在公司合作的第一个全年,到2018年12月31日,AssetMark的总收入和净收入年复合年增长率分别为17%和55%。

2016年,华泰证券通过其全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司收购AssetMark Financial Holdings, Inc.全部股份,交易的总对价为7.68亿美元。这是华泰证券的首次海外并购。

2018年10月23日,华泰证券发布股东大会公告称,关于AssetMark境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案被否决,公司不会就本次分拆上市向公司任何股东提供保证配额。但此议案未获批准,并不影响公司分拆AssetMark境外上市方案的最终实施。

2019年4月24日晚间华泰证券发布公告称,4月23日,子公司AssetMark Financial Holdings以保密形式向美国证券交易委员会递交了 AssetMark 拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明(草案)。

根据华泰证券2018年年报,2018年 AssetMark 坚持四大核心战略,包括:突出的资产管理能力、先进的技术平台、做商业思想领袖和深厚的客户关系。AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质的客户服务有机结合,积极打造全方位的 TAMP 平台,截至2018 年第三季度末,根据Cerulli Associates 及其他公开信息显示,AssetMark 在美国 TAMP 行业中的市场占有率为10.20%,排名第三。

科普:什么是 TAMP 

TAMPs 全称Turnkey Asset Management Programs 。Turnkey 即一站式方案 ,是一种专案类型 ,指的是卖方将专案架设好并调整完成 ,在可立即使用的情况下卖给买家,是科技业中一种常见的技术转移方式。TAMP模式下,投顾将组合构建 、后台服务等外包给AssetMark这样的公司,然后可以专注于研究以及维护与客户关系。

2018年,在美国资本市场出现较大波动的背景下,AssetMark 各项业务指标表现良好。截至2018年底,AssetMark 平台管理的资产总规模达到448.55 亿美元,较2017 年年底增长约5.83%;AssetMark 平台总计服务逾7500 名独立投资顾问,较2017 年年底增长约5.86%;总计服务逾21.84 万个终端账户,较2017 年年底增长约11.04%。2018年超过900名独立投资顾问与 AssetMark 新签订合作协议。

AssetMark Financial Holdings(AMK)美股投资:

AssetMark Financial Holdings, Inc.(NYSE:AMK)于6/24/2019递交IPO上市文件,于 7/18/2019 IPO上市登录纽交所,计划发行价$19.00 - $21.00美元,实际发行价22美元,发行1250万股,募资2.75亿美金,J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Credit Suisse/ Huatai Securities (USA)承销。

  • 参考资料:
行情=点击直达行情=财报=财报日及评级=
百科==美股百科==机构==前10大股东==
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