第一信托特色金融行业机会基金:First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(FGB)

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十二月 31, 201909:32:30 评论 56 931字阅读3分6秒
第一信托特色金融行业机会基金:First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(FGB)

第一信托特色金融行业机会基金First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(NYSE:FGB)成立于2007年3月20日,总部位于美国,前称First Trust/Gallatin Specialty Finance and Financial Opportunities Fund,是由First Trust Advisors L.P.发起和管理的封闭式股票共同基金。该基金由Confluence Investment Management LLC.共同管理。

第一信托特色金融行业机会基金:First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(FGB)

第一信托特色金融行业机会基金First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(FGB)美股百科:

第一信托特种金融和金融机会基金(以下简称“基金”)是一家非多元化,封闭式管理投资公司。 基金的主要投资目标是寻求高水平的当期收入。 基金的次要目标是寻求有吸引力的总回报。

为了实现其投资目标,本基金通过在正常市场条件下将其至少80%的管理资产(指基金的资产总值减去其负债之和,而不是借款本金)投资于特种金融和其他金融公司的证券投资组合,该基金的次级顾问认为,该组合为收益和资本增值提供了有吸引力的机会。在正常的市场条件下,基金将其投资集中在金融行业内公司的证券上。

第一信托特色金融行业机会基金投资于美国的公共股票市场。 它寻求投资于在特种金融和其他金融领域运营的公司的股票。 该基金主要投资于公司的价值股票,以及商业发展公司,房地产投资信托基金和其他抵押相关证券。 它使用基础分析来创建其产品组合。

第一信托特色金融行业机会基金以由富国银行BDC指数(Wells Fargo BDC Index,70%)、富时NAREIT抵押房地产投资信托指数(FTSE NAREIT Mortgage REIT Index,20%)和标准普尔小型资本金融指数(S&P SmallCap Financials Index,10%)组成的混合指数综合基准来衡量其投资组合的绩效。

第一信托特色金融行业机会基金First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund(FGB)美股投资:

基金官网:FGB基金

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