美国提供投资建议服务的金融科技公司:Pontera Solutions Inc.

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Pontera Solutions Inc.创立于2012年,前称FeeX, Inc.,总部位于美国纽约州纽约市,Pontera 是一家提供金融和投资建议服务的金融科技公司。

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Pontera Solutions Inc. 美股百科

Pontera(前身为 FeeX)为财务顾问提供安全、无缝的平台来管理 401(k) 和其他保留账户,弥合了更好的退休生活和财务顾问之间的差距。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera 致力于帮助个人在退休时获得更大的财富和财务保障,与注册投资顾问 (RIA)、经纪交易商和国内一些最大的金融机构合作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera 组建了一支团队,一支多元化、以客户为中心的团队,由问题解决者、创意思想家、工程师和金融服务资深人士组成,专注于寻找造福所有人的解决方案。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera Solutions 平台

Pontera 使顾问能够通过在 401(k)、403(b) 等项目中采用统一的再平衡和税务策略,为退休储蓄者提供更好的结果。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

重新平衡保留账户就像托管账户一样,全部通过一个界面进行。 借助 Pontera,顾问可以向数百家领先金融机构的保留账户传达买入或卖出指令,包括 401(k)、403(b) 等。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera 与顾问使用的许多投资组合管理平台集成。 这使得顾问可以看到托管账户旁边的保留数据,并将其纳入绩效报告和计费中,就像任何其他账户一样。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

凭借审计跟踪和监督能力,Pontera 帮助顾问遵守金融监管机构的规定,同时减轻扣留资产的托管和展期挑战。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

顾问可以在没有托管的情况下对客户账户进行监督和管理。 之前代表客户登录的顾问可以减少突击审核的要求,同时保持相同的服务水平。 Pontera 提供银行级安全性,比内部登录管理更好地保护您的客户,并提供保护承诺以应对不可预见的情况。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera 使您能够在客户的分配超出您设置的自定义范围时设置警报。 根据当前表现而不是任意日历日期为您的客户提供重新平衡。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/pontera.html

Pontera 允许顾问轻松创建计费文件,以简化现有技术解决方案的运营,同时为客户提供更轻松的计费。

Pontera Solutions Inc. 融资百科

2013年8月,Pontera Solutions Inc. 获得300万美元风投资金。

2014年8月,Pontera Solutions Inc. 获得Horizons Ventures领投的750万美元资金,Blumberg Capital跟投。

2016年10月,Pontera Solutions Inc. 获得Collaborative Fund领投的720万美元资金,Horizons Ventures跟投。

2019年7月,Pontera Solutions Inc. 再次募集了230万美元资金,由The Founders Kitchen领投,Thirdstream Partners跟投。

2020年5月,Pontera Solutions Inc. 获得了Lightspeed Venture Partners领投的820万美元投资,由Hanaco Venture Capital、The Founders Kitchen、Blumberg Capital和Hyperwise Ventures跟投。

2021年2月,Pontera Solutions Inc. 获得了Lightspeed Venture Partners领投的2600万美元投资,由Hanaco Venture Capital、The Founders Kitchen、Blumberg Capital和Hyperwise Ventures跟投。

2021年11月,Pontera Solutions Inc. 获得了Lightspeed Venture Partners领投的4510万美元投资,由Hanaco Venture Capital、The Founders Kitchen、Blumberg Capital和Hyperwise Ventures跟投。

2023年12月,Pontera Solutions Inc. 再次募集了6000万美元资金,由ICONIQ Growth领投,Lightspeed Venture Partners、Hanaco Venture Capital、Blumberg Capital、The Founders Kitchen 和 Collaborative Fund 跟投。

Pontera Solutions Inc. 美股投资

非上市公司公司官网,等待Pontera Solutions Inc. IPO上市。

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  • 本文由 美股之家原创 发表于 2024年2月4日09:26:31
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