新股预告:投资银行-华利安Houlihan Lokey(HLI)

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摘要

华利安Houlihan Lokey, Inc.(NYSE:HLI)于1972年3月7日在美国加州成立,总部位于洛杉矶,全职雇员953人(3/31/2015),是一家以并购顾问业务为主要业务的国际投资银行,在美国、亚洲和欧洲设有18个办公室,其中最大的办公室在纽约,截止2015年3月31日,纽约办公司有约200名金融专业人士。

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华利安Houlihan Lokey, Inc.(NYSE:HLI)于1972年3月7日在美国加州成立,总部位于洛杉矶,全职雇员953人(3/31/2015),是一家以并购顾问业务为主要业务的国际投资银行,在美国、亚洲和欧洲设有18个办公室,其中最大的办公室在纽约,截止2015年3月31日,纽约办公司有约200名金融专业人士。

新股发行情况:

招股说明书:2015-7-10IPO日期:2015-8-13发行价:22-24美金募集资金:3.6亿美金

新股预告:投资银行-华利安Houlihan Lokey(HLI)

华利安Houlihan Lokey(HLI)美股百科:

华利安Houlihan Lokey致力于担任客户的财务顾问,为其提供战略建议和资源,帮助客户实现业务目标。 Houlihan Lokey公司在以下各个领域都有骄人的业绩:

  • 兼并收购:2014年全美50亿美元以下兼并收购业务第一
  • 财务重整:2014年全球财务重整业务排名第一
  • 财务顾问:过去十年(2004年至2013年)全球公允性意见业务第一
  • 融资:全球最活跃的融资中介之一

华利安Houlihan Lokey通过其在美国,欧洲,亚洲和澳大利亚设立的办事处,为世界各地的客户,包括企业,金融赞助商和政府机构提供多样化的服务,提供有意义的和差异化的建议给其客户。

华利安Houlihan Lokey主要为其客户提供三大服务:

  1. 企业融资(包含并购和资本市场顾问)
  2. 财务重组(出庭、正式破产或破产程序)
  3. 财务咨询服务(包括财务意见和各种估值和财务咨询服务)

华利安荣誉

  • 最佳重整顾问——《国际融资评论》(International Financing Review)
  • 最佳贷款重整顾问 ——《欧元周刊》(Euroweek)
  • 全美30亿美元以下并购交易顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)
  • 全球投资银行重整业务顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)
  • 过去10年(2004年至2013年)全球并购公允性意见顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)

华利安中国在北京和香港设有办事处,工作团队在处理各类境内外交易方面拥有丰富经验,执行过多项并购、融资、独立财 务咨询和财务重整交易。华利安向民营企业、上市公司、国有企业、私募股权基金和主权财富基金等提供过专业的投资银行顾问服务,成功地帮助很多中国客户实现 了重要战略目标。

华利安中国近期交易:

  • 在中国上市公司蓝色光标(SZSE:300058)收购加拿大最大的独立综合广告传播公司Vision 7 International的交易中,担任买方的独家财务顾问(2014年)
  • 永新世博(NYSE:STV)资产重组中,担任该公司的独家财务顾问(2014年)
  • 在江西赛维(NYSE:LDK)债务重组中,担任该公司债权人的独家财务顾问(2014年)
  • 在三胞集团收购美国零售集团Brookstone Holdings中,担任买方的独家财务顾问(2014年)
  • 在商圈网电子商务有限公司收购于纳斯达克上市的麦考林股份有限公司(NYSE:MCOX)63.7%股份的交易中,担任买方的独家财务顾问 (2014年)
  • 在中国航天科工海鹰集团有限公司联合上海汽车工业卢森堡有限公司投资1.55亿欧元收购IEE国际电子工程股份公司(IEE)的交易中,担任卖方公司的独家财务顾问(2013年)
  • 在山东重工潍柴集团收购意大利豪华游艇制造商法拉帝集团的交易中,担任买方的财务顾问(2012年)
  • 作为嘉汉林业国际有限公司的财务顾问,协助公司与其债券持有人进行协商,并且协助其进行其18亿美元的财务重整和资本结构重整(2012年)
  • 在深圳市沃尔核材股份有限公司(SZSE:002130)收购全球最大的专业电子线缆制造商——百通公司(NYSE:BDC)的中国电子线缆业务——乐庭电线的交易中,担任百通公司的独家财务顾问(2012年)
  • 在美国上市公司北京千方科技集团(SZSE:002373)董事长兼首席执行官收购所有非其持有的上市公司流通股的交易中,担任收购方的独家财务顾问(2012年)
  • 在数家美国上市的中概股公司私有化交易中,作为董事会特别委员会的财务顾问提供公允性意见,包括喜得龙有限公司 (NasdaqGS:EDS)(进行中)、中燃伟业国际控股有限公司(2014年)、中华水电公司(2014年)、弘成教育集团(2014年)、永业国际 (2014年)、劳伦斯珠宝国际有限公司(2013年)、诺康生物(2013年)和上海康鹏化学(2011年)
  • 为数家在美国上市的中概股公司提供公允性意见和其他估值咨询服务,包括21世纪中国不动产(NYSE:CTC,2012年)、奇虎360(NYSE:QIHU,2011年)、橡果国际(NYSE:ATV,2011年)和哈尔滨泰富电气(NYSE:HRBN,2009年)
  • 在山东烟台万华实业集团全面收购匈牙利化工公司博苏化学(BorsodChem)的交易中,担任博苏化学的独家财务重整顾问(2011年)
  • 在中国最大的独立汽车零部件集团之一——亚新科集团出售给贝恩资本的交易中,担任独家卖方财务顾问(2010年)
  • 在中国第三大方便面企业白象食品集团向复星创富投资定向增发新股融资的交易中,担任独家财务顾问(2010年)

华利安Houlihan Lokey(HLI)美股投资:

Houlihan Lokey于2015年7月10日递交IPO招股说明书,计划募资1亿美金,登陆NYSE,股票代码:HLI。

公司官网:http://www.hl.com/

美股百科:https://www.mg21.com/hli.html

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      HOULIHAN LOKEY, INC.(HLI)计划2015年8月13日登陆纽交所,发行价22.00-24.00美金。https://www.mg21.com/hli.html