微牛IPO周报 | 京东物流上市在即 哈啰出行更新招股书

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上周港股IPO比较冷清,没有新股上市。京东物流五一假期间通过聆讯,上市指日可待。上周美股市场IPO大热门水滴公司爆冷,上市首日跌近20%。

本周港股依旧没有新股上市,顺丰房托周一结束招股,预计下周上市。本周美股市场预计9只新股上市,募资额最大的保险公司Enact Holdings将集资5亿美元。哈啰出行更新招股书,数据显示其今年首季业绩向好。

|上周IPO回顾

上周(截止5月9日)港股市场没有新股上市,有8只新股递表,2只新股过讯。

上周递表的8只新股包括德盈控股、融信服务、美迪乐集团、安能物流、壹九传媒、佳益净科、清晰医疗、康基集团。通过聆讯的新股为中原建业及新希望服务。

其中:

德盈控股为一间知识产权公司,主要从事角色授权业务和电子商务业务,公司核心IP为B.Duck,即小黄鸭。2018-2020财政年度,该公司营收分别约为2.01亿港元、2.43亿港元及2.34亿港元;同期净利润为986.2万港元、2410.2万港元及5454.8万港元。

融信服务是一家物业管理公司。据中指院的资料,按综合实力计,融信服务为2021年中国物业服务百强企业第19名。2018至2020财政年度,公司营收分别为4.14亿元、5.18亿元和7.5亿元人民币;同期利润为3379.6万元、7150.5万元和8507.1万元。

安能物流是一家零担快运公司。据艾瑞咨询的数据,公司于2017年至2020年均为中国最大的快运网络。2020年,该公司的货运总量约为1020万吨,市场份额为17.2%。2018年、2019年,安能物流的净亏损分别为21.13亿元、2.14亿元,2020年,安能物流的净利润为2.18亿元,扭亏为盈。

中原建业为一家房地产代建服务供应商,代表项目拥有人于整个物业开发过程管理房地产开发项目。截至2020年6月30日,中原建业在管项目数量及建筑面积182个及2400万平方米。2018年-2020年,公司收入为6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元人民币,同期净利润4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元。

新希望服务是一家物业管理公司,在亿翰智库发布的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截止去年最后一个季度,公司在管楼面面积增加31.3%至约1020万平方米。2018至2020年,公司收入分别为2.58亿、3.81亿和5.88亿元;同期利润为4105.8万元、6404.1万元和1.1亿元人民币。

上周美股市场共有9只新股上市,其中重要新股包括两只中概股——水滴筹保险(水滴公司)、电商平台洋葱集团,以及母婴用品公司The Honest Company

两只中概股的IPO表现均不佳,其中备受期待的水滴公司上市首日大跌19%,而洋葱集团开盘一度涨逾55%,但收盘却转跌3.45%。

水滴为国内知名保险和健康服务科技平台,该股以上限12美元定价,首日大跌后,当前市值仍有38亿美元。洋葱集团是跨境电商和品牌孵化平台,本次上市以下限7.25美元定价,当前市值达6.47亿美元。

The Honest Company(HNST)是一家母婴用品公司,由美国女星Jessica Alba参与创办。该股为上周新股中表现最佳,首日开盘即涨超30%,最终收涨43.75%,当前市值达17亿美元。

|本周IPO前瞻

港股市场本周预计没有新股上市。顺丰房托今日结束招股,京东物流在5月2日已经通过聆讯。

顺丰房托以发售价4.68至5.16元发行5.2亿个基金单位,集资最多约26.83亿元,预计于5月17日正式挂牌上市。

京东物流目前已经通过聆讯,根据更新后的资料2020年,京东物流营收增长至人民币734亿元、录得净亏损40亿元。截至去年末,京东物流运营超过900个仓库,包含京东物流管理的云仓面积在内,仓储总面积约2100万平方米。

另外,有消息指,奈雪的茶计划于周四(5月13日)聆讯。按照港交所上市流程,奈雪的茶或将在6月中上旬完成在香港挂牌上市。

本周美股市场预计有9只新股上市(除开SPACs),其中募资额最大的是保险公司Enact Holdings

其中:

抵押贷款保险公司Enact Holdings(ACT)预计以发行价20-24美元发行2260万股,募资约4.97亿美元,预计周四上市。该公司是一家私人抵押贷款保险公司,自1981年以来就服务于美国住房金融市场。招股书中介绍,2020年公司的市场份额为16.6%。

跨境电商方案提供商Global-E (GLBE)运营着一个为全球跨境电商商户服务的平台。2020年,该公司平台的GMV达到7.74亿美元,同时公司扭亏为盈,实现了390万美元的盈利。Global-E 本次发行价为23至25美元,募资约3.6亿美元,预计周三上市。

微牛IPO周报 | 京东物流上市在即 哈啰出行更新招股书

医疗级听力护理提供商hear.com(HCG)预计周五上市,发行价17至20美元,募资约3亿美元。招股书中介绍,hear.com是全球最大的专业、医疗级听力护理在线提供商。在截至2021年3月31日的六个月,公司收入为9380万欧元,净亏损为1400欧元。

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客户体验技术提供商Zenvia(ZENV)计划周五上市,发行价在15.5至17.5美元之间,融资2.13亿美元。该公司的客户体验(CX)通信平台帮助商户与消费者进行个性化和情景化的数字化交互。公司2020年亏损2140万雷亚尔,由盈转亏。

以色列数据分析提供商Similarweb (SMWB)计划发行800万股,融资1.6亿美元。该公司拥有多个行业的蓝筹客户,包括营销人员、战略团队、销售人员、分析师和投资者。该公司目前尚没有盈利。

在线水培设备供应商iPower (IPW)计划发行300万股,筹集2400万美元。该公司销售水培设备,使其客户能够种植水果、蔬菜、花卉、和包括大麻在内的其他植物。该公司截止20年底的6个月实现利润134万美元。

大麻衍生品生产商Flora Growth (FLGC)计划融资1500万美元,市值2.21亿美元。该公司种植和加工医疗级大麻油和其他大麻衍生产品。该公司在2020年实现10.6万美元的收入。

RNA生物技术公司TransCode Therapeutics将在本周二上市,该公司产品目前仍处于试验阶段。主要候选药物TTX-MC138专注于转移性癌症的治疗,预计下半年提交探索性临床新药研究申请(eIND)。

免疫疾病生物技术公司Vera Therapeutics(VERA)宣布计划于5/14/2021 IPO上市登录纳斯达克,发行价14-16美元,发行440万美元,募资6530万美元,Jefferies/ Cowen/ Evercore ISI承销。

其它美股IPO方面,哈喽出行更新了招股书,更新后的招股书显示,公司2021年第一季度收入超14亿人民币,同比增长104%;经调整净利由上年同期亏损6.32亿元收窄至3.83亿元。

|支持申购IPO

本周支持申购美股IPO

公司名称:Neuberger Berman 5G Connectivity Fund Inc(NBXG)

公司简介:NBXG是一只封闭式管理投资基金。致力于投资“下一代公司”主题相关的标的,包括有显著增长潜力的、与未来几代移动网络技术有关的公司。

开始申购:2021/04/29

结束申购:2021/05/25

价格区间:20美元

正式上市:2021/05/26

交易所:纽约证券交易所

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