医学培训平台:众巢医学Zhongchao Inc.(ZCMD)

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二月 3, 202017:08:06 1 1,380 2104字阅读7分0秒

众巢医学(医学慕课)Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD)创立于2012年,总部位于中国上海,以MDMOOC品牌(临床医学实践学习和培训平台)运营。 众巢医学(医学慕课)提供的服务包括临床实践培训,热门医学主题的公开课,互动案例研究,学术会议和讲习班,以及继续教育课程和相关内容。

众巢医学Zhongchao Inc.(ZCMD)美股百科:

众巢医学科技(上海)股份有限公司(众巢医学)于2019年12月初向SEC递交了近日提交了公开招股申请,申请在纳斯达克上市,股票代码“ZCMD”。众巢医学是一家提供医疗信息,教育和培训服务的中国互联网平台公司,寻求在纽约进行的首次公开募股(IPO)筹集至多1500万美元。

一开始,众巢医学主要从事线下的医学培训,后来开始提供在线的学习培训服务,目前拥有医生教育平台 “医学慕课”,以及公众医学科普平台“阳光健康学堂”。众巢医学公司主营业务是接受医疗行业学会、药品和医疗器械企业、医疗卫生机构、医学期刊和医学基金会的委托,开展医学教育服务。

众巢医学Zhongchao Inc.(ZCMD)业务百科:

  1. B2B业务,通过“MDMOOC”品牌提供教育、培训、服务和产品的收入,这其中又包括线上培训课程的设计和制作、线下的现场课程教育及学术会议,以及为客户提供的医疗咨询服务。是公司的核心业务,占公司营收的大部分。
  2. B2C——阳光健康学堂,为患者提供大众医学科普教育,以及出售书籍。

B2B业务收入来源,主要来源于药企等客户。众巢医学会根据医疗行业学会、制药企业、医疗机构、医学杂志、医学基金会等的委托,提供医学课程及医学培训服务。公司通过直销模式开拓客户,为客户订制课件,开展医学教育和培训活动以及提供医疗咨询产品并收取相应费用。以药企的委托为例,课程中往往涉及到药企需要推广的产品的相关知识,达到产品宣传或者售后培训的效果。

B2C业务建立了阳光健康学堂,提供患者和大众医学科普教育,未来将实现医生教育和患者教育的互动和对接,这一块教育的意义更浓,但目前规模非常小。阳光健康学堂,提供患者和大众医学科普教育,未来将实现医生教育和患者教育的互动和对接。截至招股书发布,阳光健康平台上发布了150个医学论坛,拥有495万订阅用户和共计12.5亿点击量。但是这一领域,先行者太多太多。早在2015年,整个在线医疗产业就有了新的变化——线上诊疗合法化,互联网医院成趋势。到2019年11月,互联网医院已达269家,包括平安好医生、好大夫、微医集团、医联、春雨、丁香园、阿里健康、京东等企业。丁香医生对医生采取邀请制,仅邀请三甲医院医生,人数近一万名。除了以上这些提到的风险点,这个标的投资者后续更应关注其估值。2018年4月,丁香园完成1亿美元以上的D轮融资,估值不过10亿美元。

众巢医学Zhongchao Inc.(ZCMD)招股说明书:

众巢医学在2018年和截至2019年6月的六个月中的收入分别为1,290万美元和700万美元。 根据该公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书,这两个时期的净收入分别为300万美元和170万美元。 该公司从MDMOOC(医学慕课)和Sunshine Health Forums(阳光健康学堂)两个业务部门获得收入。

众巢医学公司表示,MDMOOC的主要客户是中国企业和非营利组织(NFP)。 截至2019年6月30日止六个月,该公司共有50个客户贡献收入,其中16个客户为NFP,34个客户为制药企业,分别占总收入的66.4%和33.6%。 该公司在文件中表示,它计划将来着重于阳光健康学堂的发展。

2018年,众巢医学实现收入1287万美元,较2017年的982万美元同比增长31.07%;实现净利润300万美元,较2017年的153万美元增长96.27%。2019H1,众巢医学实现收入699万美元,较2018年H1同比增长33.55%;实现净利润171万美元,而2018年H1仅为55万美元。2019年H1,总营业费用占收入的比例为49.95%,2018年同期为56.71%。

截至2019年H1,众巢医学在全球拥有39万名注册医疗专业人员,与2018年相比增长了53.8%。2018年,MDMOOC网站记录了200万用户访问量。(相比同一行业的丁香园落后得太多。截至目前,丁香园实名认证的医生达160多万名,已经覆盖中国逾70%的医生群体。)

2018年,众巢医学前两大客户对占当期营收比约49%,而2017年第一大客户占比超一半;2018年前五大客户占应收账款的比例近六成。(对大客户依赖较强,且几大客户从2015年以来就已经是公司最主要的客户,公司的获客能力较弱)。

众巢医学Zhongchao Inc.(ZCMD)美股投资:

众巢医学(医学慕课)Zhongchao Inc.(NASDAQ:ZCMD)计划于 2/19/2020 IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元,发行350万股,募资1400万美元,Network 1 Financial Securities承销。

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