Interactive Brokers盈透证券开户教程

Interactive Brokers盈透证券创建于1977年,创始人是目前的CEO Thomas Peterffy先生,目前在全球70多个市场进行经纪代理、庄家及自营等交易操作。盈透证券有限公司是全球最大的专业网上交易券商之一,也是目前已知的佣金最低的美股券商。笔者目前的也主要通过盈透证券IB进行美股交易。

Interactive Brokers盈透证券开户教程

(I)Interactive Brokers盈透证券开户全指南-前言

一、行业地位

IB盈透是美国最大的非银行券商,盈透证券 Interactive Brokers(官网:www.interactivebrokers.com)本身也是纳斯达克上市公司(2009年5月上市),股票代码为IBKR,目前全世界14.1%的股票期权交易量都是通过IB盈透进行的。创始人兼CEO托马斯.彼得菲从一名期权做市商,通过对IB的成功运作而成为当前推动美国及全球金融交易电子化发展的泰斗。

在盈透证券的交易平台Trader Workstation (TWS)上,客户用单屏即可交易全世界逾20个国家八十多个交易所的外汇、期货、股票、期权、债券及ETF。目前IB在全球全职雇员960多位,其中程序员的数量占到40%以上。

二、IB开户简介

  • IB开户首存需10,000美金以上(比较高);
  • 盈透证券买卖美股,佣金每200股/1美金(最低1美金),行业最低。

(II)Interactive Brokers盈透证券开户流程

IB开户非常简单,只需要在线填表即可完成。

  1. 网上填表,下面有教程;
  2. 上传有效的地址证明(6个月内的水电单、信用卡对账单等等)、身份证明文件(身份证,当然,你有护照也是可以的);
  3. 等待审批,有时需要电话回答IB开户组人员的几个问题,主要是确认系本人操作;
  4. 账号获准后即可入金(中国大陆推荐工行、中行,网银购汇10,000美元及以上,电汇到盈透指定账号即可,最好在柜台操作,转款备注里面写上你的盈透账号-以U开头的7位数。如果有香港汇丰或者花旗银行账号更好);
  5. 钱一般次日到账,到账后即可开始交易(美股现在是夏令时时段,交易时间为北京时间21:30 - 4:00);
  6. 安全卡:这个卡片非常重要,你以后每次交易/登陆都需要输入对应的安全码才可以,一般,你的资金到位后,2周内就应该能收到,默认是由上海盈透以EMS发出的。如果你的2周的期限内还没收到安全卡的话,你会发现无法登陆账号,这个时候你需要联系上海或者香港的客服,让他们帮你检查安全卡发放情况,并提供临时安全码(有效期7天或15天)供你登陆。

(IV)Interactive Brokers盈透证券开户详细图文教程

一、打开盈透证券申请页面 - www.interactivebrokers.com.hk

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点击开始申请。

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全部中文,按要求填写即可。

二、输入邮箱收到的验证码以及选择账户类型和输入语言等,如下:

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三、收到IB账号已创建的提示,并得到你的盈透证券号码,如 U8888888

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四、点击上图中的继续进入下一步,有一些指引性文字,再继续,填写个人资料:

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确认无误后,点击保存并继续进入下一步。

五、填写出生日期、身份证信息及就业状况,如下图:

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填写完成后,点击保存并继续,进入第六步。

六、填写W8-BEN表格,也就是纳税信息申报。这是所有在美国从事商业及获利活动所必须填写的,美国人及其他国家在美国居住、就业的填写W9表格。

这里的信息都是根据你前面所填写的资料自动带出来的,这里要操作的只有以下几项:

  • 第3项,收益人类型:个人
  • 第9项,a后面的框打勾
  • 最后一栏,签名栏,请根据给出的样式(红色字)签名,就是把你的名字打上去,和手签有同样的法律效力。

七、全部选“否”

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八、选择账户类型,这里需要特别注意。

现金账户

现金账户要求账户持有人账户中有足够支付交易成本外加佣金的现金。您无法使用现金账户借款交易。此外,现金账户:

  • 不允许卖空股票。
  • 交易结算时股票、期权及期货销售所得的现金便可以使用。
  • 不支持日内期货保证金优惠。
  • 允许期权的有限买卖。
  • 现金账户可以升级为Reg T保证金账户

Reg T保证金

Reg T保证金账户是一个基于美国规管的保证金账户,支持通过借贷进行股票交易、股票卖空、全部期权交易、全部期货/期货期权交易、货币兑换及多币种证券/商品交易。此外,以下规则适用于Reg T保证金账户:

  • 买入和卖出所得款项会立即确认。
  • 保证金要求按照固定、预先确定的规则实时计算,如果没有达到最低维持保证金要求,将即时平仓头寸。
  • 只要符合最低要求,Reg T保证金账户可以升级为投资组合保证金账户,但Reg T保证金账户不能降级到现金账户。
  • 你必须年满21周岁以上
  • 流动资产净值大于10万美元 或 净值大于2万美元,年收入大于4万美元

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九、保存并继续,接下来的页面 核对自己的信息是否填写正确,确认无误后继续就可以了。

十、上传资料:身份证+地址证明文体

下面基本就是入金的问题了,参照本篇其他篇幅的介绍即可。

其他任何问题不明白的,也可以参照:官方的注册指南

(IV)Interactive Brokers盈透证券优势分析

  1. 资金安全:做任何投资,安全是第一位的。IB为每个帐户提供高达$3000万美元的证券账户保险。第一层保险为SIPC,50万美元;
  2. 美股交易手续费最低:低到做惯A股的我不好意思了。不管价格多高的股票,买卖只需要0.5美分/股,也就是交易200股只要1美金佣金。试想,如果像GOOGL这样的高价股,交易100,000美元佣金才1美元,无法想象;
  3. 外盘期货手续费最低:比如CBOT黄豆及纽约原油、纽约黄金期货单边每手$0.25-$0.85美元(另加交易所费1块多);
  4. 恒指期货佣金超低:当月1000单边手以内,收取8.5港币,当月超过1000手的部分收取5港币,超过2万手的部分只收取2港币(另加交易所费用10港币及证监会0.8港币);
  5. 港股交易手续费:简单绑定式每笔交易金额的0.088%(万分之8.8,每笔最低佣金为HKD18,不含0.1%的印花税及0.004%的证监会交易征费)。如果你的交易额比较大,大到1500万元/月以上,可以选择梯次收费,具体佣金标准为:当月小于1500万港币交易额,佣金标准万九;1500万 - 3亿港币之间,佣金标准万五;当月交易额3-9亿,佣金按万三收取;如果您的交易额超过20亿每月,20亿以上的部分只收取万分之1.5的佣金;
  6. 全球交易:19个国家,80多个股票、股票期权、期货、期货期权及外汇的交易所及市场中心;
  7. 外汇交易优势:ECN电子通讯平台,点差超低,无对赌;
  8. 交易跑道迅捷:闪电成交,每天执行100万宗交易。港股网络延迟在50毫秒或0.05秒左右;
  9. 桌面交易技术:这个是他们标榜的新技术,但是,本人用他们的软件发现真的一般,有待改善;
  10. 证券交易优势:据有全美最先进的Algo算法交易平台,找到最佳的成交路径(北美股票需要考虑指令的智能路由,而不是仅仅佣金成本);
  11. 期权交易优势:全电子化快速处理,股票期权成交量占全球七分之一
  12. 智能风险控制系统:当您的账户保证金不够时,系统会自动平掉部分仓位,直到资金足够;
  13. 无纸化、开户全程网络端完成:自己在网上完成开户程序,节省了客户跑来营业厅(在香港)的成本,您的美股账户是直接跟美国公司电子开户的。
  14. 随时随地的优质客服服务:上海:021-60868586;香港:00852-21567907;美国直拨1 (312) 542-6901
  15. 其他很多很多。。。期待你的体验!

参考信息:

美股开户须知 - http://www.mg21.com/guide/?p=73

盈透大陆官网 - https://www.ibkr.com.cn/

盈透香港官网 - http://www.interactivebrokers.com.hk/

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