新股上市:中概股 智能手环手表体重秤制造商—华米科技Huami Corp(HMI)

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华米科技Huami Corporation(NYSE:HMI)创立于2013年,总部位于中国安徽省合肥市,全职雇员416人(12/31/2017),是小米生态链中的兄弟公司,雷军通过顺为资本和People Better Limited间接持股39.7%,是小米手环、手表(不包括儿童表和石英表)、体重秤和相关配件,即小米品牌可穿戴产品设计和制造的唯一合作伙伴。

新股上市:中概股 智能手环手表体重秤制造商—华米科技Huami Corp(HMI)

华米科技Huami Corp(HMI)美股百科:

“为发烧而生”的小米成立于2010年,现在的它已经不仅是一家卖手机的互联网公司,已经延伸至由可穿戴设备、智能家居设备、手机周边配件等构建而成小米庞大的生态链。如今小米的生态链公司近百家,其中数家已进入独角兽级别估值达10亿美元。

小米生态圈的明星成员 – 华米科技率先向美国证监会(SEC)提交首次公开招股说明书,计划于2月8日在纽交所IPO,上市代码为 HMI。计划发行1000万股ADS(美国存托凭证),预计发行价在10-12美元区间,融资规模约1.2亿美元。每股ADS相当于4股A类普通股,相当于本次公开发行4000万股A类普通股,另有193,736,467股B类普通股。

主要承销商为瑞士信贷、花旗、华兴资本。华米给予承销商最多150万股ADS的超额配售权,市场预计最终市值将达10亿美元。

2018年无疑会成为小米全面开花的一年,华米的上市,不仅是为小米上市试水打前哨,也增强了小米生态圈的实力,预示着“小米系”兄弟公司开始进入成熟期,记得当初得知老虎证券也是因为小米投资的公司。

2013年底,小米科技和华恒科技联合成立了华米科技,致力于生产开发智能可穿戴设备。2014年8月,华米科技发布其第一款产品小米手环,成为公司最为热销的产品。除此之外,小米体重秤、小米手表也是华米的产品。

2017年10月,华米与小米签订新的商业合作协议和战略合作协议,华米科技是小米品牌智能手环、手表(不包括儿童表和石英表)、体重秤和相关配件,即小米品牌可穿戴产品设计和制造的唯一合作伙伴。并且,华米成为小米全球最惠合作伙伴地位,以开发未来的小米可穿戴设备,该协议于2020年10月到期。

截止2017年9月30日的2017年前三个季度,小米可穿戴产品销售为华贡献人民币11.248亿元,占公司总收入的87%。截止2016年12月31日的2016年度,华米从小米及其关联公司共计获得收入人民币14.497亿元,占公司当年总收入的93%

招股书显示,黄汪通过 HHtech Holdings 持股39.4%,为华米科技最大单一股东。此外,雷老板的顺为资本持股20.4%,小米旗下另一个基金 People Better Limited 持股19.3%,分别为华米的第二、第三大股东,由此计算,雷老板旗下企业一共持股39.7%,拥有响当当话语权。而顺为资本合伙人程天、小米联合创始人刘德都是华米科技的董事。

华米的产品即小米手环、小米手表、小米体重秤、以及主打高性能的自主品牌Amazfit系列产品。

据招股书显示,华米2017年前3季出货量达1160万部,全球市场占有率第一。公司自2013年成立以来,到2017年9月30日,一共发货4530万件,注册使用者4960万,是世界上最大的智能手环出货商。

根据IDC发布的《2017年第三季度可穿戴设备厂商全球出货量数据》显示,小米与美国知名可穿戴设备制造商Fitbit$FIT$在2017Q3出货量均为360万,市场占有率13.7%并列第一。随后是苹果华为分别占据10.3%以及6%。

华米的收入结构非常简单,小米手环仍是主要贡献。截止2017年9月30日的2017年前三季度,华米营收同比增长37.4%至12.96亿元人民币。截至2016年12月31日的2016年度,华米的营收同比增长73.6%,至15.57亿元人民币。

招股书显示,华米保守估计2017年全年净利润约有1.7亿人民币,以上市10亿估值。

毋庸置疑,华米最大的风险过度依赖小米。而华米创建自主品牌也被解读为“去小米化”的动作。一方面来看,小米赋能在资本市场给华米一定光环,另一方面也成为投资人心中的隐患。

更多详情,参考:华米即将在纽交所上市 以及 如何申购华米科技

华米科技Huami Corp(HMI)美股投资:

华米科技Huami Corporation(NYSE:HMI)于1/12/2018递交IPO招股说明书,于2/8/2018 IPO登陆纽交所,发行价11.00美元,发行1000万股,募资1.1亿美金,股票代码:HMI。

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