美国最佳投资研究机构之一：晨星信息 Morningstar, Inc.(MORN)

晨星信息（晨星公司）Morningstar Inc.(NASDAQ:MORN)创立于1984年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市，全职雇员11,085人，是一家美国金融服务公司，提供一系列投资研究和投资管理服务。Morningstar 的业务遍及 29 个国家，其研究和建议被财经记者视为资产管理行业具有影响力，晨星分析师的正面或负面建议可以推动资金流入或流出任何特定基金。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司通过其资产管理部门目前管理着超过 2950 亿美元的资金。

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晨星公司（Morningstar, Inc.）在美国、亚洲、澳大利亚、欧洲大陆、英国及全球范围内提供独立的投资见解。公司业务分为5个主要部门：晨星数据与分析（Morningstar Data and Analytics）、PitchBook、晨星财富（Morningstar Wealth）、晨星信贷（Morningstar Credit）和晨星退休（Morningstar Retirement）。

晨星公司提供投资管理服务，涵盖共同基金（Mutual Funds）、交易所交易基金（ETFs）、独立账户、集合投资信托（CITs）、模型投资组合（Model Portfolios）、股票和固定收益证券；Morningstar Direct，一个投资分析与报告平台；Morningstar Advisor Workstation，一套为顾问提供帮助和建议的工具。

PitchBook 部门提供涵盖私募资本市场（包括风险投资、私募股权、私募信贷和银行贷款）以及并购（M&A）活动的数据和研究，并运营 PitchBook 平台。

晨星公司提供模型投资组合和财富管理平台，包括 Morningstar Managed Portfolios，这是为收费型独立金融顾问设计的模型投资组合顾问服务。此外，Morningstar.com 提供股票、ETF 和共同基金的发现、评估和监控功能，并支持投资组合和市场的构建与监控。

晨星信贷业务涵盖信用评级、研究、数据和信用分析解决方案。其旗下 Morningstar DBRS 提供证券化及其他结构性融资工具的评级，包括资产支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（RMBS）、商业抵押贷款支持证券（CMBS）和担保贷款债务（CLOs）。

此外，公司还提供托管退休账户、受托服务、Morningstar Lifetime Allocation Funds（晨星生命周期配置基金）和定制投资模型。Morningstar Indexes 提供市场指数，用于绩效基准以及投资产品和其他投资组合策略的基础。Morningstar Sustainalytics 则提供环境、社会和公司治理（ESG）数据、研究、分析及见解。

晨星信息 Morningstar, Inc.(MORN)(MORN)历史百科

Morningstar 的创始人 Joe Mansueto 最初在 1982 年萌生了创建公司的想法，当时他正在审阅从几家知名基金管理公司索取的共同基金年度报告。然而，直到他在 Harris Associates 担任股票分析师一年后，近距离观察基金行业和潜在竞争对手，才确信这个市场机会的存在。随后，Morningstar 于 1984 年在他位于芝加哥的一居室公寓中成立，初始投资为 8 万美元。Morningstar 这一名称取自 Henry David Thoreau 的著作 Walden 结尾的一句话：“the sun is but a morning star”。

1999 年 7 月，Morningstar 接受了 SoftBank 9100 万美元的投资，换取公司 20% 的股份。两家公司在前一年已在日本成立了一家合资企业。

Morningstar 于 2005 年 5 月 3 日首次公开募股（IPO），共发行 7,612,500 股，发行价为每股 18.50 美元。公司采用了 OpenIPO 方式上市，而非传统方法，让个人投资者可以通过平等的方式竞标股票价格。

2006 年，Morningstar 收购了投资研究公司 Ibbotson Associates, Inc.。2007 年，Morningstar 收购了 S&P Global 的共同基金数据业务。

2010 年，Morningstar 以 5200 万美元收购了信用评级机构 Realpoint，开始向机构投资者提供结构性信贷评级和研究。同年，Morningstar 以 1830 万美元收购了英国基金研究、评级和投资咨询服务提供商 Old Broad Street Research Ltd.（OBSR），并将其更名为 Morningstar OBSR。

2014 年，Morningstar 收购了数据聚合技术提供商 ByAllAccounts, Inc.。

截止2015年2月，Joe Mansueto仍持有Morningstar 55%流通股。

2016 年 12 月，Morningstar 以约 2.25 亿美元收购了 PitchBook Data 的剩余股权。同年 9 月，Morningstar 宣布任命 Kunal Kapoor 为首席执行官，自 2017 年 1 月生效，同时 Mansueto 出任执行董事长。

2019 年 5 月 29 日，Morningstar 以 6.69 亿美元收购了全球第四大信用评级机构 DBRS，并将其与 Morningstar 的信用评级业务合并。

2020 年 4 月，Morningstar 达成协议收购 ESG 研究和评级公司 Sustainalytics。同年，Morningstar 还同意收购加拿大的金融规划与风险评估软件公司 PlanPlus Global。

2021 年 12 月 21 日，Morningstar 宣布将以 3500 万英镑收购澳大利亚财富管理平台 Praemium Limited（OTCPK：PPSSF）在英国及国际市场（包括泽西岛、香港和迪拜）的业务。

2022 年 4 月 4 日，Morningstar 宣布将以约 6.5 亿美元收购 S&P Global 旗下的 Leveraged Commentary & Data（LCD），该公司专注于杠杆贷款市场数据。

2025年3月4日，为了增强其私募信贷和结构性融资业务，晨星公司（NASDAQ:MORN）周二表示已收购 Lumonic Inc.（一家私募信贷投资组合监测和管理平台）以及 Dealview Technologies Limited（DealX），后者是一家提供标准化美国商业抵押支持证券（CMBS）和全球担保贷款债务（CLO）数据的供应商。

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