IPO周报 | 嘀嗒出行递表港交所 水滴公司将赴美上市

avatar 2021年4月20日01:16:54
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上周美股市场迎来两大重磅新股上市Coinbase以DPO的方式成功挂牌纳斯达克,中概股图森未来上市首日平收,盘中一度破发。本周港股市场只有携程一只新股上市,携程集团今日首挂涨4.55%,市值报1772.86亿港元。本周美股市场有9只新股上市,募资额最大的为机器人流程自动化公司UiPath,另外水滴公司已经向SEC递交了上市申请。

IPO周报 | 嘀嗒出行递表港交所 水滴公司将赴美上市

| 上周(截止4月18日)港股市场没有新股上市,有十只新股递表。

上周递表的十只新股包括森松国际、UJU HOLDING、嘀嗒出行、升辉清洁、环龙控股、谭仔国际、捍宇国际、国丹健康医疗、美光(国际)集团、德银天下。

其中:

嘀嗒出行为一家移动出行平台。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年搭乘次数计算,嘀嗒出行是中国最大的顺风车平台,占据66.5%的市场份额,同时也在中国出租车市场出行平台中排名第二。最新招股书显示,嘀嗒出行2020年实现营业收入7.91亿元,年内亏损21.94亿元,2019年同期亏损7.56亿元,亏损同比扩大277.3%

德银天下为陕汽集团旗下中国商用车联网平台。根据弗若斯特沙利文报告,德银天下是中国商用车服务行业的引领者,运营着中国最大的商用车制造商背景重卡车联网平台。财务方面,公司2018年至2020年,收入分别约为人民币22.963亿元、28.92亿元及32.617亿元,同期净利润分别约为1.654亿元、2.411亿元及3.18亿元。

谭仔国际为在香港经营“谭仔云南米线”及“谭仔三哥米线”品牌的连锁餐厅营运商。据初步招股书,于最后可行日期,谭仔国际合共经营148间餐厅,包括覆盖港九新界18区的72间谭仔餐厅及72间三哥餐厅、深圳的1间谭仔餐厅及新加坡的3间三哥餐厅。

| 上周美股市场共有10只新股(除开SPACs)上市,其中重磅新股包括自动驾驶独角兽图森未来、全美最大数字货币交易所Coinbase。

Coinbase是以直接上市(DPO)的方式挂牌纳斯达克,该股给的指导价为250美元每股,但在首日开盘时股价就已经冲破380美元,截止收盘时涨势有所收窄,但仍较指导价高逾30%。该股当前市值达672亿美元,已经成为全球市值最高的交易所。

中概股图森未来于4月15日上市,该股被称为自动驾驶第一股,但上市首日表现不佳,盘中一度破发,最终平收。据最新消息,在图森未来IPO遇冷后,ARK旗下基金ARK Innovation ETF和ARK Industrial Innovation ETF分别买入约235.05万股和72.85万股图森未来。

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| 港股市场本周一有携程上市,下周预计有兆科眼科上市,兆科眼科当前正在微牛港股IPO中心火热认购中。

携程于今日完成港交所二次上市。该股此前宣布定价268港元每股,将通过香港上市净募资83.3亿港元,面向散户部分获得17.8倍超额认购。携程今日首挂开涨4.85%,截止收盘,股价涨势略微收窄至4.55%,市值报1772.86亿港元。

其它港股IPO方面,兆科眼科当前正在招股中,招股期截止至4月21日,预计于4月29日上市。公司公布拟发行约1.24亿股股份,每股发行价15.38-16.80港元,每手500股。财务方面,公司暂未开始盈利。公司目前已建立中国最全面的眼科药物管线之一。

| 本周美股市场预计有9只新股上市,包括机器人流程自动化公司UiPath、医疗设备管理公司Agiliti、合成生物学公司Zymergen、游泳池公司Latham Group 、广告分析平台DoubleVerify Holdings、网络安全培训平台KnowBe4、癫痫病医疗设备开发商NeuroPace 、半导体制造商SkyWater Technologies 、营销服务公司Triika Media。

其中:

UiPath是本周美股IPO中融资额最大的一家公司。UiPath创立于2005年,是一家开发机器人流程自动化(RPA或RPAAI)平台的全球软件公司。在截至2021年1月31日的12个月内,公司实现收入6.08亿美元。截至2021年1月31日,UiPath公司拥有7,968个客户,包括AdobeCVS HealthUber 等。UiPath 宣布计划于4月21日上市,发行价为43至50美元之间,募资9.9亿美元。

医疗设备管理公司Agiliti为大约7000家医院提供全面的医疗设备管理和服务解决方案。该公司的业务模式依赖于医院客户的直接付款,而不是通过付款人的报销,并且Agiliti在EBITDA基础上保持盈利。该公司发行价为18至20美元,拟筹集5亿美元的资金,预计于4月23日上市。

合成生物学公司Zymergen是一家开发材料和化学品制造技术的公司。该公司利用机器学习和其他一些技术来重组微生物的基因结构,这种加强型的微生物已被利用在包括仿制药生产的工业流程。公司发行价定在28至31美元之间,拟筹集4亿美元的资金,预计于4月22日上市。

其它美股IPO方面,水滴公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件。这份文件显示,水滴公司计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。水滴公司成立于2016年,是一家致力于保险和医疗保健服务的技术平台。旗下有“水滴互助”、“水滴筹”、“水滴保”三大业务。

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| 本周支持申购美股IPO

公司名称:Triika Media Group(TRKA)

公司简介:TRKA是一家全球营销服务公司,利用数据和技术为客户提供整合品牌、营销、媒体和分析解决方案,以满足客户的品牌战略、体验式营销和传播需求。

开始申购:2021/04/12

结束申购:2021/04/19

价格区间:4.5美元

正式上市:2021/04/20

交易所:纳斯达克交易所

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本文不作为投资依据!

 

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