投资银行公司：华利安投行 Houlihan Lokey(HLI)

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七月 18, 201520:43:48 1 2,690 4184字阅读13分56秒

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华利安Houlihan Lokey, Inc.(NYSE:HLI)于1972年3月7日在美国加州成立，总部位于洛杉矶，全职雇员953人(3/31/2015)，是一家以并购顾问业务为主要业务的国际投资银行，在美国、亚洲和欧洲设有18个办公室，其中最大的办公室在纽约，截止2015年3月31日，纽约办公司有约200名金融专业人士。

华利安投行Houlihan Lokey, Inc.(NYSE:HLI)于1972年3月7日在美国加州成立，总部位于洛杉矶，全职雇员1354人，是一家以并购顾问业务为主要业务的国际投资银行，在美国、亚洲和欧洲设有18个办公室，其中最大的办公室在纽约，截止2015年3月31日，纽约办公司有约200名金融专业人士。

华利安Houlihan Lokey(HLI)美股百科：

Houlihan Lokey, Inc.是一家独立的，以咨询为重点的全球投资银行。华利安投行成立于1972年，总部位于加利福尼亚州洛杉矶的世纪城星座广场。华利安投行公司为大型上市公司以及机构和政府提供咨询服务，其主要服务范围包括并购，资本市场，重组和并购，评估估值和战略咨询。

2016年，Houlihan Lokey被评为全美交易（All U.S. Transactions）排名第一的并购顾问，全球投资银行业务第一重组顾问，以及汤森路透全球十大最活跃的全球并购顾问。2015年，Houlihan Lokey被评为全美交易（All U.S. Transactions）排名第一位的并购顾问，全球并购公平意见顾问第一名和汤森路透全球投资银行重组顾问第一名。华利安投行公司还在过去4年连续被Vault.com评为最佳工作银行，并获得了员工满意度、薪酬和选择性等一半以上类别的第一名。

Houlihan Lokey, Inc.分为3个部分来运作：Corporate Finance（公司财务）, Financial Restructuring（财务重组）和 Financial Advisory Services（财务咨询服务）。

1、Corporate Finance——提供一般财务顾问服务; 并就买方和卖方交易，杠杆贷款，私人夹层债务，高收益债务，首次公开发行（IPO），后续交易，可转换债券，私募股权，私募股权和负债管理交易向公共和私人机构提供咨询，以及各种交易的财务赞助商。该部门还为上市公司的和跨国公司、金融赞助商和私人控股公司提供融资解决方案和融资咨询服务。

2、Financial Restructuring——向债务人，债权人和其他与资本重组/去杠杆化交易相关的利益方提供咨询。它还提供一系列咨询服务，包括结构设计，谈判和确认重组计划; 交换报价的结构和分析; 企业可行性评估; 争议解决和专家证词; 并通过财产购买债务人。

3、Financial Advisory Services——提供各种资产的估值，如公司，非流动性债务和股票证券以及知识产权。该部门还提供有关并购和其他交易的公平意见，以及与公司分拆和股息重新分配相关的偿付能力意见; 以及与其他交易有关的其他类型的财务意见。此外，该部门还提供争议解决和战略咨询服务。

华利安Houlihan Lokey致力于担任客户的财务顾问，为其提供战略建议和资源,帮助客户实现业务目标。 Houlihan Lokey公司过往骄人的业绩：

兼并收购：2014年全美50亿美元以下兼并收购业务第一
财务重整：2014年全球财务重整业务排名第一
财务顾问：过去十年（2004年至2013年）全球公允性意见业务第一
融资：全球最活跃的融资中介之一

华利安Houlihan Lokey通过其在美国，欧洲，亚洲和澳大利亚设立的办事处，为世界各地的客户，包括企业，金融赞助商和政府机构提供多样化的服务，提供有意义的和差异化的建议给其客户。

华利安荣誉

最佳重整顾问——《国际融资评论》(International Financing Review)
最佳贷款重整顾问 ——《欧元周刊》(Euroweek)
全美30亿美元以下并购交易顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)
全球投资银行重整业务顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)
过去10年（2004年至2013年）全球并购公允性意见顾问第一名——汤森路透(Thomson Reuters)

华利安中国在北京和香港设有办事处，工作团队在处理各类境内外交易方面拥有丰富经验，执行过多项并购、融资、独立财务咨询和财务重整交易。华利安向民营企业、上市公司、国有企业、私募股权基金和主权财富基金等提供过专业的投资银行顾问服务，成功地帮助很多中国客户实现了重要战略目标。

华利安中国近期交易：

在中国上市公司蓝色光标（SZSE:300058)收购加拿大最大的独立综合广告传播公司Vision 7 International的交易中，担任买方的独家财务顾问（2014年）
在永新世博（NYSE:STV)资产重组中，担任该公司的独家财务顾问（2014年）
在江西赛维（NYSE:LDK)债务重组中，担任该公司债权人的独家财务顾问（2014年）
在三胞集团收购美国零售集团Brookstone Holdings中，担任买方的独家财务顾问（2014年）
在商圈网电子商务有限公司收购于纳斯达克上市的麦考林股份有限公司（NYSE:MCOX）63.7%股份的交易中，担任买方的独家财务顾问 (2014年)
在中国航天科工海鹰集团有限公司联合上海汽车工业卢森堡有限公司投资1.55亿欧元收购IEE国际电子工程股份公司（IEE）的交易中，担任卖方公司的独家财务顾问（2013年）
在山东重工潍柴集团收购意大利豪华游艇制造商法拉帝集团的交易中，担任买方的财务顾问（2012年）
作为嘉汉林业国际有限公司的财务顾问，协助公司与其债券持有人进行协商，并且协助其进行其18亿美元的财务重整和资本结构重整（2012年）
在深圳市沃尔核材股份有限公司（SZSE:002130）收购全球最大的专业电子线缆制造商——百通公司（NYSE:BDC）的中国电子线缆业务——乐庭电线的交易中，担任百通公司的独家财务顾问（2012年）
在美国上市公司北京千方科技集团（SZSE:002373）董事长兼首席执行官收购所有非其持有的上市公司流通股的交易中，担任收购方的独家财务顾问（2012年）
在数家美国上市的中概股公司私有化交易中，作为董事会特别委员会的财务顾问提供公允性意见，包括喜得龙有限公司（NasdaqGS:EDS）（进行中）、中燃伟业国际控股有限公司（2014年）、中华水电公司（2014年）、弘成教育集团（2014年）、永业国际（2014年）、劳伦斯珠宝国际有限公司（2013年）、诺康生物（2013年）和上海康鹏化学（2011年）
为数家在美国上市的中概股公司提供公允性意见和其他估值咨询服务，包括21世纪中国不动产（NYSE:CTC,2012年）、奇虎360（NYSE:QIHU,2011年）、橡果国际（NYSE:ATV,2011年）和哈尔滨泰富电气（NYSE:HRBN,2009年）
在山东烟台万华实业集团全面收购匈牙利化工公司博苏化学（BorsodChem）的交易中，担任博苏化学的独家财务重整顾问（2011年）
在中国最大的独立汽车零部件集团之一——亚新科集团出售给贝恩资本的交易中，担任独家卖方财务顾问（2010年）
在中国第三大方便面企业白象食品集团向复星创富投资定向增发新股融资的交易中，担任独家财务顾问（2010年）

华利安Houlihan Lokey(HLI)历史百科：

Houlihan Lokey于1972年在洛杉矶成立，为私营公司提供一般商业咨询服务。
华利安投行在20世纪80年代和90年代在美国各地开设了8个办事处。 1995年，为了发展其信息服务部门，Houlihan Lokey从Merrill Lynch手中收购了Mergerstat，一家拥有30年分析并购研究历史的出版公司。
2001年，华利安投行在伦敦开设了第一个非美国办事处。
2002年，Houlihan Lokey向三大破产官方债权人委员会提出建议：WorldCom，Enron和Conseco。
2005年，华利安公司开设了巴黎办事处。
2006年，Houlihan Lokey公司开设了法兰克福办事处。
同样在2006年，华利安投行同意与日本欧力士公司（ORIX Corp.）的美国公司贷款业务欧力士美国公司（ORIX USA）合并，以应对日益增长的国际市场对中型市场投资银行服务的需求。
2007年，Houlihan Lokey扩展到亚洲，在香港和东京设立办事处。三年内，该公司还在北京设立了办事处。
2008年，华利安投行为雷曼兄弟的债权人提供建议。
2010年，Houlihan Lokey收购了Avista Advisory Group的一小部分股份，Avista顾问集团是一家当时已有十年历史的咨询集团。这给公司带来了孟买和新加坡的公司办事处。
2013年，Houlihan Lokey通过收购Milestone Advisors扩大了其金融机构集团。
2013年，华利安投行公司还启动了流动性金融资产（Illiquid Financial Assets）业务，以就贷款池，人寿保险，少数股权，药品使用费和经营租赁等资产的销售提供咨询。
2014年，Houlihan Lokey通过收购ArchPoint Partners，加强了其在科技领域获取客户的能力和覆盖范围。
2015年，华利安投行收购了管理咨询公司Bridge Strategy Group，以数字媒体和娱乐为重点的投资银行MESA Securities，总部位于伦敦的以消费者为重点的McQueen Ltd.，以及Continental European的投资银行分支——Leonardo＆Co.。
同样在2015年，Houlihan Lokey收购了莱昂纳多公司（Leonardo & Co. NV）在德国，荷兰和西班牙的投资银行业务，并成为Leonardo在意大利投资银行业务与莱昂纳多管理团队合资的少数股东合伙人。
2015年8月13日，华利安投行完成首次公开募股，在纽约证券交易所开始交易。
2017年1月，Houlihan Lokey 收购 Black Stone IP，后者是 Tech + IP咨询工作的领导者。