为投资顾问提供数据汇总分析和资产组合报告的财富管理平台：Addepar, Inc.

Addepar, Inc.创立于2009年，总部位于加利福尼亚山景城，在硅谷、纽约市、盐湖城、芝加哥、伦敦和苏格兰爱丁堡设有办事处，Addepar 是一个专为专业财富管理、投资管理和资产管理公司打造的软件与数据平台，旨在帮助其客户实现卓越的投资成果。全球已有超过 800 家领先公司信赖 Addepar，通过更全面、数据驱动的投资与建议，挖掘信息的力量与可能性。Addepar 的客户遍布 30 多个国家，其平台汇集了超过 4 万亿美元资产的投资组合、市场和客户数据。企业还可以使用 Marketplace（由 Acervus Securities 提供的数字体验平台）访问和交易一系列投资产品，重点关注另类投资和私募市场投资。Addepar 的开放平台与 100 多家软件、数据和服务合作伙伴集成，为各种企业和用例提供完整的解决方案。

Addepar, Inc.美股百科

Addepar, Inc. 是一家全球领先的科技与数据公司，专注于为投资专业人士，尤其是注册投资顾问 (RIA)、家族办公室、私人银行和其他金融机构，提供基于云端的财富管理软件。Addepar 由 Joe Lonsdale 和 Jason Mirra 于 2009 年创立，旨在突破传统金融系统的局限性，为复杂的投资组合带来更高的透明度、效率和洞察力。公司名称的灵感源自奥维德《变形记》中的一句诗句：“积少成多，方得其所”，体现了公司帮助客户逐步积累和理解财富的使命。

Addepar 平台整合、规范化并分析超过 7 万亿美元资产的投资组合、市场和客户数据，为 50 多个国家的数百名客户提供实时报告和高级分析。其开放的多产品生态系统与 100 多家软件、数据和服务合作伙伴集成，为广泛的用例提供全面的解决方案。该平台支持交易、再平衡、情景建模、计费和绩效报告等功能，使投资专业人士能够做出更明智的决策，并为客户提供量身定制的指导。

自2013年以来，Addepar在首席执行官Eric Poirier的领导下，一直致力于扩大公司业务规模并扩展产品组合，以满足财富管理行业不断变化的需求。Poirier曾在Palantir Technologies工作，在推动Addepar以数据为导向的模式和以客户为中心的创新方面发挥了重要作用。

截至 2025 年 5 月，Addepar公司已通过多轮融资筹集约 7.44 亿美元，最近的 G 轮融资筹集了 2.3 亿美元，公司估值达到 32.5 亿美元。主要投资者包括 Vitruvian Partners、WestCap、Valor Equity Partners 和 8VC。强大的资金支持使 Addepar 能够加速产品开发、进行战略收购，并进一步实现其改变全球财富管理格局的使命。

Addepar 公司的客户群包括一些世界领先的财务顾问、家族办公室和机构。Addepar 的技术赋能这些机构，使其能够简化运营、提高透明度并实现卓越的投资成果。通过提供强大的数据聚合和切实可行的洞察，Addepar 帮助客户实时解答有关其资产、业绩和风险敞口的关键问题。

未来 Addepar 将重点拓展其多产品战略，增强人工智能和数据能力，并深化与行业合作伙伴的整合。

Addepar, Inc.融资百科

• 2011年6月，B轮融资，Addepar获得Founders Fund、ff Venture Capital、Blumberg Capital、Thrive Capital、Streamlined Ventures等共同投资的1580万美元资金。
• 2014年1月，Addepar通过可转换债券获得Blumberg Capital和Streamlined Ventures的投资。
• 2014年5月，C轮融资， Addepar获得 David Sacks, Valor Equity Partners 领投，Signatures Capital、Sway Ventures、Group 11、LeFrak等跟投的5000万美元投资。
• 2017年5月，D轮融资，Addepar获得 8VC、Harald McPike 和 Valor Equity Partners 领投，CreditEase Fintech Investment Fund、Group 11、Palm Drive Capital等跟投的1.4亿美元投资。晋身独角兽。
• 2020年11月，Addepar获得 Westcap 领投，8VC和Sway Ventures跟投的1.17亿美金投资。
• 2021年6月，F轮融资，Addepar获得 D1 Capital Partners 独家1.5亿美金投资。
• 2025年5月，Addepar完成 Vitruvian Partners 和 WestCap 领投的2.3亿美金G轮融资，8VC、Valor Equity Partners 和 EDBI 跟投。

Addepar, Inc.历史百科

• 2004年，乔·朗斯代尔（Joe Lonsdale）与他人共同创立了Palantir Technologies，该公司开发的软件可以实现数据集的统一，以便情报分析师可以对监视和监控进行查询，而金融机构可以识别欺诈。2009年，朗斯代尔（Lonsdale）转换为顾问，并停止在Palantir的全职工作，创立了Addepar。
• 该公司于2009年9月成立为Addepar, Inc.。Addepar由Palantir联合创始人Joe Lonsdale和Palantir Jason Mirra的前雇员于2009年共同创立。从2009年到2012年，Addepar在没有销售和市场部门的情况下发展壮大，客户来自公司早期投资者的推荐。
• 2012年，Addepar将目标客户扩展到了RIA。 为此，RIABiz报道说，Addepar在2012年“开始派出销售和市场力量来吸引大客户”。 为此，Addepar和Advent的Black Diamond争夺了相同的RIA客户。
• 2012年10月，《彭博商业周刊》报道说，乔·朗斯代尔（Joe Lonsdale）正在运行Addepar“试图对超富裕家庭和基金会用来管理其数十亿资产的软件进行现代化改造。”2013年，Addepar专注于扩展风险分析及其客户门户。
• 2013年，Addepar聘请了竞争对手Advent（Black Diamond）担任销售主管，当时被RIABiz认为是行业领导者。2013年，Addepar寻求过渡到启动模式，并聘请了新的CEO和COO开始建立公司的管理层。
• 2017年，Addepar从Valor Equity Partners获得了1.4亿美元的融资。尽管首席执行官埃里克·波里耶尔（Eric Poirier）没有对公司的估值发表评论，但公司获得的融资金额很可能使它成为独角兽。据PitchBook称，该公司的估值为5亿美元。
• 2017年，Addepar与摩根士丹利（Morgan Stanley）合作。 Addepar提供的软件可以整合有关超级富豪Morgan Stanley客户资产的信息，并根据该信息提供量身定制的报告。
• 2017年5月，Addepar收购了AltX，这是一个旨在进行另类投资的机器学习平台。
• 2019年1月，Addepar聘请了六位新高管加入公司团队。
• 2019年6月，该公司推出了一款移动应用程序以补充其投资组合管理软件。该应用程序旨在提供客户投资组合的合并视图。
• 2021年1月，Addepar收购Real Capital Innovation，金额未公开。

Addepar, Inc.美股投资

参考资料：公司官网

非上市公司，等待Addepar, Inc. IPO上市。