美投君:元宇宙来了!你能乘上这改变命运的班车吗?

  • 250

美投君:元宇宙来了!你能乘上这改变命运的班车吗?

从‘元宇宙第一股’Roblox上市,到Facebook改名Meta,2021年成为了元宇宙的元年。那么,元宇宙会成为引领下一个时代的技术吗?谁又会成为那家改变世界的公司呢?

01 前言

一直以来,人们都在争论一个话题。什么是引领一个时代的技术?谁又会是那家改变世界的公司呢?就像30年前,第一代PC互联网时代,IBM和微软脱颖而出。10年前,第二代移动互联网时代,捧红了苹果谷歌。现在,移动互联网已然快要发展到瓶颈,下一个改变世界的技术正在蠢蠢欲动。有人认为会是可穿戴设备,也有人认为是物联网,但这些充其量还只是互联网2.5时代。真正能够引领第三代互联网变革的,很可能会是最近特别火的一个概念,元宇宙。

从上半年被称为元宇宙第一股的Roblox上市,到前不久Facebook改名Meta,再到最近一周,英伟达因元宇宙概念股价暴涨,元宇宙这个词已然成为了今年投资圈最火的概念之一。如果从未来往回看的话,2021年很有可能成为元宇宙的元年。

投资者的亢奋可以理解。想想伴随着第一代和第二代互联网的出现,诞生过多少伟大的公司,有过多少能够改变命运的投资机会。你就知道,下一代互联网的革新对于投资者来说有多重要了。但是想要乘上这改变命运的班车其实并不容易。不然你也不会看到那么多投资者因惋惜错过上几次变革,而猛拍大腿了。今天美投君就详细的给各位看官分析一下,元宇宙概念对我们投资者具体的影响,我们又该怎样布局元宇宙这次革新呢?

02 什么是元宇宙?

那么什么是元宇宙呢?元宇宙指的是一个跟现实世界平行的虚拟世界,拥有一套完整的社会体系和经济体系。电影《头号玩家》就曾把元宇宙的终极形态展示出来。人们可以通过VR头盔,将自己的意识和感官与虚拟世界连接,实现真假难辨的沉浸式体验。一旦戴上VR头盔,我们就可以在虚拟世界中从事各种活动,比如社交,娱乐,学习,旅行等等。甚至可以体验一些,我们在真实世界中无法体验的活动,比如虚拟游戏,太空旅行等。

元宇宙听起来确实很令人兴奋,但也多少给人一种不切实际的感觉。我们要知道,元宇宙不会突然有一天出现在我们的生活中,他肯定是一个循序渐进的过程。要想实现元宇宙的终极形态,中间会有好几个阶段,有些阶段现在看来可能确实不切实际,而有些阶段则是我们很快就能看到的。这点对于我们投资者来说尤其重要,我们必须清楚,哪些趋势是我们能够乘上的,哪些只是想象,无法反应在投资价值中。

我将元宇宙的发展分为4各阶段。第一个阶段,也是我们现在正在发生的阶段,就是AR/VR技术应用场景的初步拓展。随着硬件设备的更新和底层技术的迭代,一些简单的应用场景会开始出现,比如游戏、建模,网上购物等。在这段时间里,元宇宙的概念仅仅是提升一些现有服务的体验,他只会是我们生活中的一小部分而已。我把它称之为元宇宙的1.0时代。

随着技术的发展,越来越多的服务可以应用到元宇宙概念,元宇宙会进入2.0时代。他主要会给社交和娱乐这两大类服务提供更好的体验。比如,你可以通过虚拟影响的方式跟远在异国他乡的亲人聊天,虚拟影像会投影对方的表情,肢体语言,就跟坐在你对面的感觉一模一样。另外,沉浸式娱乐将会成为主流。除了我们能想象到的3D场景游戏外,还比如,看球赛时,再也不用对着一个大屏幕了。当你带上VR头盔后,就可以实时看到NBA球星在你面前投篮,就像坐在场地第一排看球一样。

当元宇宙技术趋于成熟,使用的人和参与的企业都越来越多后,元宇宙就很可能会进化成一个虚拟的社会,并自成一个经济体。我把他称为,元宇宙3.0时代。这时候,元宇宙不会再局限于社交和娱乐等基本活动。他几乎可以取代我们真实世界中的一切事情。在虚拟世界中,将会有真正的工作,商业买卖,虚拟的资产和货币,甚至有可能会出现独立的政府。而这一切,又可以与真实世界互通。届时,将会出现新的基于元宇宙社会的应用,也会有新的基于元宇宙的职业。

到了元宇宙的终极形态,虚拟和现实可能就已经完全融为一体了,这时就进入了元宇宙4.0时代。人类能在虚拟世界中,体验现实世界所有能够尝试的体验,甚至可以做到真实世界中做不到的事情。人类是充满想象力的,之前我们的幻想只能停留在视觉和听觉这两个维度上,比如把幻想拍成电影来观赏。但在元宇宙4.0时代,虚拟技术也许可以控制人类的大脑皮层,实现味觉,嗅觉,触觉等感官的模拟。让你坐在自家沙发,就可以感受吃到虚拟美食的快感,身处花圃中的芬芳,遨游太空的失重等等等等。

如果元宇宙的终极形态可以实现,那么很显然,现在现实社会中的所有活动都可以在元宇宙中实现,反过来,元宇宙中的活动现实社会中却不一定能做到。从这个角度来看,元宇宙的经济规模必然会大于现实世界。Facebook CEO扎克伯格就曾表示,元宇宙流量的价值将会是现在Facebook流量价值的10倍。照这个意思,元宇宙未来创造的经济价值,也很可能比现在互联网所创造的价值大10倍,这会是一个数十万亿美元的产业。

这绝不是天方夜谭,而是切切实实一定会实现的事情,只不过是时间问题。这话可不仅仅是我说的,扎克伯格,马化腾,英伟达CEO黄仁勋都表达过类似的看法。而疫情也更让人信服了这一点。疫情这个天灾,暴露了人类远程交互,或者说虚拟交互巨大的需求。也暴露了,现在我们在交互水平上,巨大的不足。我现在问大家,你是否愿意继续远程的上课,开会,谈业务,或者是相亲?我相信多数人的回答都是否定的。这意味着,在人类交互体验上的提升是大势所趋。

而且,技术的不断进步也给了元宇宙这个美好愿景越来越高的可行性。随着芯片算力的提升,5G技术的普及,云计算,区块链等技术的成熟,元宇宙的发展也有了足够的土壤。另外,资本也在加速进军这一领域。近几年包括Facebook,苹果,微软等科技巨头们相继进场,尤其是Facebook已经all in元宇宙。这必将会推动新一轮元宇宙的发展,并吸引更多的资金入场。毕竟元宇宙看上去是一个数十万亿的产业,嗅觉敏感的资本必然不会放过这样的机会。

03 如何布局元宇宙投资?

说到这里,我相信不少看官都已经跃跃欲试了。现在让我们回到一名投资者的角度,重新审视元宇宙这个机会。既然他有这么高的潜力,咱们投资者应该怎么布局呢?

首先,我们必须清楚一点。任何一个新技术,或新概念的发展都需要一个过程。多好的概念都不可能一口吃出个胖子。就像元宇宙这个概念,我们必须要清楚,咱们现在离元宇宙的终极形态还很遥远,别说终极形态,就是元宇宙2.0和3.0的形态也是遥遥无期。我们想要布局,就只能布局元宇宙1.0形态,充其量就是把2.0的幻想放一点点能够实现的部分进来。我们切不能把,所有基于未来的美好预期都寄托在现在要投资的公司身上。理性和客观的思考非常重要。

更长远的愿景,我们可以再用一个发展的眼光去挖掘新公司,而当前这种情况下,我们是没办法布局的。就像如果你假设自己身处80年代,布局新兴的互联网产业。你是没有可能布局到Yahoo,谷歌这样的互联网应用类巨头的。即便是当时就存在的苹果和微软,你也无法预计他们在应用端的发展会如何,而实际上他们也都各自沉沦了近十年,才真正有所起色。你当时能够把我的,改变命运的真正机会,就是选中像IBM这样的公司。

04 元宇宙的应用

那么接下来的时间,我们就讨论一下,现在这个情况下,有哪些是我们可以切实把握到的机会。由于元宇宙是一个超级终端,汇集了目前市面上几乎所有最新的技术,而且他还具有自由开放的特性。所以,在这个领域内,不会出现像头号玩家电影中那样,一家独大的局面。我们要做的,就是找到元宇宙所涉及的所有领域,并从中挑出最可能会受益的公司。

这第一个领域,就是元宇宙的基础架构端。这其中就包括,芯片,5G,人工智能和云计算。芯片提供算力,5G提供快速的信息传输,人工智能提供算法,云计算提供运算。这其中我认为,芯片和云计算会是最重要的两个应用。元宇宙需要极强的算力和图像处理能力,这对于芯片的要求会很高,这方面无疑是英伟达的天下。在未来几年里,AR/VR设备大概率会迎来一波爆发,而垄断了GPU行业的英伟达,无疑会是最大的受益者。而对于云计算来说,由于元宇宙需要大量的运算和网络资源,云计算的需求会上升一个档次。目前的几家云服务公司,包括亚马逊、微软、谷歌等都会受益。

第二个领域,是与用户接触的硬件端。刚刚说到,AR/VR技术现在正有破土而出之势,未来几年大概率会迎来一波爆发,因此做这些设备的公司必将会受益。而与之相关的技术,比如眼球识别,身体语言识别等,也会成为资本追捧的对象。目前在硬件端领先的是Facebook的Oculus头盔,微软和谷歌也有类似的产品,而一向克制的苹果也很有可能在明年推出新的VR设备。在这些公司中,尽管Facebook处于领先地位,但把软硬结合做到极致的苹果,也许会在明年成为最大的搅局者。

第三个领域,是元宇宙的内容创作平台。元宇宙1.0到2.0的阶段,需要越来越多的人去开发出新的游戏和应用。因此,提供开发者平台的公司会有很好的前景。目前在这方面有一定竞争力的公司包括游戏引擎平台Unity,工业三维设计公司Autodesk,和被称为元宇宙第一股的Roblox。比起受热议的Roblox,我个人会更看好Unity在游戏开发平台上的发展。因为在这一赛道,AR/VR开发技术是一方面,渠道是另一方面,也是我认为更重要的一方面。Unity坐拥大量游戏资源,能够很好的实现规模效应,帮助创作者变现。他最近又和微软联合推出了VR游戏开发应用,让开发者通过编辑器设计VR场景。显然,Unity也知道VR游戏是行业的未来。

第四个领域,是元宇宙的应用端。应用端是所有领域中,最难看清方向的。因为很多元宇宙的应用目前还处于想象的阶段。就像80年代,谁能想象到,互联网中的搜索引擎会成为如此重要的一个应用,产生了如此大的商业价值呢?目前看来,在元宇宙1.0时代,能够确定实现的场景是社交,游戏和远程会议。这里最有可能获益的就是Facebook和腾讯,毕竟社交会是早期元宇宙中最重要的一个场景,而且两家公司都已经在布局。

另外,在商业应用上,也有了一个清晰的入场者,那就是微软。微软不仅已经研发出供商业用途的,HoloLens的VR头盔,而且已经推出不少虚拟的商业应用,比如虚拟会议,在虚拟场景用office软件等。由于微软一贯关注商业,未来元宇宙的商业活动很有可能还是微软的天下。

最后一个领域是数字货币。元宇宙需要有一套属于自己的经济体系和货币体系,而且不能被一家公司甚至一个政府拥有最终解释权。这就意味着,一个安全,不可篡改,保证隐私的去中心化货币系统变得非常重要了。所以,区块链和加密货币,在元宇宙体系中还会有很大的发展空间。另外,元宇宙体系中,必然会诞生很多虚拟产品以及相关的知识产权,比如数字化的艺术品,虚拟的房地产等等。这时候,NFT也会成为它重要的应用之一。

05 我对投资元宇宙的看法

文章最后,我想跟大家聊聊我个人对于元宇宙的一些看法。元宇宙这个概念,涉及的领域众多,牵扯的公司也都是些当前最有影响力的大公司。我认为,元宇宙的发展比必然会彻底打破现在科技巨头的生存环境。就像在10几年前,我们从PC转移到移动互联网时,科技巨头们出现过的那场恶斗一样。这次元宇宙的出现,会是更加惨烈的一场大洗牌。在移动互联网的恶斗中,苹果,谷歌站起来了,诺基亚,戴尔,雅虎被彻底打败了。微软和Facebook也在被打击后重获新生,最终造就了现在以FAANMG为核心的新一代互联网巨头格局。今天移动互联网的发展已接近瓶颈,元宇宙也许就会打破这个瓶颈,下一场恶斗在所难免。

在这场恶斗中,没有那家公司是能够全身而退的,也没有哪家公司一定能够胜出。强如苹果,也可能在这场争斗中完败。苹果的崛起,是因为iPhone在移动互联网时代开创性的作用。而元宇宙时代,将会是一个让人们彻底抛弃手机的时代。你想象一下,当我们戴起头盔就可以实现所有与人交互的功能时,谁还会去看口袋中的那个小屏幕呢?不过,苹果也意识到了这个生存危机,没有坐以待毙。目前苹果也在研究智能头盔,预计明年就会发布。一直擅长软硬结合的苹果,会不会再度开创新一代VR的智能设备,我们拭目以待。

同样的道理,当今看似辉煌的公司,也可能会成为下一个雅虎或者诺基亚。而一些备受质疑的公司,也可能会在元宇宙的浪潮下,成为新贵。所以不要以为苹果和微软真的能稳拿10年,也不要以为苹果和微软就一定不可能在未来10年再翻10倍。科技公司的发展就如逆水行舟,不进则退。

最后,我还是想再次提醒各位看官。虽然元宇宙的未来很宏大,机会也很多,但现在基本还处在讲故事的阶段。我们不能把所有对于元宇宙的幻想都寄托在现在要投资的公司上。希望美投君的观众能够理性的看待这一投资机会。因为,每一次技术变革都不是一蹴而就的,这个过程一定会经历疯狂,失望,再疯狂的过程。就像00年的互联网泡沫,18年的区块链泡沫一样,我相信元宇宙概念,不久后,也会经历同样的过程。也会出现大量蹭热度的公司,也会出现大量不理性的投资者。

咱们要做的,是时刻保持独立思考,不要在市场疯狂时暴露过多风险在元宇宙概念上。提前布局是好事,但也没必要执着于找到苹果或微软小时候那样的公司。我们现在看到的成功案例是存在幸存者偏差的,当时有众多和苹果微软一样有潜力的公司,都在大浪淘沙中不见了踪影。所以在元宇宙的布局上,我建议在现在这个阶段,选择相对成熟的公司仍然是收益风险比最佳的选择。

美投君:美联储如何“摧毁”市场? 美股资讯

美投君:美联储如何“摧毁”市场?

如今市场上很多问题,很大程度上就是始于QE。美联储转鹰的操作也就是我们最近经常听到的Taper。可以说了解了QE和Taper你就掌握了当前市场的投资密码。然而我发现,很少有人真正了解QE和Taper是...
美投君:2021美股十大事件(下) 美股资讯

美投君:2021美股十大事件(下)

接上文:2021年 美股年终盘点(上) 第五名:加密货币&NFT异军突起 自比特面问世以来,加密货币每一年的发展都是日新月异,而2021年更是加密货币突破性的一年。 从影响力上看,加密货币今年...
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: