加拿大在线投资管理服务独角兽:Wealthsimple Technologies Inc.

5月 5, 202105:33:21
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加拿大在线投资管理服务独角兽:Wealthsimple Technologies Inc.

Wealthsimple Technologies Inc.由Michael Katchen创立于2014年,总部位于加拿大多伦多,是一家提供财务工具来帮助投资者增长和管理他们的资金的公司。

加拿大在线投资管理服务独角兽:Wealthsimple Technologies Inc.

Wealthsimple Technologies Inc.美股百科:

Wealthsimple提供财务工具来帮助投资者增长和管理他们的资金。 Wealthsimple代表投资者建立了多元化的ETF投资组合,并指导他们实现其财务目标。 Wealthsimple得到了世界一流的金融专家团队的支持。 它成立于2014年,总部位于安大略省多伦多。

Wealthsimple Inc.是一家针对千禧一代的加拿大在线投资管理服务。截至2021年2月19日,该公司管理的资产超过84亿加元。它主要由Power Corporation通过持有Power Financial,IGM Financial和Portag3进行投资而间接拥有70.1%的股份。

截止2021年,Wealthsimple拥有超过150万客户,而这一数字在2019年8月还只有17.5万。

Wealthsimple Technologies Inc.产品及服务:

1、投资(Invest)

Wealthsimple结合了自动顾问平台和实时顾问的访问权限。为每个客户提供一位投资顾问,他可以帮助您将投资与客户的长期目标和风险承受能力相匹配。 Wealthsimple公司不占用零售空间; 而是通过电话,短信,电子邮件或视频聊天提供顾问。没有最低帐户要求,每笔交易都无需付费。 根据帐户大小,年费从0.4%到0.5%不等。 资产组合每天都会受到监控,如果超过特定阈值,则会自动重新平衡。

自2018年9月起,该公司开始提供一项名为Roundup的微型投资服务,该服务会自动对购买进行汇总,并将多余的零钱投资到您的Wealthsimple投资账户中。 Wealthsimple通过Wealthsimple for Advisors为顾问提供顾问平台,并通过Wealthsimple for Work为公司提供顾问平台。

2、现金(Cash)

在2018年4月,该公司开始提供利率为1.7%的储蓄账户。他们的网站现在以0.75%的利率提供储蓄账户。

Wealthsimple Cash的存款利率Wealthsimple Save更高,计划在2020年底之前提供全面服务的支票账户功能。

3、交易(Trade)

2019年3月,Wealthsimple公司在美国和加拿大为股票和ETF交易账户提供了零佣金服务。

4、加密货币(Crypto)

截至目前,Wealthsimple提供了一个加密平台,该平台允许用户交易加密货币(BTC和ETH)。 该服务是通过与交易服务相同的门户网站提供的。 就像Trade一样,这项服务是免费的。

Wealthsimple受到批评,因为任何加密货币的私钥均由Wealthsimple自己持有。 这意味着用户无法使用其加密货币在Wealthsimple之外进行交易。

5、税务(Tax)

在2019年9月,Wealthsimple收购了加拿大税务软件公司SimpleTax。 对SimpleTax的收购为Wealthsimple的金融产品套件增加了在线纳税申报准备和归档服务。

Wealthsimple Technologies Inc.融资百科:

  • 在2014年的种子轮融资中,Wealthsimple Technologies Inc.获得Impression Ventures、Roger Martin(个人)、David Ossip(个人)、Joe Canavan(个人)等共同投资的190万加元资金。
  • 2015年4月9日,A轮融资,Wealthsimple获得 Power Financial Corporation 独家3000万加元投资。
  • 2017年1月31日,B轮融资,Wealthsimple获得 Power Financial Corporation 独家2000万加元投资。
  • 2017年5月11日,B+轮融资,Wealthsimple获得 Power Financial Corporation 独家5000万加元投资。
  • 2018年2月22日,Wealthsimple获得 Power Financial Corporation 独家6500万加元风险投资资金。
  • 2019年5月22日,Wealthsimple获得 Allianz X 领投,Power Financial Corporation 跟投1亿加元风险投资资金。
  • 2020年10月14日,Wealthsimple在新一轮融资中获得TCV领投,GreylockMeritech Capital Partners、Two Sigma Ventures和Allianz X跟投的1.14亿加元私募股权投资。
  • 2021年5月3日,Wealthsimple在新一轮融资中获得 Greylock 和 Meritech Capital Partners 领投,Redpoint、Inovia Capital、Two Sigma Ventures等跟投的7.5亿加元私募股权投资。

Wealthsimple Technologies Inc.历史百科:

  • 在创立Wealthsimple之前,Michael Katchen在一家总部位于硅谷的初创公司1000Memories工作。 在Ancestry.com在2012年购买了1000Memories之后,Katchen开发了一个包含提示的电子表格,以帮助他的同事建立投资组合。对电子表格的兴趣帮助激发了Wealthsimple的想法。2014年,他回到多伦多成立了公司。
  • 2015年12月,Wealthsimple进行了首次收购,收购了加拿大第一家机器人咨询服务公司Canadian ShareOwner Investments Inc.。 通过收购,Wealthsimple成为截止2015年加拿大14家折扣券商之一的所有者,其他的折扣券商还包括蒙特利尔银行(Bank of Montreal)和加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)。通过这笔收购,公司管理的资产超过10,000个客户帐户,总价值为400,000,000加元。
  • 2016年3月,Wealthsimple开始为客户提供对社会负责的投资基金。
  • 2016年5月,该公司宣布与Mint建立合作伙伴关系,从而使客户能够将其Wealthsimple投资账户同步至Mint的预算软件。
  • 同样在2016年5月,Wealthsimple推出了Wealthsimple for Advisors,这是面向财务顾问的自动化平台。该服务面向希望维持其帐户低于其最低要求的客户的顾问。
  • 2018年4月5日,公司推出了Wealthsimple Save,这是一个高利率储蓄账户,其利率将始终高于传统银行。
  • 2019年3月起,Wealthsimple通过其安全,开放的API公开支持Wealthica同步。
  • 零佣金股票和交易所交易基金(ETF)交易移动应用Wealthsimple Trade于2018年8月发布Beta版,并于2019年3月公开发布。
  • 2020年1月,Wealthsimple为加拿大客户推出了Wealthsimple Cash,这是一个混合式储蓄/支票账户,提供高余额利息。 计划到2020年推出诸如签证借记卡,电子转账,账单支付和支票/支票存款等支出功能。
  • 2020年3月,Wealthsimple Trade无法处理其客户所进行的交易量,并开始限制用户数量,并将一些投资者列入候补名单。
  • 2020年11月,Wealthsimple Cash从储蓄帐户过渡到点对点(peer-to-peer)现金转账应用程序。 点对点现金转账应用程序首次在Beta版中发布,并于2021年3月广泛使用。

Wealthsimple Technologies Inc.美股投资:

公司官网

等待Wealthsimple Technologies Inc. IPO上市。

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