如何通过美股账户投资日本股市:日本ETF对比 – EWJ和DXJ对比

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过去,日本股市的表现受到经济困境的影响,投资者对日本股市缺乏信心,日本企业的盈利能力普遍下滑。然而,近年来出现了不同的变化,也吸引了国外资金,包括股神巴菲特的关注。2023年7月,日经225指数(Nikkei 225)和东证指数(Topix)创下了33年来的新高。日经225指数在2024年1月再次创下近30年来的新高,突破了36,000点的大关。这个全球第三大市场的涨势能持续吗?有哪些 ETF 可以参与投资?文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

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日经225指数、TOPIX指数是什么? 

日经平均指数又名日经225(Nikkei 225),是由日本经济新闻社推出的东京证券交易所(TSE)的225品种的股价指数,1971年第一次发表。日经指数的最高点是1989年12月29日,一度升至38957.44点,当日日经指数收盘于38915.87点。2021年2月15日,日经225指数突破了3万点,2014年1月11日,突破35000点,这是近30年的新高。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

东证股价指数(TOPIX),又称东交所指數,和日经平均指数是日本东京股票交易市场的重要股市指标,追踪东京股票交易所第一板块内的日本国内公司。它由 日本东京证券交易所(TSE)计算并发布。 截至2025年1月,东京证券交易所上市公司将达到1,716家,因为2022年东京证券交易所改革后将淘汰约400只流动性低的股票。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

为何投资日本股市?

受强劲的企业盈利支撑,以及投资人对美国一系列降息前景的最初热情有所缓和,日本股市迎来了大量外资流入,日本交易所的数据显示2023 年流入日本股市的外资高达6 兆日圆( 433.9 亿美元),创2014 年以来的最大流入量。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

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日本央行采取宽松货币政策,同时美国在过去一年内实施激烈的升息措施,导致日美利差显著扩大。这使得日元持续保持疲弱状态,有助于提升日本的出口竞争力,促进企业盈利,并激发了日本的出口业。为了支持这一趋势,日本政府还推出了高额补贴计划,吸引了台积电、三星等外国企业。许多日本企业逐步将生产线迁回本土,或者增加资本支出,这一举措不仅有助于降低地缘政治风险,也形成了一股明显的“回归潮”。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

巴菲特在2023 年4 月曾拜访日本,旗下公司Berkshire Hathaway (BRK.B)增加了在日本五大贸易公司(三菱商事三井物产住友商事伊藤忠商事丸红株式会社)的投资,从2020年的平均 5% 上升至超过 8.5%,并表示他可能会在日本进行更多投资。 除了分散风险外,推崇价值投资的巴菲特也认为日本资本市场有许多低估值的企业,根据东京证券交易所的分析显示,1800 家公司中,有一半的公司在2023 年1 月份的股价低于其帐面价值。根据simplywall 的数据,日股市场相较美国仍然很便宜,日经本益比(P/E Ratio)约17.1 倍,低于其3 年平均的18.4 倍水平,上述种种因素都可见为何日股吸引股神了。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

如何通过美股账户投资日本股市,日本ETF对比?

美股市场中有很多只投资日本市场的ETF,美股之家经过筛选,排除了大多数体量较小、交投不活跃的ETF后,给大家介绍两家重量级的投资日本市场的ETF - EWJ 和 DXJ。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

DXJ 和 EWJ 都是交易所交易基金 (ETF),这意味着它们在证券交易所交易,可以全天买卖。 DXJ 是 WisdomTree 的被动管理基金,追踪 WisdomTree 日本对冲股票指数的表现。 它于2006年6月15日推出。 EWJ 是 iShares 的被动管理基金,追踪 MSCI 日本指数的表现。 它于 1996 年 3 月 11 日推出。DXJ 和 EWJ 都是被动 ETF,这意味着它们不是主动管理的,而是旨在尽可能接近地复制基础指数的表现。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

  • DXJ ETF 追踪WisdomTree 日本对冲股票指数,投资于在东京证券交易所上市的日本股息支付公司组成,包含丰田、三菱、三井住友、日本烟草、东京电子等,前十大部位约占30%,产业分布平均(工业24%、选择性消费18%、金融15%、资讯科技11%),并利用对日圆的避险来减少汇率波动的风险。
  • EWJ ETF 追踪MSCI Japan Index 指数,投资于日本的大型公司,如丰田汽车、三菱日联金融、Sony等,前十大部位占比24%,产业平均分布(工业23%、资讯科技17% 、选择性消费16%、金融13%),在1996 年成立,成立至今已近27 年,是相当老牌的ETF,资产规模跟流动性佳,没有进行汇率避险。
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两ETF 10大持仓对比

今年迄今,DXJ 实现了 7.24% 的回报率,明显高于 EWJ 2.81% 的回报率。 过去10年,DXJ的年化回报率为10.74%,表现优于EWJ,而EWJ的年化回报率相对较低,为4.85%。 下图显示了这两种资产的 10,000 美元投资的增长情况,所有价格均根据分拆和股息进行了调整。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股开户投资-https://www.mg21.com/japanetf.html

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DXJ vs EWJ

DXJ vs EWJ 对比

DXJEWJ
  • 资产规模:28.9亿美金
  • 持股数量:444
  • 管理费用:0.48%
  • 股息率:3.23%(季配)
  • 资产规模:139.9亿美金
  • 持股数量:225
  • 管理费用:0.50%
  • 股息率:2.00%(半年配)

综上:两只股票投资的都是日本股票,因此日元对美元的汇率对ETF的绩效影响较大。当日圆相对于美元贬值时,DXJ的回报会高于EWJ;反之,当日元相对于美元升值时,EWJ的回报会高于DXJ。

2024年美股开户指南

时间来到2024年,很多大家耳熟能详的券商已经不再接受中国人开户,比如微牛证券、老虎证券等。目前,接受中国身份开户,且还提供开户优惠的券商,美股之家已经为您整理完成,具体请参考下文。

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日本投资总结

尽管全球经济低迷,外部需求仍弱于预期,可能会对仰赖出口贸易的日本增加经济复苏的不确定性,但作为全球第三大经济体,我们认为日本的复苏之路已经开始,由于更好的治理和更具竞争力的货币,许多日本公司的获利能力正在提高,投资者不能忽视相关的机遇与风险。 随着更多日本公司经营改善带来更好的盈利能力,以及与其他股票市场和相比,目前提供具有吸引力的估值,而投资日本最主要还是为了分散风险,不把鸡蛋全都放在篮子里,并随时关注日本的经济与货币政策变化,为投资组合做出适当调整。

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 最后更新:2024-1-19
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  • 本文由 美股之家原创 发表于 2024年1月18日17:57:04
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评论  2  访客  2
    • 小能手
      小能手 9

      DXJ适合看涨美元看跌日元,并对传统股息股更感兴趣的投资者。
      EWJ适合看涨日元看跌美元,并对科技和房地产板块更感兴趣的投资者。
      其中汇率影响为主,资产配置的影响则为辅。

      • 沉香深处
        沉香深处 9

        2024 年 1 月 18 日 / 智慧城市软件和物联网 (IoT) 技术的领导者 Affluence Corporation(OTC PINK:AFFU)今天宣布已达成协议,收购全球下一代连接提供商 Contrivian Inc. 。 Contrivian 利用其先进的 North Star™ 客户体验应用程序和创新的 Lighthouse™ 技术,为全球企业客户提供智能、高性能的互联网解决方案。 两家公司已签署意向书,让 Contrivian 成为 Affluence 的全资子公司,将其产品组合扩展到 500 亿美元的全球连接市场。

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      匿名网友
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