金融资讯服务商：Envestnet, Inc.(ENV)

Envestnet, Inc.(NYSE:ENV)创立于1999年，总部位于伊利诺伊州芝加哥，全职雇员3,429人，是一家金融资讯的系统服务商，为金融顾问和机构开发和分销财富管理技术和产品。他们的旗舰产品是一个咨询平台，整合了财富管理领域的财务顾问。

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Envestnet(ENV)美股百科

Envestnet是一家为财务顾问公司和机构提供集成的投资组合、实践管理和报告解决方案的领先供应商，其开放式架构平台，涵盖范围广泛的机构质量的研究，投资产品和咨询资源，Envestnet Advisor Suite™能够帮助客户解决复杂性问题，从而带来和推动您的成功。简单点说，Envestnet, Inc.是一家提供金融资讯的公司，提供投资资讯服务。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/env.html

Envestnet, Inc. 通过 Envestnet 财富解决方案（Envestnet Wealth Solutions）和 Envestnet 数据与分析（Envestnet Data & Analytics）2个部门运营。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/env.html

Envestnet公司的产品和服务包括Envestnet | Enterprise，提供端到端的开放式架构财富管理平台，并提供数据聚合和报告、数据分析和数字建议功能；Envestnet | Tamarac，提供交易、再平衡、投资组合会计、绩效报告和客户关系管理软件； 和Envestnet | MoneyGuide 为金融服务行业提供基于目标的财务规划解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/env.html

Envestnet 还提供 Envestnet | Retirement Solutions，为顾问出售的退休计划提供一套服务； 和Envestnet | Portfolio Management Consultants，提供研究和咨询服务，协助顾问为其客户创建投资解决方案，投资组合叠加和税收优化服务，以及数据聚合和数据智能平台，为数字金融服务提供基于云的创新。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/env.html

Envestnet(ENV)历史百科

• 1999年，Envestnet创立。
• 2000年，确定芝加哥总部，并在纽约设立办公室，雇员达到50人。
• 2001年，与两家大型券商合作，为全球5000个金融专家提供服务、支持以及技术，同年，收购账户管理行业的佼佼者——Portfolio Management Consultants (PMC)。
• 2003年，与两家大型银行签署合作协议，雇员达到130人。
• 2004年，Envestnet收购了两家金融软件公司：Oberon Financial Technology 和 NetAssetManagement。
• 2005年，合作公司达到290家。
• 2006年，Envestnet首创Unified Managed Account (UMA)。
• 2007年，成立PMC Funds，同年，平台资金达到820亿美金，有59万个账户，与550家公司建立合作关系。
• 2008年，Envestnet发布第一款Socially Responsible Investing (SRI)平台——The Sustainability Platform™，同年，合作企业达到760家。
• 2009年，Envestnet|PMC发布税务解决方案——PMC Tax Management Services，同年，平台资金达到890亿美金，有68.5万个账户，与900多家公司建立合作关系，雇员达到400人。
• 2010年，Envestnet发布资产评估及分析系统——Unified Managed Household (UMH)，同年7月29日，公司IPO登陆纽交所，股票代码：ENV。
• 2011年，Envestnet 发布高级报告服务 Vantage Reporting Solutions，同年，与ByAllAccounts Inc.和DST Systems, Inc.达成合作协议，12月 ，Envestnet 收购FundQuest Inc.。
• 2012年，Envestnet收购Prima Capital Holdings, Inc.，雇员达到650人。
• 2013年，Envestnet发布新一代平台——ENV 2。
• 2014年，Envestnet收购Unified Managed Accounts (UMA)的领先开发商——Placemark Holdings, Inc.，截止当年10月31日，平台资金达到6830亿美金，有280万个账户，雇员达到1200人。
• 2015年，8月10日，Envestnet以6.6亿美金收购数字化金融服务领先的技术和应用平台——Yodlee Inc.(原NASDAQ:YDLE，退市)。
• 2017年11月，该公司推出了重新设计的Tamarac平台。
• 2019 年 12 月，Envestnet 与摩根大通达成协议，通过 API 保护大通客户的财务数据。
• Envestnet 和 Yodlee 于 2020 年 8 月因在客户不知情的情况下收集用户数据而被起诉。 新泽西州的原告 Deborah Wesch 指责 Yodlee 和 Envestnet 未能“充分保护消费者数据，并且未能在美国实施足够的安全协议”。 Envestnet 提出了驳回诉讼的动议，并成功撤销了 10 项索赔中的 4 项，其余未驳回。 美国加利福尼亚州北区地方法院法官萨莉·金也裁定，原告的另一个自我主张缺乏足够的证据证明其正当性； 尽管如此，金法官还是允许审理其余六项索赔。
• 2022年4月6日，Envestnet (NYSE:ENV) 逆势大涨，因Citywire报告称，两家私募股权公司（Advent International 和 Warburg Pincus）正在就收购Envestnet进行竞标。
• 2022年7月6日，Envestnet (NYSE:ENV) 表示，它收购了收入管理和托管收费解决方案提供商 Redi2 Technologies。Redi2 的平台提供费用计算、发票创建、支付和会计以及计费合规性。
• 2023年12月14日，彭博社报道，Envestnet (NYSE:ENV) 正在考虑出售旗下数据聚合公司 Yodlee。Envestnet 公司于 2015 年以约 5.9 亿美元（含债务）收购了 Yodlee。

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