差异化顾问业务模式RIA及经纪商平台:Wentworth Management Services

5月 14, 202207:07:59
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温特沃斯管理服务Wentworth Management Services LLC创立于2016年,总部位于美国纽约州纽约市,Wentworth 是一个 RIA/经纪商平台,采用差异化的顾问业务模式和共享的支持服务骨干,为其顾问和投资者提供选择权。2022 年 5 月 13 日,Kingswood Acquisition Corp.宣布,它已就 KWAC 和 Wentworth Management Services LLC企业合并签订了一份不具约束力的意向书。

差异化顾问业务模式RIA及经纪商平台:Wentworth Management Services

Wentworth Management Services美股百科:

Wentworth Management Services LLC 是一家特拉华州有限责任公司,成立于 2016 年 3 月,作为收购和持有经纪商权益的特殊目的工具。 如今,Wentworth 在纽约州奥尔巴尼和纽约州纽约市拥有并经营两家经纪交易商,在所有 50 个州拥有超过 1,320 名财务顾问和 535 个办事处。 Wentworth 是一家控股公司,拥有两家子公司,一家位于新泽西州的家族办公室 Oak Spring Holdings LLC 和一家 SPV 实体 Wentworth Funding LLC,供管理层共同投资于交易。

Wentworth 专注于在价值 16 万亿美元的美国财富管理行业进行一系列战略收购,公司认为这些收购将导致该行业长期向独立性转变的出色表现。 Wentworth的高级管理团队在其职业生涯中担任过生产者和创收者,而不仅仅是管理员或合规专业人士。 Wentworth 致力于为顾问、投资者和托管社区提供业界最佳的经纪商解决方案。 这使公司成为那些相信独立是一段旅程的创业顾问的最佳选择。

Wentworth 是一个 RIA/经纪商平台,采用差异化的顾问业务模式和共享的支持服务骨干,为其顾问和投资者提供选择权。Wentworth 为顾问提供了在混合、独立和 W2 顾问模型之间进行选择的能力,以及利用各种托管和清算公司的能力。

Wentworth 的共享服务平台使顾问能够更有效地开展业务。截至 2021 年 12 月 31 日,Wentworth 拥有超过 1,500 名顾问,管理的资产超过 200 亿美元,管理的附属资产超过 3750 亿美元。

KWAC 和 Wentworth 已完成尽职调查,并正在协商最终的交易文件。KWAC 预计将在最终协议执行时公布有关拟议业务合并的更多细节,该协议预计在 2022 年第二季度晚些时候执行,预计在 2022 年第三季度完成。

Wentworth Management Services上市:

2022 年 5 月 13 日,Kingswood Acquisition Corp.宣布,它已就 KWAC 和 Wentworth Management Services LLC企业合并签订了一份不具约束力的意向书。

Wentworth Management Services美股投资:

等待Wentworth Management Services SPAC成功合并上市。

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